Domanda
Come posso evitare la duplicazione di clienti potenziali e contatti nel mio account Zendesk Sell e ripulirli quando si verificano?
Risposta
Un amministratore Sell può scegliere una strategia per evitare duplicati per l’account in Impostazioni > Dati > Gestione duplicati. Questo identificherà automaticamente i duplicati se i record hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo email o numero di telefono.
La strategia di gestione dei duplicati previene i duplicati quando importi un nuovo file CSV o quando converti i clienti potenziali in contatti. Le impostazioni di Gestione duplicati non analizzano le informazioni aggiunte all’account usando l’API o altre integrazioni di terzi. Per personalizzare la strategia, see l’articolo: Gestione delle impostazioni di duplicazione.
Infine, se vuoi eliminare clienti potenziali, contatti e trattative duplicati nel tuo account, consulta l’articolo: Unione di clienti potenziali e contatti.
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