Il dashboard delle prestazioni include un widget di previsione che mostra le previsioni di vendita per un dato periodo di tempo. Facendo clic sul widget viene mostrato il report dettagliato delle previsioni, che puoi usare per regolare il periodo di tempo e applicare filtri per personalizzare la visualizzazione dei dati.
Per usare questo widget e report, devi aver impostato le previsioni di vendita e aver aggiunto i dati di previsione alle trattative. Per maggiori informazioni, consulta Previsioni di vendita per le trattative.
Per visualizzare il widget e il report di previsione
- Seleziona la pagina Dashboard .
- Seleziona la scheda Il mio dashboard .
- Se il widget Previsione non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget.
- Fai clic sul widget Previsione per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report di previsione. Per visualizzare il report di previsione, fai clic sul widget.
Questo report mostra le tue trattative (vinte e in corso) e include i dati di previsione delle vendite, Probabilità di vincita e Data stimata di conclusione. Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Il mese scorso, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come titolare della trattativa o team. Ecco un esempio di utilizzo dell’opzione Raggruppa per per personalizzare la vista dei dati:
I dati chiave in questo report derivano dai seguenti dati di previsione di vendita aggiunti alle trattative:
- Traguardo : il totale dei traguardi è il valore che imposti durante la definizione dei traguardi di vendita per il team e i membri del team. Nell’esempio qui sopra, l’obiettivo di vendita mensile di Ray Powell è di $150.000. Consulta Impostazione e monitoraggio dei traguardi di vendita.
- In attesa di previsione : questo numero è un calcolo basato sulla data stimata di conclusione, sulla percentuale di probabilità di vincita e sul valore della trattativa per le trattative.
- Ricavo - Questo numero viene calcolato in base al valore totale di tutte le trattative vinte nel periodo di tempo specificato.
- Valore totale previsto : è la somma dei Ricavi attuali e della Previsione in attesa. Questo valore offre un quadro ancora più chiaro di quanto manca al conseguimento dei traguardi in base alle trattative che prevedi di concludere nel prossimo futuro.
Puoi applicare i filtri Proprietario e Team al report di previsione.
Se vuoi salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic su Salva. Nel widget viene visualizzata anche una vista di riepilogo dei dati.
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