Questa ricetta mostra come usare i filtri dei dashboard per cambiare rapidamente le configurazioni nei report dei dashboard. È quindi possibile salvare diverse configurazioni come segnalibri. I segnalibri consentono ai visualizzatori di dashboard di passare da una configurazione all’altra con un solo clic.
In questo esempio, imposterai una serie di report che tengono traccia degli aggiornamenti e dei commenti dei ticket nel corso dell’anno passato. Li aggiungerai a un dashboard e quindi creerai un filtro per gli attributi di modifica che consente ai visualizzatori di cambiare il periodo di tempo da esaminare tra anni, mesi e giorni. Infine, creerai dei segnalibri che consentiranno al visualizzatore di alternare le misurazioni del tempo con un solo clic.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Di che cosa avrai bisogno
Livello di competenza: Avanzato
Tempo necessario: 30 minuti
- Zendesk Explore Professional o Enterprise
- Autorizzazioni di redattore o amministratore (consulta Concedere l’accesso a Explore agli agenti)
- Dati di ticket e agenti in Zendesk Support
Creazione dei report
In questa prima sezione, creerai i seguenti report e li aggiungerai a un nuovo dashboard:
Per tutti i report
Per ogni report creato, usa questa procedura per iniziare:
Per creare il report
- In Zendesk Explore, fai clic sui report (
). - Nella libreria Report, fai clic su Nuovo report.
- Nella pagina Seleziona un dataset , fai clic suSupport > Support - Cronologia aggiornamentie quindi fai clic su Avvia report.
Si apre lo strumento di creazione report. Continua a elaborare ciascuna procedura alla volta.
Report 1 - Ticket creati
In questo primo report verrà creato un istogramma che visualizza il numero di ticket creati per mese e anno.
Per creare il report
- Nel pannello Metriche , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco di metriche, scegli Ticket > Ticket creati, quindi fai clic su Applica.
- Nel pannello Colonne , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket >Aggiornamento - Anno eData/ora - Aggiornamento ticket > Mese aggiornamento, quindi fai clic su Applica.
- Dal menu Tipo di visualizzazione (
), scegli Colonna. - Fai clic su Salvae quindi su Aggiungi al dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in , selezionaun nuovo dashboard e assegnagli un nome, ad esempio, Dashboard Segnalibri.
- Al termine, fai clic su Salva.
Report 2 - Ticket risolti
In questo report verrà creato un altro istogramma. Questo grafico mostra il numero di ticket risolti per mese e anno.
Per creare il report
- Crea un nuovo report usando la prima procedura descritta sopra.
- Nel pannello Metriche , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, scegli Ticket > Ticket risolti, quindi fai clic su Applica.
- Nel pannello Colonne , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket >Aggiornamento - Anno edata - Aggiornamento ticket > Mese aggiornamento, quindi fai clic su Applica.
- Nel menu Salva , fai clic su Salva.
- Nel menu Salva , fai clic su Aggiungi al dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in , scegli un dashboard esistente, quindi scegli il dashboard Segnalibri dall’elenco
- Al termine, fai clic su Salva.
Report 3 - Commenti degli agenti
In questo report verrà creato un altro istogramma. Questo grafico mostra il numero di commenti ai ticket da parte degli agenti per mese e anno.
Per creare il report
- Crea un nuovo report usando la prima procedura descritta sopra.
- Nel pannello Metriche , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco delle metriche, scegli Commenti > Commenti agente.
- Nel pannello Colonne , fai clic su Aggiungi.
- Nell’elenco degli attributi, scegli Data/ora - Aggiornamento ticket >Aggiornamento - Anno edata - Aggiornamento ticket > Mese aggiornamento, quindi fai clic su Applica.
- Nel menu Salva , fai clic su Salva.
- Nel menu Salva , fai clic su Aggiungi al dashboard
- Nella pagina Salva nuovo report in , scegli un dashboard esistente e scegli il dashboard Segnalibri dall’elenco
- Al termine, fai clic su Salva.
Report facoltativi
Per visualizzare i totali e le tendenze temporali, puoi aggiungere indicatori chiave di prestazioni (KPI) per le metriche.
Crea ognuno di questi report usando il Assistenza: Cronologia aggiornamenti [impostazione predefinita] e aggiungerli al dashboard nello stesso modo in cui hai fatto i tre report precedenti.
- Un report con un’unica metrica, Ticket > Ticket creati.
- Un report con una singola metrica, Ticket > Ticket risolti.
- Un report con una singola metrica, Commenti > Commenti agenti.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto per la creazione di report, consulta Creazione di report.
Personalizzazione del dashboard
Troverai il tuo nuovo dashboard pronto per l’uso nella libreria dashboard (
). Tuttavia, dovrai lavorare un po’ di più per renderla perfetta.
Per personalizzare il dashboard
- Apri il dashboard, quindi fai clic su Modifica. Il dashboard si apre in modalità di modifica.
- Fai clic su Opzioni scheda.
- Nel menu delle opzioni della scheda , fai clic su Dimensioni: adatta a uno schermo (
), quindi fai clic su Riorganizza automaticamente widget (
). - Fai clic su CTRL-A (Windows) o Opzione-A (Mac) per selezionare tutti i report (widget) nel dashboard.
- In Opzioni widget, fai clic su Nascondi/Mostra intestazione (
). Questa operazione rimuove l’intestazione del titolo da ciascun report. - Per mostrare l’etichetta su ciascun grafico KPI, procedi come segue per ciascun grafico KPI:
- Nel grafico KPI, fai clic sulla freccia, quindi scegli Modifica report. Lo strumento di creazione report si apre con il report KPI caricato.
- Nel menu di configurazione del grafico (
), fai clic su Grafico. - Nella pagina Grafico , deseleziona Nascondi etichetta.
- Salva il report per tornare al dashboard.
- Organizza il dashboard trascinando e ridimensionando ciascun report fino a renderlo simile alla screenshot di esempio qui sotto:
Configurazione dei filtri dei dashboard
In questa sezione verranno creati due filtri per i dashboard. Un filtro temporale cambia il periodo di tempo dei risultati mostrati nel dashboard. Il filtro di modifica degli attributi consente di alternare tra mese, settimana e data l’attributo dell’asse x usato per i grafici a colonne.
Aggiungi un filtro temporale
In questa sezione, verrà aggiunto al dashboard un filtro temporale che consente ai visualizzatori del dashboard di selezionare l'intervallo di date visualizzato dal dashboard.
Per aggiungere un filtro temporale
- Nel dashboard, fai clic su Aggiungi
- Nell’elenco dei widget, scegli aggiungi filtro temporale.
- Nella pagina Widget Filtro temporale , seleziona il primo attributo, Cronologiaaggiornamenti [impostazione predefinita] - Aggiorna (corrisponde al gruppo di attributi Tempo - Aggiornamenti ticket ).
- Nell’elenco a discesa Rendering come nella parte inferiore della pagina del widget, scegli Intervalli avanzati. Questo ti dà accesso a intervalli di date semplici e avanzati nel widget filtro temporale.
- Fai clic su Chiudi.
Ora, quando visualizzi l'anteprima del dashboard, vedrai che puoi usare il filtro temporale per selezionare un intervallo di date semplice o avanzato. Quando selezioni un intervallo, il dashboard si aggiorna in base al nuovo periodo di tempo. Ora verrà aggiunto un filtro per gli attributi di modifica. Questo attributo ti consente di cambiare l’attributo per il quale viene generato il report da Aggiornamento - mese con un attributo diverso.
Aggiungi un attributo di modifica
Per aggiungere un attributo di modifica
- Nel dashboard, fai clic su Aggiungi
- Nell’elenco dei widget, scegli Aggiungi attributo di modifica.
- Nella pagina Scegli attributo di modifica , seleziona Aggiorna - Mese. Viene visualizzato l’attributo di modifica e i visualizzatori del dashboard possono sostituire l’attributo Aggiorna - Mese con un mese qualsiasi.
- Nell’elenco a discesa Visualizza della pagina Scegli l’attributo di modifica , scegli In un elenco con pulsanti.
-
Nell’elenco di attributi Limita a questo, inserisci i seguenti attributi. Questi saranno gli unici attributi di modifica visualizzati dall’utente finale:
- Aggiornamento - Mese
- Aggiornamento - Settimana dell’anno
-
Aggiornamento - Data
- Sposta il widget degli attributi di modifica in modo da poterlo vedere e il filtro temporale uno accanto all’altro.
Questa sezione è stata completata e i visualizzatori possono usare l’attributo time per modificare la durata dell’intero dashboard o l’attributo change per impostare il report in base al mese, alla settimana dell’anno o alla data. Puoi impostare la combinazione di valori che preferisci. Nella prossima sezione imparerai come salvare i report configurati usando i filtri del dashboard usando i segnalibri.
Come impostare i segnalibri
In questa sezione, imposterai tre segnalibri che i visualizzatori potranno usare per alternare tra tre diversi periodi di tempo e livelli di dettaglio con un solo clic del pulsante, anziché dover configurare più funzioni:
- Mensile per gli ultimi 12 mesi
- Settimanale per le ultime 12 settimane
- Ogni giorno negli ultimi 30 giorni
Vista mensile
Per impostare la vista mensile e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date in modo che sia compreso tra 12 mesi e 1 mese nel passato.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiorna - Mese.
- Nel menu del dashboard, fai clic su Aggiungi > Aggiungi segnalibro.
- Nella pagina Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente e assegnagli il nome Vista a 12 mesi.
- Fai clic sul pulsante Aggiungi per impostare il dashboard come configurazione predefinita.
- Fai clic su Chiudi.
Vista settimanale
Per impostare la vista settimanale e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date in modo che sia compreso tra 12 settimane nel passato e 1 settimana nel passato.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiorna - Settimana dell’anno
- Nel widget dei segnalibri creato in precedenza, fai clic sul menu in alto a destra, quindi su Modifica.
- Nella pagina Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente. Viene creato un nuovo segnalibro vuoto.
- Assegna un nome alla vista 12 settimanedel nuovo segnalibro, quindi fai clic su Chiudi.
Vista giornaliera
Per impostare la vista giornaliera e aggiungerla ai segnalibri
- Nel widget filtro temporale, imposta l’intervallo di date in modo che sia compreso tra 30 giorni nel passato e ieri.
- Nel widget di modifica degli attributi, scegli Aggiorna - Data
- Nel widget dei segnalibri creato in precedenza, fai clic sul menu in alto a destra, quindi su Modifica.
- Nella pagina Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente. Viene creato un nuovo segnalibro vuoto.
- Assegna un nome alla vista 30 giornidel nuovo segnalibro, quindi fai clic su Chiudi.
Stiamo terminando
Per completare il dashboard
- Widget per nascondere il filtro temporale e cambiare gli attributi. Nel menu in alto a destra di ciascun widget, fai clic su Nascondi.
- Sposta il widget dei segnalibri in uno spazio libero nel dashboard.
- Riordina il dashboard in modo che assomigli all’esempio seguente:
I visualizzatori di dashboard ora possono passare da una configurazione all’altra con un solo clic.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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