Con l’app per dispositivi mobili Sell puoi creare e gestire le note dal tuo cellulare.
Crea note per acquisire informazioni sul cliente potenziale, sul contatto o sulla trattativa, come note sulla riunione, informazioni personali o preferenze di acquisto. Quando crei una nota, viene creato un registro nel Feed attività con informazioni su chi ha creato la nota e quando.
Puoi trovare le note nelle pagine dei clienti potenziali, dei contattie delle trattative , nella scheda Note .
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di una nota
Le note vengono memorizzate insieme a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, nella scheda Note.
Per creare una nuova nota
- Nella barra degli strumenti in basso, fai clic sulla pagina dei clienti potenziali, dei contattio delle trattative pertinente.
- Fai clic sulla scheda Note .
- Fai clic sull’icona Aggiungi (
) per creare una nuova nota. - Inserisci le informazioni da registrare per quel cliente potenziale, contatto o trattativa.
Nella nota sono disponibili le seguenti opzioni:
- @menzioni: fai clic sul simbolo @ per menzionare un altro utente nella nota. Fai clic sull’utente da aggiungere. L’utente menzionato riceve una notifica (consulta Uso delle @menzioni per la vendita collaborativa).
- Tagging: fai clic sull’icona Tag (
) e viene visualizzato un elenco di tag predefiniti. Fai clic su uno o più tag da aggiungere alla nota oppure deseleziona il tag per rimuoverlo dalla nota.Quando a una nota viene assegnato un tag, l’icona del tag viene colorata.
- Speciali: fai clic sull’icona Stella (
) e la nota viene immediatamente aggiunta a Speciali. Fai clic di nuovo per rimuovere la nota da Speciali.Quando una nota è contrassegnata da Speciali, l’icona a forma di stella viene colorata.
- Fai clic sull’icona con il segno di spunta per salvare.
La nota viene salvata e vengono visualizzati eventuali tag o stati speciali.
Visualizzazione, modifica ed eliminazione delle note
Per visualizzare una nota
- Nella barra degli strumenti in basso, puoi visualizzare le note direttamente da qualsiasi pagina dei clienti potenziali, dei contattio delle trattative .
- Fai clic sulla scheda Note per visualizzare tutte le note.
In alternativa, fai clic sulla scheda Attività per visualizzare le note nel feed attività.
Per modificare una nota
- Fai clic sulla nota da modificare. Puoi modificare tutte le note a cui hai accesso.
- Fai clic sull’icona a forma di matita (
).. - Apporta le modifiche e fai clic sull’icona con il segno di spunta per salvare.
Per eliminare una nota
- Fai clic sulla nota da eliminare. Puoi eliminare tutte le note a cui hai accesso.
- Fai clic sull’icona del menu Opzioni (
). - Fai clic su Elimina. Non puoi recuperare una nota dopo che è stata eliminata.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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