Se crei fogli di lavoro e moduli in Fogli Google per raccogliere informazioni sui nuovi clienti potenziali, puoi, ad esempio, creare clienti potenziali in Sell a partire da tali dati usando l’integrazione Zapier (consulta Uso di Zapier con Sell).
Ecco cosa ti serve per iniziare:
- Un account Zapier
- Un foglio di lavoro Google per la raccolta di dati sui clienti potenziali
Configurazione del foglio di lavoro Google
Prima di configurare l’integrazione Fogli Google per Sell in Zapier, dovresti aver configurato un foglio di lavoro Google per la raccolta dei dati dei clienti potenziali.
Per creare un foglio di lavoro Google per i dati dei clienti potenziali
- Crea un nuovo foglio di lavoro nel tuo account Google.
- Aggiungi i titoli dei campi alla prima riga del foglio di calcolo (come mostrato di seguito).
- Aggiungi dati di esempio per ciascuno dei titoli dei campi (colonne) che aggiungi al foglio di lavoro.
Configurazione dell’integrazione Fogli Google e Zendesk Sell
Il passaggio successivo consiste nel configurare l’integrazione Fogli Google per Sell in Zapier.
Per configurare Fogli Google per creare clienti potenziali in Sell
- Crea un account Zapier, se non ne hai già uno.
- Segui i passaggi descritti inUso di Zapier con Sell.
- Oppure vai direttamente aCollega Fogli Google + Zendesk Sell.
- Nella paginaCollega Fogli Google + Zendesk Sell, a condizione che tu abbia configurato un account Zapier e che tu abbia effettuato l’accesso, puoi fare clic su Inizia–Usa Zap..
- Fai clic su CollegaFogli Google + Zendesk SellIntegrations.
- Nella pagina successiva, seleziona il trigger Nuova riga del foglio di calcolo o Aggiornata .
- Successivamente, ti verrà chiesto di collegare il tuo account Google. Fai clic su Collega un account.
- Accedi al tuo account Google e autorizza la connessione tra Google e Zapier.
- Seleziona un foglio di lavoro e un foglio di lavoro Google come origine dei nuovi dati sui clienti potenziali.
- Nella pagina successiva, devi scegliere l’azione che crea il cliente potenziale in Sell. Seleziona Crea cliente potenziale.
- Fai clic su Modifica modello per mappare le colonne del foglio Google ai campi corrispondenti in Sell.
- L’ultimo passaggio consiste nell’attivare Zap. Inserisci un nome, quindi fai clic suAttiva .
I dati raccolti dal foglio di lavoro Google vengono sincronizzati automaticamente con il tuo account Sell e vengono creati nuovi clienti potenziali quando viene aggiunta una nuova riga al foglio di lavoro.
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