Le viste elenco intelligenti disponibili nelle pagine clienti potenziali, contatti e trattative consentono di selezionare più elementi in modo da aggiornare rapidamente i dati e intraprendere azioni su tali elementi. Ad esempio, puoi selezionare più trattative contemporaneamente e riassegnare il titolare di tali trattative con una rapida azione.
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Puoi selezionare più elementi usando la vista Indice e Tabella nelle pagine Clienti potenziali e Contatti e le viste Fase e Tabella nella pagina Trattative.
Seleziona gli elementi usando la casella di spunta accanto a ciascun elemento nell’elenco. Puoi anche selezionare tutti gli elementi nell’elenco facendo clic sulla casella di spunta Seleziona tutto nella barra degli strumenti.
Consulta la barra degli strumenti nella parte superiore dell’elenco per eseguire azioni sugli elementi selezionati.
Azioni valide per tutti:
- Aggiungi a elenco chiamate : consente di aggiungere gli elementi selezionati all’elenco delle chiamate (consulta Creazione di un elenco chiamate Sell Voce per la composizione automatica).
- Email : consente di inviare un messaggio email ai clienti potenziali, ai contatti o alle trattative selezionati (consulta Informazioni sull’uso dell’email in Sell e Invio di messaggi emailin blocco ).
- Tag : aggiunge tag agli elementi selezionati (consulta Uso di tag in clienti potenziali, contatti e trattative).
- Riassegna titolare : riassegna il titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
- Elimina : elimina gli elementi selezionati (consulta Eliminazione di clienti potenziali e contatti e Eliminazione di trattative).
Azioni specifiche per clienti potenziali e contatti:
- Unisci : unisce gli elementi selezionati in un unico record (consulta Unione di clienti potenziali e contatti).
- Arricchimento : se usi il componente aggiuntivo Reach, puoi arricchire clienti potenziali e contatti (consulta Arricchimento in blocco di clienti potenziali o contatti esistenti).
Azioni specifiche per i clienti potenziali:
- Converti : converte i clienti potenziali selezionati in contatti e, facoltativamente, riassegna il titolare, crea una nuova trattativa per i clienti potenziali convertiti e crea una nuova attività per i clienti potenziali convertiti (consulta Conversione di clienti potenziali).
- Aggiorna stato : aggiorna lo stato del cliente potenziale, ad esempio da Nuovo a In funzione (consulta Uso dell’etichetta di stato del cliente potenziale).
Azioni specifiche per le trattative:
- Sposta in fase : consente di spostare rapidamente le trattative selezionate in una fase diversa della pipeline delle vendite (ad esempio, da In ingresso a Qualificate) (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline di vendita).
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