Usa l’indirizzo CCN globale di Sell se si verifica una delle condizioni seguenti:
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Non hai ancora collegato il tuo account email esterno a Sell
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Stai inviando le email da un indirizzo email esterno (non l’indirizzo email che usi per l’account Sell)
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Ricevi email dai contatti Sell a un indirizzo diverso da quello che usi per l’account Sell
Puoi aggiungere un indirizzo email CCN ai messaggi in uscita o inoltrare i messaggi email all’account Sell usando quell’indirizzo email CCN.
Ciò ti consente di allegare alla scheda di un contatto e a trattative specifiche con un contatto i messaggi email inviati o ricevuti da indirizzi email esterni (che non sono usati nel tuo account Sell).
Questo articolo include i seguenti argomenti:
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Uso di un indirizzo email in CCN per i contatti
Su ogni scheda di contatto è presente un indirizzo email CCN globale getbase.com dedicato ai contatti in Sell e specifico per il tuo account Sell. Se vuoi aggiungere un messaggio email a una scheda di contatto in Sell quando ricevi, invii o inoltri email dal tuo account email esterno, usa questo indirizzo email CCN globale.
Quando invii un messaggio a Sell usando un indirizzo email CCN globale, Sell abbina il contatto usando l’indirizzo email del contatto in Sell. Se il suo indirizzo email non esiste in Sell, Sell crea automaticamente una nuova scheda di contatto a cui allegare l’email.
Gli scenari seguenti descrivono come usare al meglio l’indirizzo email CCN globale di getbase.com:
Scenario 1: Inoltro di un’email esterna (ad esempio Gmail) a una scheda di contatto in Sell
In qualità di rappresentante commerciale, stai per prenderti un congedo prolungato dal lavoro e vuoi trasferire il cliente a un altro rappresentante commerciale della tua azienda mentre sei via. La tua azienda usa un account email esterno tramite Gmail. Tuttavia, per garantire che questo indirizzo email venga aggiunto alla cronologia del cliente in Sell, aggiungilo alle email nella scheda del contatto in Sell.
Per inoltrare un’email dal tuo indirizzo email esterno a una scheda di contatto in Sell
- Nel riquadro di composizione email esterno, fai clic su Inoltra (I: I:) per inoltrare il messaggio email.
Importante: Se inoltri un’email, non cambiare la riga dell’oggetto e non rimuovere i dettagli – Messaggio inoltrato – che sono stati aggiunti automaticamente al contenuto dell’email che stai inoltrando (in caso contrario, il messaggio non verrà inoltrato a Sell).
- Nella barra laterale in Sell, fai clic su Contatti.
- Fai clic su un contatto per accedere alla pagina di un contatto (qualsiasi contatto).
- Fai clic sull’icona Copia negli appunti sotto il nome e i dettagli del contatto, accanto all’indirizzo email globale getbase.com.
- Incolla l’indirizzo email globale getbase.com nel campo A dell’indirizzo email esterno.
- Fai clic su Invia.
Scenario 2: Invio di un’email direttamente dal tuo account email esterno (ad esempio Gmail).
In qualità di rappresentante commerciale, vorresti inviare un’email al tuo nuovo cliente dal tuo account Gmail. Tuttavia, il tuo account Gmail non è stato ancora collegato a Sell. Poiché nella tua azienda possono esserci più rappresentanti di vendita che assistono un singolo cliente, è importante che esistano record di clienti continui, con tutto in un unico luogo.
Quando invii questa email al tuo cliente, una copia verrà inclusa in CCN nella scheda del contatto del cliente in Sell. Poiché si tratta di un nuovo cliente, i dettagli dell’indirizzo email non esistono ancora in Sell e non esiste una scheda di contatto per loro, quindi Sell crea automaticamente una nuova scheda di contatto a cui allegare l’email.
Per inviare un’email esterna al cliente e una copia dell’email alla sua scheda di contatto in Sell
- Nel riquadro di composizione email esterno, nel campo A , inserisci l’indirizzo email del cliente (ad esempio, email@campione.com).
- Nella barra laterale in Sell, fai clic su Contatti.
- Fai clic su un contatto per accedere alla pagina di un contatto (qualsiasi contatto).
- Fai clic sull’icona Copia negli appunti sotto il nome e i dettagli del contatto, accanto all’indirizzo email globale getbase.com.
- Nell’email esterna, nel campo CCN , incolla l’indirizzo email globale getbase.com.
- Fai clic su Invia.
Scenario 3: Un’email che ho inviato al mio cliente e al mio nuovo collega, con l’indirizzo email globale in CCN, non è visibile in Sell.
In qualità di rappresentante commerciale, hai invitato il nuovo stagista nel tuo team a partecipare a un prossimo incontro con un cliente. Per aiutare il tuo stagista a prepararsi per il meeting, lo hai aggiunto all’email che hai inviato al tuo client dal riquadro di composizione email esterno (ad esempio Gmail). Hai anche aggiunto l’email globale getbase.com in CCN in modo che venga allegata alla scheda di contatto del cliente in Sell. Tuttavia, dopo aver inviato l’email, non sarà più visibile in allegato alla scheda del contatto del cliente.
Uso di un indirizzo email in CCN per le trattative
L’indirizzo email CCN delle trattative è diverso dall’indirizzo email CCN dei contatti. Per le trattative, l’identificatore della trattativa è incluso anche nell’indirizzo email CCN. Ciò significa che l’indirizzo CCN di ogni trattativa è univoco e se vuoi inviare messaggi email in CCN da un account email esterno, devi usare l’indirizzo email CCN specifico della trattativa fornito nella scheda della trattativa.
Modifica dell’indirizzo email CCN
Se lo desideri, puoi cambiare l’indirizzo email dedicato alle CCN generandone uno nuovo.
Per cambiare l’indirizzo email CCN dedicato
- In Sell, nella barra laterale, fai clic su Contatti.
- Fai clic su un contatto per aprirne la scheda (qualsiasi contatto).
- Nella scheda del contatto, accanto all’indirizzo email CCN globale di getbase.com, fai clic sull’icona Genera nuovo indirizzo (accanto all’icona Copia negli appunti). Il nuovo indirizzo viene caricato automaticamente
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