Domanda
Come sincronizzare un campo di ricerca da SFDC a Zendesk Support? Quando lo configuro, in Zendesk vedo solo l'ID del record, il che non è utile.
Risposta
I campi di ricerca in SFDC si comportano in modo leggermente diverso dagli altri: le informazioni non elaborate memorizzate in questo campo sono l'ID di un record e Salesforce cerca i dettagli rilevanti durante la visualizzazione. Se questi dati dovessero essere sincronizzati con Zendesk Support, avremmo solo l'ID record SFDC. Per questo motivo, la nostra integrazione non consente la mappatura dei campi di ricerca per la sincronizzazione.
Per convertirli in un tipo di dati utilizzabile, è possibile creare un campo formula personalizzato con il tipo appropriato (in genere "testo") e compilare automaticamente il valore del record tramite quel campo di ricerca. Usa il campo personalizzato durante la sincronizzazione da SFDC a Zendesk per mantenere il valore.
Caso d'uso di esempio:
Un esempio comune è la sincronizzazione delle informazioni dell'account principale. Gli account SFDC si sincronizzano con le organizzazioni Zendesk, ma le organizzazioni hanno una struttura semplice in Zendesk e non hanno gerarchia. Per importare l'account principale è necessaria una mappatura personalizzata dei campi, ma poiché questo campo è di ricerca in SFDC, otteniamo un ID record generico che non rappresenta la migliore esperienza per l'utente e possiamo migliorarla.
1. Crea un campo personalizzato in Zendesk Support
Il primo passaggio è creare un campo personalizzato in Zendesk per acquisire queste informazioni. Il tipo di campo dipenderà dalle informazioni che si desidera acquisire. Nel nostro caso, è un campo a livello di organizzazione e useremo un campo di tipo Testo per raccogliere il nome dell'account principale.
- Seleziona Amministratore > Gestisci > Campi organizzazione.
- Trascina Testo da destra.
- Assegnagli un nome utile, ad es. Account principale.
2. Crea un campo formula in SFDC:
Ora abbiamo bisogno di un campo di tipo appropriato in SFDC per popolare i dati tramite una formula. Anche in questo caso, il tipo dipenderà dalle informazioni fornite: nel nostro caso sarà un campo di testo nell'account.
- Vai a Imposta > Personalizza > Account > Campi e crea un nuovo campo personalizzato.
- Scegli il tipo di dati Formula.
- Assegnagli un'etichetta come Nome account principalee scegli Tipo restituito dalla formula , ad esempio Testo.
- Nella casella Inserisci formula , dovrai creare la formula per questo campo. Il nostro caso d'uso è piuttosto semplice, quindi scegli l'Editor formule avanzatoe fai clic sul pulsante Inserisci campo .
- Seleziona il campo dati corretto, ad es. Account > Account principale > Nome account:
- Completa la configurazione aggiungendo le impostazioni di sicurezza e di layout della pagina che preferisci.
3. Configura la mappatura dei campi:
Ora che i campi esistono in entrambe le località, non ci resta che aggiungere la connessione.
- In Zendesk, apri il Centro amministrativoe accedi alla pagina Integrazione Salesforce.
- Seleziona la sincronizzazione tra account e organizzazioni e fai clic suConfigura, quindi scorri verso il basso fino a Mappatura campi.
- Fai clic sul pulsante Aggiungi mappatura
- Scegli il campo Salesforce del passaggio 2. Nome accountprincipale e attendi il caricamento del campo Zendesk Support.
- Seleziona il campo Zendesk dal passaggio 1. Account principale.
- Fai clic sul pulsante Salva per completare.
4. Abbiamo finito!
La configurazione è completa e da quel momento in poi i dati tra questi campi dovrebbero essere sincronizzati. Suggerirei di abilitare la sincronizzazione in corso e di testare un paio di record, oppure di eseguire una piccola sincronizzazione in blocco campione per garantire che la configurazione sia impostata esattamente come desideri, prima di eseguire una sincronizzazione in blocco su larga scala.
Una cosa importante da notare: le modifiche a questi campi formula non attivano direttamente una sincronizzazione a causa delle limitazioni nell'API di streaming Salesforce. Per aggirare questa limitazione, ti consigliamo di seguire questo workflow: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658
Per ulteriori informazioni su Salesforce, consulta l'articolo: Configurazione di Zendesk per l'integrazione con Salesforce.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.