Questa procedura mostra come usare i filtri dei dashboard per modificare rapidamente le configurazioni nei report dei dashboard. È quindi possibile salvare diverse configurazioni come segnalibri. I segnalibri consentono ai visualizzatori di dashboard di passare da una configurazione di dashboard all’altra con un solo clic.
In questo esempio, imposterai una serie di report che tengono traccia degli aggiornamenti e dei commenti dei ticket nell’ultimo anno. Li aggiungerai a un dashboard e quindi creerai un filtro degli attributi di modifica che consente ai visualizzatori di cambiare il periodo di tempo tra anni, mesi e giorni. Infine, creerai dei segnalibri che consentiranno al visualizzatore di passare da una misurazione del tempo all'altra con un solo clic.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Di che cosa avrai bisogno
Livello di competenza: Avanzato
Tempo necessario: 30 minuti
- Zendesk Explore Professional o Enterprise
- Autorizzazioni di redattore o amministratore (consulta Concedere l’accesso a Explore agli agenti)
- Dati di ticket e agenti in Zendesk Support
Creazione dei report
In questa prima sezione, creerai i seguenti report e li aggiungerai a una nuova dashboard:
Per tutti i report
Per ogni report creato, usa questa procedura per iniziare:
Per creare il report
- In Zendesk Explore, fai clic sui report (
).
- Nella libreria Report, fai clic su Nuovo report.
- Nella pagina Seleziona un dataset, fai clic su Support > Support - Cronologia aggiornamenti, quindi fai clic su Inizia report.
Si apre lo strumento di creazione report. Continua a seguire ogni procedura una alla volta.
Report 1 - Ticket creati
In questo primo report, creerai un grafico a colonne che mostra il numero di ticket creati per mese e anno.
Per creare il report
- Nel pannello Metriche, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, seleziona Ticket > Ticket creati, quindi fai clic su Applica.
- Nel pannello Colonne, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Anno e Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Mese, quindi fai clic su Applica.
- Dal tipo di menu di visualizzazione (
), scegli Colonna.
- Fai clic su Salvae quindi su Aggiungi alla dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in, seleziona una nuova dashboard e assegnale un nome, ad esempio, Dashboard segnalibri.
- Al termine, fai clic su Salva.
Report 2 - Ticket risolti
In questo report creerai un altro grafico a colonne. Questo grafico mostra il numero di ticket risolti per mese e anno.
Per creare il report
- Crea un nuovo report usando la prima procedura descritta qui sopra.
- Nel pannello Metriche, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, scegli Ticket > Ticket risolti, quindi fai clic su Applica.
- Nel pannello Colonne, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Anno e Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Mese, quindi fai clic su Applica.
- Nel menu Salva, fai clic su Salva.
- Nel menu Salva, fai clic su Aggiungi alla dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in, scegli una dashboard esistente, quindi scegli la dashboard Segnalibri dall’elenco
- Al termine, fai clic su Salva.
Report 3 - Commenti agente
In questo report creerai un altro grafico a colonne. Questo grafico mostra il numero di commenti ai ticket da parte degli agenti per mese e anno.
Per creare il report
- Crea un nuovo report usando la prima procedura descritta qui sopra.
- Nel pannello Metriche, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, scegli Commenti > Commenti agenti.
- Nel pannello Colonne, fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Anno e Data/ora - Aggiornamento ticket > Aggiornamento - Mese, quindi fai clic su Applica.
- Nel menu Salva, fai clic su Salva.
- Nel menu Salva, fai clic su Aggiungi alla dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in, scegli una dashboard esistente e scegli la dashboard Segnalibri dall’elenco
- Al termine, fai clic su Salva.
Report facoltativi
Se vuoi vedere i totali e le tendenze temporali, puoi aggiungere ulteriori indicatori chiave di prestazione (KPI) per le metriche.
Crea ciascuno di questi report usando il dataset Assistenza: Cronologia aggiornamenti [predefinito] e aggiungili alla dashboard come i tre report precedenti.
- Un report con una singola metrica, Ticket > Ticket creati.
- Un report con una singola metrica, Ticket > Ticket risolti.
- Un report con una singola metrica, Commenti > Commenti agente.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per la creazione di report, consulta Creazione di report.
Personalizzazione della dashboard
Troverai la tua nuova dashboard pronta per l’uso nella libreria Dashboard (). Tuttavia, dovrai fare un po’ di lavoro per renderla perfetta.
Per personalizzare la dashboard
- Apri la dashboard, quindi fai clic su Modifica. La dashboard si apre in modalità modifica.
- Fai clic su Opzioni scheda.
- Nel menu Opzioni scheda , fai clic su Dimensioni: adatta allo schermo (
), quindi fai clic su Riconosci widget automaticamente (
).
- Fai clic su CTRL-A (Windows) o Opzione-A (Mac) per selezionare tutti i report (widget) nella dashboard.
- In Opzioni widget, fai clic su Nascondi/Mostra intestazione (
). Questa operazione rimuove l’intestazione del titolo da ciascun report.
- Per mostrare l’etichetta in ciascun grafico KPI, procedi come segue per ciascun grafico KPI:
- Nel grafico KPI, fai clic sulla freccia, quindi scegli Modifica report. La creazione report si apre con il report KPI caricato.
- Nel menu Configurazione grafici (
) , fai clic su Grafico.
- Nella pagina Grafico, deseleziona Nascondi etichetta.
- Salva il report per tornare alla dashboard.
- Organizza la dashboard trascinando e ridimensionando ciascun report fino a quando non appare simile alla schermata di esempio qui sotto:
Configurazione dei filtri della dashboard
In questa sezione creerai due filtri della dashboard. Un filtro temporale cambia il periodo di tempo dei risultati mostrati nella dashboard. Il filtro degli attributi di modifica consente di alternare tra mese, settimana e data l’attributo dell’asse x usato per i grafici a colonne.
Aggiunta di un filtro temporale
In questa sezione, aggiungerai alla dashboard un filtro temporale che consente ai visualizzatori della dashboard di selezionare l’intervallo di date visualizzato dalla dashboard.
Per aggiungere un filtro temporale
- Nella dashboard fai clic su Aggiungi
- Nell’elenco dei widget, scegli aggiungi filtro temporale.
- Nella pagina Widget filtro temporale, seleziona il primo attributo, Cronologia aggiornamenti [impostazione predefinita] - Aggiorna (corrisponde al gruppo di attributi Data/ora - Aggiornamento ticket).
- Nell’elenco a discesa Visualizza come nella parte inferiore della pagina del widget, scegli Intervalli avanzati. Questo ti dà accesso a intervalli di date sia semplici che avanzati nel widget del filtro temporale.
- Fai clic su Chiudi.
Ora, quando visualizzerai l’anteprima della dashboard, potrai usare il filtro temporale per selezionare un intervallo di date semplice o avanzato. Quando selezioni un intervallo, la dashboard si aggiorna per riflettere il nuovo periodo di tempo. Ora aggiungerai un filtro per gli attributi di modifica. Questo attributo ti consente di cambiare l’attributo per il quale viene generato il report da Aggiornamento - mese a un attributo diverso.
Aggiunta di un attributo di modifica
Per aggiungere un attributo di modifica
- Nella dashboard fai clic su Aggiungi
- Nell’elenco dei widget, scegli Aggiungiattributo di modifica.
- Nella pagina Scegli attributo di modifica, seleziona Aggiorna - Mese. L’attributo di modifica viene visualizzato e i visualizzatori della dashboard possono sostituire l’attributo Aggiornamento - Mese con qualsiasi altro mese.
- Nell’elenco a discesa Visualizza, nella pagina Scegli modifica attributo, scegli In un elenco pulsanti.
- In Limita a questo elenco di attributi inserisci i seguenti attributi. Questi saranno gli unici attributi di modifica visualizzati dall’utente finale:
- Aggiornamento - Mese
- Aggiornamento - Settimana dell’anno
-
Aggiornamento - Data:
- Sposta il widget degli attributi di modifica in modo da poterlo vedere e il filtro temporale in modo che sia posizionato accanto.
Ora hai completato questa sezione e i visualizzatori possono usare l’attributo tempo per modificare la durata dell’intero dashboard o l’attributo change per generare report in base al mese, alla settimana dell’anno o alla data. Puoi impostare qualsiasi combinazione di valori. Nella sezione successiva imparerai a salvare i report configurati tramite i filtri della dashboard usando i segnalibri.
Configurazione dei segnalibri
In questa sezione, configurerai tre segnalibri che i visualizzatori potranno usare per passare da un periodo di tempo e un livello di dettaglio all'altro tra tre diversi con un solo clic del pulsante, anziché dover configurare più funzioni:
- Mensile per gli ultimi 12 mesi
- Settimanale per le ultime 12 settimane
- Giornaliero per gli ultimi 30 giorni
Vista mensile
Per impostare la vista mensile e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date da 12 mesi nel passato a 1 mese nel passato.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiornamento - Mese.
- Nel menu del dashboard, fai clic su Aggiungi > Aggiungi segnalibro.
- Nella pagina, fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente e assegna un nome alla Vista 12 mesi.
- Fai clic sul pulsante Aggiungi per impostare la configurazione dashboard predefinita.
- Fai clic su Chiudi.
Vista settimanale
Per impostare la vista settimanale e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date da 12 settimane nel passato a 1 settimana nel passato.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiornamento - Settimana dell’anno
- Nel widget dei segnalibri creato in precedenza, fai clic sul menu in alto a destra e poi su Modifica.
- Nella pagina Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente. Viene creato un nuovo segnalibro vuoto.
- Assegna il nome Vista 12 settimane, quindi fai clic su Chiudi.
Vista giornaliera
Per impostare la vista giornaliera e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date da 30 giorni nel passato a ieri.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiornamento - Data
- Nel widget dei segnalibri creato in precedenza, fai clic sul menu in alto a destra e poi su Modifica.
- Nella pagina Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente. Viene creato un nuovo segnalibro vuoto.
- Assegna un nome alla vista 30 giornidel nuovo segnalibro, quindi fai clic su Chiudi.
Completamento
Per completare la dashboard
- Nascondi il filtro temporale e cambia i widget degli attributi. Nel menu in alto a destra di ciascun widget, fai clic su Nascondi.
- Sposta il widget in uno spazio libero nella dashboard.
- Riordina la dashboard in modo che assomigli all’esempio seguente:
I visualizzatori di dashboard ora possono passare da una configurazione di dashboard all'altra con un solo clic.
0 commenti