Progettato per semplificare e velocizzare il completamento dei compiti, il riproduttore di compiti mostra il contesto del compito nella parte superiore dello schermo e il cliente potenziale, il contatto o la trattativa correlati a quel compito in un’unica pagina.
Dopo aver completato o rimandato un compito, si passa direttamente al compito successivo (e al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa a esso correlato). Ciò rende molto più efficiente l’esecuzione di azioni di routine come chiamare, inviare email, inviare SMS o dare seguito a un cliente potenziale, a un contatto o a una trattativa, perché l’intero contesto di un determinato compito, cliente potenziale, contatto o trattativa è fornito in una singola area.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Avvio della riproduzione dei compiti
- Esecuzione di compiti con il riproduttore di compiti
- Chiusura della finestra di riproduzione dei compiti
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Avvio della riproduzione dei compiti
Nella paginaCompiti , usa il riproduttore di compiti per abilitare il lavoro sequenziale sui compiti attualmente visibili nel tuo elenco di compiti.
Per avviare la riproduzione dei compiti
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Compiti ().
- Per filtrare o cercare nella pagina dei compiti i compiti che vuoi completare, usa il campo Cerca compiti o fai clic su Filtra, nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Fai clic su Riproduci compiti.
Il riproduttore dei compiti avvia la riproduzione di tutti i compiti attualmente in ordine nella pagina dei compiti, nell’ordine in cui sono in ordine. Il numero di compiti pronti per essere eseguiti viene visualizzato nella scheda dei compiti attivi (ad esempio, Oggi, Prossimio In arretrato).
Il contatore della selezione in blocco accanto a ciascuna scheda mostra il numero di compiti da svolgere se li selezioni manualmente. Tuttavia, puoi anche selezionare in blocco i compiti da svolgere.
Se il tuo compito è correlato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, verrai reindirizzato a tale oggetto. Se il tuo compito è mobile (non è correlato a nessun oggetto), verrai reindirizzato alla pagina Compiti. Per ulteriori informazioni sui compiti mobili, consulta Creazione e gestione di compiti per clienti potenziali, contatti e trattative.
Esecuzione di compiti con il riproduttore di compiti
Quando la riproduzione dei compiti è attiva, vedrai una barra di avanzamento, le informazioni sui compiti e le opzioni per saltare, rimandare o contrassegnare il compito come completato. La barra di avanzamento si riempie con ogni compito completato o rimandato, ma i compiti che salti non vengono conteggiati ai fini dello stato di avanzamento.
Per saltare un compito
-
Fai clic su Salta per spostare il compito saltato in fondo alla coda dei compiti.
Il riproduttore dei compiti riproduce di nuovo il compito saltato solo dopo aver gestito l’ultimo compito nell’elenco.
Se hai saltato più compiti, puoi continuare a saltarli all’infinito, ma se rimane un solo compito saltato, la riproduzione dei compiti chiuderà.
Per rimandare un compito
- Fai clic su Rimanda.
- Nella finestra di dialogo Scadenza, inserisci la data e l’ora di scadenza del compito, quindi fai clic su Ripianifica compito.
Il riquadro dei compiti passa automaticamente al compito successivo
Per contrassegnare un compito come completato
- Fai clic su Contrassegna come completato per passare automaticamente al compito successivo nell’elenco e per aggiornare la barra di avanzamento.
Dopo aver completato o rimandato tutti i compiti, puoi tornare alla pagina dei compiti o chiudere la finestra di riproduzione dei compiti.
Chiusura della finestra di riproduzione dei compiti
Puoi chiudere la finestra di riproduzione dei compiti in qualsiasi momento. Tutti i compiti completati o rimandati rimarranno completati o rimandati.
Per chiudere la finestra di riproduzione dei compiti
- Fai clic sull’icona Chiudi sequenza di compiti (X) nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Nella finestra di dialogo Chiudi sequenza di compiti , fai clic su Chiudi sequenza di compiti.
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