Puoi impostare il monitoraggio dei traguardi per monitorare le prestazioni di team, membri del team e gruppi. Definisci i traguardi per i ricavi delle vendite e le trattative vinte, quindi analizzi i report disponibili in Sell per valutare le prestazioni rispetto a tali traguardi.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Impostazione dei traguardi prestazionali
In Sell, puoi definire due traguardi di prestazioni: Ricavo delle vendite e trattative vinte.
Ricavo delle vendite : rappresenta il ricavo totale da conseguire in un periodo di tempo. Ogni volta che una trattativa viene vinta, ovvero viene spostata nella fase vinta nella pipeline delle vendite, viene calcolato il valore della trattativa rispetto all’obiettivo di ricavo complessivo.
Trattative vinte : rappresenta il volume di trattative obiettivo, ovvero il numero di trattative da chiudere (spostate nella fase vinte) in un periodo di tempo.
Gli amministratori possono definire traguardi prestazionali per tutti, mentre i non amministratori possono definire traguardi prestazionali per se stessi e per i propri subordinati.
Per abilitare gli obiettivi di prestazioni delle vendite
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Traguardi di vendita.
- Sia per Ricavo di vendita che per Trattative vinte, fai clic su Abilita e definisci ciascun traguardo.
Puoi impostare un traguardo specifico per ciascun utente. Puoi anche filtrare l’elenco di utenti. Le modifiche apportate ai traguardi vengono salvate automaticamente.
- Per impostazione predefinita, il periodo di soluzione è mensile. Se vuoi cambiarlo, fai clic su Cambia periodo, seleziona un nuovo periodo, quindi fai clic su Avanti. Tieni presente che la modifica del periodo di soluzione dopo aver impostato i traguardi comporta la reimpostazione completa dei dati dei traguardi (in altre parole, il monitoraggio ricomincia da capo).
Stiamo monitorando i ricavi delle vendite e le prestazioni delle trattative vinte.
Monitoraggio delle prestazioni dei traguardi
Puoi monitorare le prestazioni dei traguardi individuali, dei team e dei gruppi visualizzando il widget Conseguimento traguardi ricavi e il report nel dashboard Sell oppure facendo riferimento ai report Traguardi di vendita e Traguardi trattative vinte.
Conseguimento degli obiettivi di ricavo nel dashboard Sell fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto al traguardo di ricavo definito in un periodo di tempo specifico. Fai clic sul riepilogo per visualizzare una vista più dettagliata, filtrabile in base al periodo di tempo, ai singoli membri del team e ai team.
I report Traguardi di vendita e Traguardi trattative vinte si trovano nella pagina Report in Traguardi.
Puoi filtrare entrambi i report in base a periodo di tempo, gruppi, team e utenti.
In entrambi i report, il verde indica il raggiungimento dei traguardi e il rosso indica il mancato raggiungimento dei traguardi. La barra di avanzamento del traguardo/il flag mostra esattamente la percentuale in cui ti trovi verso il raggiungimento del traguardo generale.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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