Il repository di documenti in Sell è uno spazio di archiviazione condiviso in cui puoi conservare i documenti che potrebbero essere usati abitualmente da molti membri del team. È gestito da utenti con diritti di amministratore.
Come per i documenti che gli utenti Sell caricano e allegano direttamente, i documenti nel repository possono essere allegati a clienti potenziali, contatti e trattative e anche aggiunti ai messaggi email.
Per informazioni su come allegare documenti a clienti potenziali, contatti, trattative e messaggi email, consulta Allegare documenti a clienti potenziali, contatti e trattative.
Questo articolo illustra il modo in cui gli utenti amministratori aggiungono e gestiscono i documenti nel repository e include i seguenti argomenti:
- Aggiunta di documenti al repository
- Gestione dei documenti del repository
- Limitazioni e tipi di file
Aggiunta di documenti al repository
Solo gli utenti con diritti di amministratore hanno accesso per aggiungere e gestire i file nel repository.
Per aggiungere documenti al repository
- Fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dell’intestazione della pagina, quindi seleziona Gestisci repository.
- Puoi trascinare un file di documento nella finestra dell’archivio documenti o selezionare Carica dal tuo computer.
- Se hai scelto quest’ultimo, individua il documento sul computer, selezionalo e fai clic su Apri. Il documento viene aggiunto all’elenco dei documenti del repository.
I documenti che sono stati aggiunti al repository possono essere aggiunti a clienti potenziali, contatti e trattative. Consulta Allegare documenti a clienti potenziali, contatti e trattative.
Gestione dei documenti del repository
Nel repository dei documenti, puoi visualizzare i documenti, cercare documenti specifici in base al nome e ordinarli per nome e data.
Puoi anche scaricare i documenti sul tuo computer, caricare una nuova versione del documento, cambiare i titoli dei documenti ed eliminarli. Quando selezioni un file, vedrai le opzioni di gestione nel pannello a destra del repository.
Fai clic sull’opzione di gestione da eseguire sul file. Ti verrà chiesto di completare l’azione.
Puoi selezionare più file premendo il tasto MAIUSC mentre selezioni i file con il mouse.
Limitazioni e tipi di file
Non esistono limitazioni alle dimensioni dei singoli file caricati in Sell. Tuttavia, ogni piano Sell ha un per account calcolato in base al numero di utenti in quell’account. Ad esempio, se ci sono solo due utenti in un account e ciascuno di loro ha 2 GB da aggiungere, si tratta di un totale di 4 GB disponibili. Ciò significa che un utente può aggiungere 3 GB se l’altro aggiunge solo fino a 1 GB.
un limite per utente per la memorizzazione dei documenti. Ad esempio, il limite di spazio di memorizzazione dei documenti per ciascun utente con il piano Team 2 GB. Per l’elenco completo delle limitazioni allo spazio di memorizzazione dei documenti per piano, consulta la pagina di confronto dei piani Zendesk Sell .
Sell supporta il caricamento e la memorizzazione dei seguenti tipi di file: PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, Keynote, PNG e JPG.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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