Per ciascuno dei tuoi clienti potenziali, contatti e trattative puoi allegare ulteriori documenti di supporto. Ad esempio, potresti aver inviato una proposta di vendita a un contatto e desideri che sia inclusa nei dati del contatto in Sell.
I singoli utenti Sell possono caricare direttamente i documenti (ad esempio dal proprio computer) e possono anche scegliere di allegare documenti dal repository di documenti che sono stati inseriti da un utente con diritti di amministratore. Il repository è uno spazio di archiviazione condiviso in cui puoi conservare i documenti che potrebbero essere usati regolarmente da molti membri del team.
Questo articolo illustra come allegare e gestire i documenti e include i seguenti argomenti:
- Caricamento di documenti in clienti potenziali, contatti e trattative
- Gestione dei documenti caricati
- Limitazioni e tipi di file
- Invio di documenti via email
Il repository di documenti è descritto in un articolo separato (consulta Uso del repository di documenti) perché è gestito da utenti con diritti di amministratore.
Se usi le app Zendesk Sell per iOS o Android , consulta Allegare documenti su iOS e Allegare documenti su Android.
Caricamento di documenti in clienti potenziali, contatti e trattative
Le schede clienti potenziali, contatti e trattative includono un pannello Documenti in cui puoi caricare un documento da allegare al record o selezionare un documento dall’archivio documenti.
Per aggiungere un nuovo documento
- Seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un documento.
- Nel pannello Documenti , fai clic su +, quindi su Aggiungi nuovo.
- Ti verrà chiesto di rilasciare un file per il caricamento o di selezionarlo da una posizione sul tuo computer.
- Il file verrà caricato ed elencato nel pannello Documenti .
Per aggiungere un documento dal repository
- Seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un documento.
- Nel pannello Documenti , fai clic su + , quindi su Aggiungi dal repository.
- Seleziona il documento dal repository che vuoi allegare, quindi fai clic su Allega documento.
- Il file verrà allegato ed elencato nel pannello Documenti .
Se hai allegato molti documenti a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, puoi vedere l’intero elenco dei documenti allegati facendo clic su Visualizza tutti i file.
Gestione dei documenti caricati
I documenti che hai aggiunto al tuo account Sell possono essere scaricati, puoi cambiarne il titolo ed eliminarli.
Puoi scaricare i file singolarmente o più di uno alla volta selezionando i documenti nella pagina di panoramica dei documenti (facendo clic sul link Visualizza tutti i file ). Puoi selezionare più file premendo il tasto MAIUSC mentre selezioni i file con il mouse, quindi fai clic sull’icona di download.
Puoi anche usare la pagina di panoramica dei documenti per selezionare più file da eliminare.
I documenti ereditano le autorizzazioni impostate per ciascun utente dell’account. I documenti possono essere caricati, scaricati o eliminati da chiunque abbia accesso a clienti potenziali, contatti o trattative.
I documenti che sono stati aggiunti al repository possono essere scaricati, ma non possono essere modificati o eliminati. Solo gli utenti amministratori possono gestire i documenti nel repository (consulta Uso del repository di documenti).
Limitazioni e tipi di file
Non esistono limitazioni alle dimensioni dei singoli file caricati in Sell; tuttavia, ogni piano Sell ha un limite per utente per lo spazio di memorizzazione dei documenti. Ad esempio, il limite di spazio di memorizzazione dei documenti per ciascun utente con il piano Team 2 GB. Per l’elenco completo delle limitazioni allo spazio di memorizzazione dei documenti per piano, consulta la pagina di confronto dei piani Zendesk Sell .
Sell supporta il caricamento e la memorizzazione dei seguenti tipi di file: PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, Keynote, PNG e JPG.
Invio di documenti via email
I documenti caricati e quelli disponibili nel repository possono anche essere inviati via email.
Per allegare un documento a un messaggio email
- Seleziona un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic sulla scheda Invia un’email .
- Fai clic sull’icona Allega , accanto a Unisci tag.
- Seleziona il documento dall’elenco dei documenti caricati, dal tuo computer o dal repository.
- Fai clic su Allega.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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