Per ciascuno dei tuoi clienti potenziali, contatti e trattative puoi allegare ulteriori documenti di supporto. Ad esempio, potresti aver inviato una proposta di vendita a un contatto e desideri che sia inclusa nei dati del contatto in Sell.
I singoli utenti Sell possono caricare direttamente documenti (ad esempio dal proprio computer) e possono anche scegliere di allegare dal repository documenti documenti che sono stati inseriti da un utente con diritti di amministratore. Il repository è uno spazio di archiviazione condiviso in cui puoi conservare documenti che potrebbero essere usati abitualmente da molti membri del team.
Questo articolo illustra come allegare e gestire documenti e include i seguenti argomenti:
- Caricamento di documenti in clienti potenziali, contatti e trattative
- Gestione dei documenti caricati
- Limitazioni e tipi di file
- Invio dei documenti via email
Il repository di documenti è descritto in un articolo separato (consulta Uso del repository di documenti) perché è gestito da utenti con diritti di amministratore.
Se usi le app Zendesk Sell per iOS o Android, consulta Allegare documenti in iOS e Allegare documenti in Android.
Caricamento di documenti in clienti potenziali, contatti e trattative
Le schede clienti potenziali, contatti e trattative includono un pannello Documenti in cui puoi caricare un documento da allegare al record o selezionare un documento dall’archivio documenti.
Per aggiungere un nuovo documento
- Seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un documento.
- Nel pannello Documenti , fai clic su + e quindi su Aggiungi nuovo.
- Ti verrà chiesto di rilasciare un file per il caricamento o di selezionarlo da una posizione sul tuo computer.
- Il file verrà caricato ed elencato nel pannello Documenti .
Per aggiungere un documento dal repository
- Seleziona il cliente potenziale, il contatto o la trattativa a cui vuoi aggiungere un documento.
- Nel pannello Documenti , fai clic su + e quindi su Aggiungi da repository.
- Seleziona il documento dall’archivio che vuoi allegare, quindi fai clic su Allega documento.
- Il file verrà allegato ed elencato nel pannello Documenti .
Se hai allegato molti documenti a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, puoi vedere l’elenco completo dei documenti allegati facendo clic su Visualizza tutti i file.
Gestione dei documenti caricati
I documenti che hai aggiunto all’account Sell possono essere scaricati, puoi cambiarne il titolo ed eliminarli.
Puoi scaricare i file singolarmente o più di uno alla volta selezionando i documenti nella pagina di panoramica dei documenti (facendo clic sul link Visualizza tutti i file ). Puoi selezionare più file premendo il tasto MAIUSC mentre selezioni i file con il mouse, quindi fai clic sull’icona di download.
Puoi anche usare la pagina di panoramica dei documenti per selezionare più file da eliminare.
I documenti ereditano le autorizzazioni definite per ciascun utente dell’account. I documenti possono essere caricati, scaricati o eliminati da chiunque abbia accesso a clienti potenziali, contatti o trattative.
I documenti che sono stati aggiunti al repository possono essere scaricati, ma non possono essere modificati o eliminati. Solo gli utenti amministratori possono gestire i documenti nel repository (consulta Uso del repository di documenti).
Limitazioni e tipi di file
Non esistono limitazioni alle dimensioni dei singoli file caricati in Sell; tuttavia, ogni piano Sell prevede un limite di memorizzazione dei documenti per utente. Ad esempio, il limite di spazio di archiviazione dei documenti per ciascun utente con il piano Team 2 GB. Per l’elenco completo delle limitazioni di memorizzazione dei documenti in base al piano, consulta la pagina di confronto dei piani Zendesk Sell.
Sell supporta il caricamento e la memorizzazione dei seguenti tipi di file: PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, Keynote, PNG e JPG.
Invio dei documenti via email
Puoi anche inviare via email i documenti caricati e quelli disponibili nel repository.
Per allegare un documento a un messaggio email
- Seleziona un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic sulla scheda Invia un’email .
- Fai clic sull’icona Allega accanto a Unisci tag.
- Seleziona il documento dall’elenco di documenti caricati, dal tuo computer o dal repository.
- Fai clic su Allega.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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