Puoi impostare il monitoraggio degli obiettivi per monitorare le prestazioni di team, membri del team e gruppi. Definisci gli obiettivi per i ricavi delle vendite e le trattative vinte, quindi analizzi i report disponibili in Sell per valutare le prestazioni rispetto a tali obiettivi.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Impostazione degli obiettivi di prestazione
In Sell puoi definire due obiettivi di rendimento: Ricavo delle vendite e trattative vinte.
Ricavo delle vendite : questo obiettivo rappresenta l’obiettivo di ricavo totale da raggiungere in un periodo di tempo. Ogni volta che una trattativa viene vinta, il che significa che è stata spostata nella fase vinta nella pipeline delle vendite, viene calcolato il valore della trattativa rispetto all’obiettivo di ricavo complessivo delle vendite.
Trattative vinte : questo obiettivo rappresenta il volume di trattative target, ovvero il numero di trattative da concludere (spostate alla fase vinte) in un periodo di tempo.
Gli amministratori possono definire obiettivi di prestazioni per tutti, mentre i non amministratori possono definire obiettivi di prestazioni per se stessi e per i propri subordinati.
Per abilitare gli obiettivi di rendimento delle vendite
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Gestisci > Obiettivi di vendita. - Sia per Ricavo di vendita che per Trattative vinte, fai clic su Abilita e definisci ciascun obiettivo.
Puoi impostare un obiettivo specifico per ciascun utente. Puoi anche filtrare l’elenco di utenti. Le modifiche apportate agli obiettivi vengono salvate automaticamente.
- Per impostazione predefinita, il periodo di soluzione è mensile. Se vuoi cambiarlo, fai clic su Cambia periodo, seleziona un nuovo periodo, quindi fai clic su Avanti. Tieni presente che la modifica del periodo di soluzione dopo aver impostato gli obiettivi comporta la reimpostazione completa dei dati degli obiettivi (in altre parole, il monitoraggio ricomincia da capo).
Ora vengono monitorati i ricavi delle vendite e il rendimento delle trattative vinte.
Monitoraggio delle prestazioni degli obiettivi
Puoi monitorare le prestazioni degli obiettivi individuali, di team e di gruppo visualizzando il widget Raggiungimento degli obiettivi di ricavi e il report nel dashboard di Sell oppure facendo riferimento ai report Obiettivi di vendita e Traguardi delle trattative vinte.
Il raggiungimento dell’obiettivo di ricavo nel dashboard Sell fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto all’obiettivo di ricavo che hai definito in un periodo di tempo specificato. Fai clic nel riepilogo per visualizzare una vista più dettagliata che puoi filtrare in base al periodo di tempo, ai singoli membri del team e ai team.
I report Obiettivi di vendita e Obiettivi trattative vinte si trovano nella pagina Report in Obiettivi.
Puoi filtrare entrambi i report in base a periodo di tempo, gruppi, team e utenti.
In entrambi i report, il verde indica il raggiungimento degli obiettivi e il rosso indica il ritardo. La barra di avanzamento dell’obiettivo/il flag mostra esattamente la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo generale.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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