Con l’app per dispositivi mobili Sell puoi creare e gestire le note dal tuo cellulare.
Crea note per acquisire informazioni sul cliente potenziale, sul contatto o sulla trattativa, come note sulla riunione, informazioni personali o preferenze di acquisto. Quando crei una nota, viene creato un registro nel Feed attività con informazioni su chi ha creato la nota e quando.
Le note sono rappresentate dall’icona del blocco note nelle pagine dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di una nota
Le note vengono memorizzate insieme a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Per creare una nuova nota
- Vai alla pagina del cliente potenziale, del contatto o della trattativa pertinente.
- Fai clic sull’icona del blocco note.
- Fai clic sull’icona + per creare una nuova nota.
- Digita le informazioni da registrare per quel cliente potenziale, contatto o trattativa.
Nella nota sono disponibili le seguenti opzioni:
- @menzioni: fai clic sul simbolo @ per menzionare un altro utente nella nota. Fai clic sull’utente da aggiungere. L’utente menzionato riceve una notifica (consulta Uso delle @menzioni per la vendita collaborativa).
- Tagging: fai clic sull’icona del tag per visualizzare un elenco di tag predefiniti. Fai clic su uno o più tag da aggiungere alla nota. Deseleziona il tag per rimuoverlo dalla nota.
Quando a una nota viene assegnato un tag, l’icona del tag viene colorata.
- Speciali: fai clic sull’icona a forma di stella per aggiungere immediatamente la nota a Speciali. Fai clic di nuovo per rimuovere la nota da Speciali.
Quando una nota è contrassegnata da Speciali, l’icona a forma di stella viene colorata.
- Fai clic su Fatto.
La nota viene salvata e vengono visualizzati eventuali tag o stati speciali.
Visualizzazione, modifica ed eliminazione delle note
Per visualizzare una nota
Puoi visualizzare le note direttamente da qualsiasi cliente potenziale, contatto o scheda trattativa. Fai clic sull’icona del blocco note per visualizzare tutte le note.
In alternativa, fai clic sulla scheda Attività per vedere le note nel feed attività.
Per modificare una nota
- Fai clic sulla nota da modificare. Puoi modificare tutte le note a cui hai accesso.
- Fai clic sull’icona del blocco note.
- Apporta le modifiche e fai clic su Fine.
Per eliminare una nota
- Fai clic sulla nota da eliminare. Puoi eliminare tutte le note a cui hai accesso.
- Fai clic sull’icona del cestino o scorri verso sinistra sulla nota.
- Fai clic per eliminare la nota. Non puoi recuperare una nota dopo che è stata eliminata.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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