Progettato per semplificare e velocizzare il completamento dei compiti, il player dei compiti mostra il contesto del compito nella parte superiore dello schermo e il cliente potenziale, il contatto o la trattativa correlati a quel compito in un’unica pagina.
Dopo aver completato o riprogrammato un compito, si passa direttamente al compito successivo (e al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa a esso correlato). Ciò rende molto più efficiente l’esecuzione di azioni di routine come chiamare, inviare email, inviare SMS o dare seguito a un cliente potenziale, a un contatto o a una trattativa, perché l’intero contesto di un determinato compito e cliente potenziale, contatto o trattativa è fornito in un’unica area.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Avvio del player dei compiti
- Esecuzione di compiti con il lettore compiti
- Chiusura del player dei compiti
Articolo correlato:
Avvio del player dei compiti
Nella paginaCompiti , usa il riproduttore compiti per abilitare il lavoro in sequenza sui compiti attualmente visibili nell’elenco dei compiti.
Per avviare il player dei compiti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Compiti (
). - Per filtrare o cercare nella pagina dei compiti i compiti da svolgere, usa il campo Cerca compiti oppure fai clic su Filtra, nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Fai clic su Riproduci compiti.
Il player Compiti inizia a riprodurre tutti i compiti attualmente ordinati nella pagina dei compiti, nell’ordine in cui sono ordinate. Il numero di attività pronte per essere eseguite viene visualizzato nella scheda delle attività attive (ad esempio, Oggi, Prossimeo Scadute).
Il contatore della selezione in blocco accanto a ciascuna scheda mostra il numero di compiti da svolgere se li selezioni manualmente. Tuttavia, puoi anche selezionare in blocco i compiti da svolgere.
Se il tuo compito è correlato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, verrai reindirizzato a tale oggetto. Se il tuo compito è mobile (non è correlato a nessun oggetto), verrai reindirizzato alla pagina Compiti. Per ulteriori informazioni sulle attività mobili, consulta Creazione e gestione di attività per clienti potenziali, contatti e trattative.
Esecuzione di compiti con il lettore compiti
Quando il player dei compiti è attivo, vedrai una barra di avanzamento, informazioni sul compito e le opzioni per saltare, riprogrammare o contrassegnare il compito come completato. La barra di avanzamento si riempie con ogni compito completato o riprogrammato, ma i compiti che salti non vengono conteggiati ai fini dello stato di avanzamento.
Per saltare un compito
-
Fai clic su Salta per spostare l’attività che hai saltato alla fine della coda delle attività.
Il riproduttore dei compiti riproduce di nuovo il compito saltato solo dopo che l’ultimo compito nell’elenco è stato gestito.
Se hai saltato più compiti, puoi continuare a saltarli a tempo indeterminato, ma se rimane solo un compito saltato, il lettore dei compiti verrà chiuso.
Per riprogrammare un compito
- Fai clic su Riprogramma.
- Nella finestra di dialogo Data di scadenza, inserisci la data e l’ora di scadenza dell’attività, quindi fai clic su Ripianifica attività.
Il player dei compiti ti sposta automaticamente al compito successivo
Per contrassegnare un compito come completato
- Fai clic su Contrassegna come completato per passare automaticamente al compito successivo nell’elenco e per aggiornare la barra di avanzamento.
Dopo aver completato o riprogrammato tutti i compiti, puoi tornare alla pagina dei compiti o chiudere il player dei compiti.
Chiusura del player dei compiti
Puoi chiudere il player dei compiti in qualsiasi momento. Tutte le attività completate o riprogrammate rimarranno completate o riprogrammate.
Per chiudere il player dei compiti
- Fai clic sull’icona Chiudi lettore compiti (X) nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Nella finestra di dialogo Chiudi lettore compiti , fai clic su Chiudi lettore compiti.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.