Se scopri di aver aggiunto versioni duplicate di clienti potenziali o contatti, puoi facilmente unire i due (o più) record in uno solo. In particolare, puoi unire uno o più contatti a un contatto o uno o più clienti potenziali a un cliente potenziale.
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Prassi ottimali per l’unione di clienti potenziali o contatti
Mentre puoi unire più record in clienti potenziali o contatti, non puoi unire clienti potenziali e contatti. Tuttavia, puoi convertire un cliente potenziale in un contatto (ma non il contrario).
Prima di unire due o più record, verifica quanto segue:
- Le informazioni sono corrette
- Non ci sono errori di battitura
- Le informazioni sono coerenti (ad esempio, i nomi e i numeri di telefono corrispondono)
Se le informazioni non erano coerenti (ad esempio, i record avevano due numeri di telefono diversi), Sell crea automaticamente campi personalizzati aggiuntivi per conservare le informazioni non identiche.
Per ripulire i campi aggiuntivi
- In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi selezionaPersonalizza > Clienti potenziali o Personalizza > Contatti. - In Campi, fai clic sul cestino (
), accanto al campo da eliminare.
Nota: L’eliminazione del campo comporta l’eliminazione anche dei dati di quel campo.
Unione di clienti potenziali o contatti
Puoi accedere alla funzione di unione dalle viste Indice o Tabella nelle pagine dei clienti potenziali e dei contatti .
Per unirli, devi disporre delle autorizzazioni necessarie per aggiornare ed eliminare clienti potenziali o contatti.
Per unire clienti potenziali o contatti
- Nella pagina Clienti potenziali o Contatti , usa la vista Indice o Tabella per selezionare i record duplicati.
- Fai clic sul pulsante Unisci .
- Ti verrà chiesto di confermare l’unione dei record.
- Fai clic su Unisci.
Il record selezionato più in alto è quello in cui verranno uniti gli altri record. Vedrai una conferma dell’unione nelle note per clienti potenziali o contatti.
Fatti interessanti sull’unione di clienti potenziali o contatti
La funzione di unione segue determinate regole e presenta le limitazioni seguenti:
- Se i record che hai unito avevano valori diversi nello stesso campo dati, Sell crea automaticamente un campo personalizzato per memorizzare questi dati. Nessuno dei tuoi dati viene eliminato. Ad esempio, se il campo email contiene valori diversi, Sell crea un nuovo campo personalizzato chiamato Email#1 e conserva i dati.
- Puoi unire fino a 5 record alla volta.
- Non puoi unire un contatto personale a un contatto aziendale.
- Non puoi unire contatti a cui sono assegnate aziende diverse.
- Non puoi unire un cliente potenziale a un contatto e viceversa.
- Puoi convertire un cliente potenziale in un contatto.
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