In Sell, puoi impostare e gestire appuntamenti e compiti per clienti potenziali, contatti e trattative. Ad esempio, quando aggiungi un nuovo cliente potenziale al tuo account, potresti voler pianificare un compito per poterlo contattare per la prima volta. Dopo aver stabilito il contatto, potrebbe essere necessario creare un appuntamento per il tuo primo incontro telefonico.
Un calendario con appuntamenti e gestione dei compiti è parte integrante di Sell. Puoi creare un appuntamento o un compito nelle schede dei clienti potenziali, dei contatti o delle trattative oppure direttamente nelle pagine del calendario () o dei compiti ().
Gli appuntamenti e i compiti vengono monitorati insieme a tutte le altre informazioni disponibili su clienti potenziali, contatti e trattative.
Consulta Creazione e gestione di appuntamenti per clienti potenziali, contatti e trattative e Creazione e gestione di compiti per clienti potenziali, contatti e trattative.
Se usi già il calendario Google o Microsoft 365, puoi integrare tali appuntamenti e compiti nel calendario Sell.
Quando colleghi Sell a un calendario esterno, puoi aggiungere e modificare gli appuntamenti sia in Sell che nel calendario esterno, in quanto i calendari vengono mantenuti sincronizzati.
Per ulteriori informazioni su come configurare Sell per l’uso con i calendari Google e Microsoft 365, consulta Connessione del calendario Google con Sell e Connessione del calendario Microsoft 365 con Sell.
Nota: Puoi anche sincronizzare gli eventi del calendario Apple tramite Google e Microsoft 365.Oltre a sincronizzare il calendario Google, puoi anche sincronizzare compiti e contatti Google. Per mostrare i compiti Sell nel calendario Google, devi attivare l’integrazione Google, specificare l’account Google con cui eseguire l’integrazione e selezionare l’opzione per sincronizzare i compiti Sell con Google.
I piani Professional ed Enterprise Sell offrono anche la possibilità di generare automaticamente compiti per automatizzare il workflow. Ad esempio, puoi assegnare automaticamente nuovi compiti al team quando una trattativa passa da una fase della pipeline a un'altra. Consulta Creazione e uso di azioni compiti automatizzate.
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