Esportazione di dati da Zendesk Sell

Quale piano sto usando?

Con Zendesk Sell puoi esportare molti dati, inclusi i dati relativi a:

• Clienti potenziali
• Contatti
• Trattative
• Note
• Compiti
• Elenchi intelligenti
• Il tuo account completo
• Il report Totali vendite

Nota: Non puoi esportare: Cronologia attività, appuntamenti, email, registri delle chiamate e documenti. Se l’esportazione include un campo ID azienda che contiene un valore diverso dal valore del referente, il valore ID azienda non verrà incluso nell’esportazione.

Per impostazione predefinita, i campi di sistema ID azienda principale e ID azienda principale non sono inclusi quando si implementa un’esportazione completa. Tuttavia, puoi ottenere questi campi esportando un elenco intelligente. Consulta Esportazione di un elenco intelligente.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Come esportare i dati
• Autorizzazione all’esportazione in Sell

Come esportare i dati

Per impostazione predefinita, gli amministratori possono esportare i dati da Sell, ma, se concesso, tutti gli utenti possono esportare i dati (consulta Concessione dell’autorizzazione all’esportazione in Sell).

Per esportare i dati

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Dati > Esporta.
2. In Esportazione account, fai clic su Esporta.

Viene fornita un’email con un link per scaricare tutti i dati in formato CSV. Puoi tornare al pannello Esporta per esaminare e scaricare tutte le esportazioni nel tuo account degli ultimi 30 giorni.

Autorizzazione all’esportazione in Sell

Se gli utenti non vedono l’opzione di esportazione in Sell, devi abilitare l’account per l’esportazione. Per abilitare l’esportazione in Sell, sono necessari i diritti di amministratore.

Per abilitare l’esportazione

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Dati > Esporta.
2. Seleziona Opzioni di esportazione.
3. Fai clic sul menu a discesa per abilitare le esportazioni di elenchi intelligenti e seleziona Tutti gli utenti.
4. Fai clic su Salva.

Tutti gli utenti possono ora esportare i dati in Sell.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.