Fai conoscere ai membri del team opportunità specifiche quando condividono aggiornamenti, pongono domande o discutono di dettagli importanti usando la funzione @menzioni in Sell.
Per impostazione predefinita, la funzione @menzione è abilitata per tutti gli utenti. Puoi usarlo per registrare chiamate, note o visite a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa. Puoi anche @menzionare qualsiasi utente Sell che ha accesso a quel cliente potenziale, contatto o trattativa.
Questo articolo include i seguenti argomenti:Uso della funzione @menzione
Per menzionare un utente Sell
- Crea una nuova nota, un registro delle chiamate o delle visite (o modificane uno esistente) per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
- Fai clic sull’icona @ per visualizzare un elenco di utenti da includere.
In alternativa, puoi digitare @ e i primi caratteri del nome dell’utente Sell durante la digitazione per visualizzare un elenco di possibili corrispondenze.
Se stai usando un dispositivo mobile, digita @ e seleziona la persona dall’elenco.
- L’utente menzionato riceve una notifica in base alle sue preferenze di notifica.
Per impostazione predefinita, l’utente menzionato riceverà sia una notifica email che un avviso web (consulta Personalizzazione delle notifiche @menzioni).
Collaborazione in Sell
- Aggiornamenti di stato : un manager può controllare una trattativa chiedendo un aggiornamento a un rappresentante. Registra una nota e @menziona qualcuno per ricevere un aggiornamento sullo stato di una vendita.
- Domande : @menziona un collega per porre domande su un cliente potenziale, un contatto o una trattativa in Sell.
- Assegna elementi di azione : se hai bisogno dell’approvazione di un preventivo o di un rinnovo, puoi @menzionare il tuo manager o collega interessato per contattarlo immediatamente.
- Condividi notizie importanti : gli account manager possono consultare regolarmente i clienti. Registra le note delle chiamate e @menziona persone specifiche per condividere elementi chiave o notizie importanti che potrebbero essere a conoscenza.
Personalizzazione delle notifiche di @menzioni
Per impostazione predefinita, quando un utente viene @menzionato, riceve sia una notifica email che un avviso web. Tuttavia, puoi modificare queste impostazioni.
Per modificare le impostazioni di @menzioni- Nella barra laterale di Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi fai clic su Gestisci > Notifiche > Notifiche preimpostate. - In Compiti e menzioni, fai clic sulla notifica Quando vengo menzionato .
- Configura le tue preferenze.
- Fai clic su Salva.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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