Per distinguere i contatti a cui sono associate trattative, Sell usa gli stati Prospect e Customer . Man mano che un contatto attraversa la pipeline delle vendite, a cui è associata una o più trattative e quindi le trattative sono state completate (vinte), il suo stato cambia da prospect a cliente. Sell esegue questa operazione automaticamente.
In altre parole, quando una trattativa è associata a un contatto, questo diventa un prospect e, quando una trattativa viene vinta, il contatto diventa un cliente (Contatto > Prospect > Cliente).
Puoi usare questi stati per tenere traccia dei contatti attivi (con trattative associate e vinte) e separarli dagli altri contatti. Ad esempio, se vuoi vedere tutte le trattative attive e non concluse, puoi monitorare solo i prospect.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Come i prospect e i clienti vengono applicati ai contatti
- Aziende e dipendenti e cambi di stato automatici
- Visualizzazione e monitoraggio di prospect e clienti
- Aggiunta di campi personalizzati e tag per clienti prospect
Come i prospect e i clienti vengono applicati ai contatti
Man mano che un contatto avanza nella pipeline delle vendite, il suo stato cambia automaticamente. Ad esempio, un contatto che è appena stato associato a una trattativa mostra lo stato seguente:
Lo stato del prospect viene visualizzato come attuale. Ogni stato, prospect e cliente, ha una serie di stati diversi per fornire maggiori informazioni sul contatto e sulla sua posizione nella pipeline delle vendite.
Stati prospect
- Il prospect attuale indica che al contatto è stata associata una trattativa. Il contatto rimane un prospect attuale fino a quando la trattativa non viene chiusa o, per qualche motivo, non viene rimosso dalla trattativa associata.
- Il prospect perdente indica che la trattativa associata è stata impostata su Persa o Senza qualifica. Il contatto rimane in questo stato fino a quando non viene associato a una nuova trattativa.
- Non prospect indica che non esistono trattative associate al contatto.
Stati del cliente
- Cliente attuale indica che la trattativa è stata vinta. Il contatto rimane un cliente attuale fino a quando non lo contrassegni manualmente come cliente precedente.
- Cliente precedente viene selezionato manualmente ed è un’operazione che potresti voler fare se non lavori con un cliente da un po’ di tempo (o se hai avuto trattative con il cliente prima di iniziare a usare Sell) e vuoi rinnovare la relazione.
- Non cliente indica che non esistono trattative associate al contatto.
Gli stati e i relativi stati cambiano automaticamente al variare dello stato della trattativa associata al contatto (ad esempio, il contatto diventa automaticamente un prospect quando una trattativa viene associata a quel contatto). Puoi anche impostare manualmente alcuni di questi stati. Tuttavia, non puoi apportare modifiche manualmente nelle circostanze seguenti:
- Un contatto con una trattativa attiva non può essere impostato manualmente come non prospect o prospect persa.
- Un contatto con almeno una trattativa vinta non può essere impostato manualmente come prospect perso.
Aziende e dipendenti e cambi di stato automatici
Se una trattativa è associata a un dipendente di un'azienda (il dipendente è il contatto principale della trattativa, come indicato dall'icona a forma di stella accanto al nome), le modifiche automatiche di stato influiscono sia sul dipendente che sull'azienda. Ciò significa che sia il dipendente che l’azienda diventeranno prospect attuali al momento della creazione della trattativa e, quando una trattativa viene vinta, sia il dipendente che l’azienda diventeranno clienti attuali.
Visualizzazione e monitoraggio di prospect e clienti
Quando visualizzi i contatti nella pagina Contatti , puoi aggiungere filtri sia per i prospect che per i clienti usando i campi Stato prospect e Stato cliente .
Quando aggiungi i campi clienti e prospect ai filtri, puoi selezionarne i vari stati per visualizzare solo quei contatti. Ad esempio, potresti voler creare una comunicazione email in blocco a tutti i tuoi clienti. Selezionando Cliente attuale nel pannello dei filtri, puoi creare un elenco a cui inviare rapidamente un messaggio email.
Aggiunta di campi personalizzati e tag per clienti prospect
Come per i clienti potenziali, i contatti e le trattative, puoi creare campi e tag personalizzati per i contatti che sono stati contrassegnati (automaticamente o manualmente) come prospect e clienti. Per maggiori informazioni, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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