Molti team commerciali lavorano con nuovi clienti potenziali, contatti e trattative usando un processo strutturato in cui i clienti potenziali, i contatti e le trattative vengono assegnati in modo uniforme ai membri di un team, in base a diversi fattori, ad esempio l’ubicazione di un rappresentante.
- Crea uno o più pool di distribuzione per la distribuzione di clienti potenziali, contatti o trattative
- Assegna singoli utenti o, con i piani Enterprise ed Elite, assegna interi team, gruppio ruoli a un pool di distribuzione
- Usa il pool di distribuzione per assegnare automaticamente clienti potenziali, contatti o trattative agli utenti nel pool, in un round robin.
Per configurare e gestire i pool di distribuzione sono necessari diritti di amministratore, tuttavia i pool di distribuzione sono visibili a tutti gli utenti.
Dopo aver creato un pool di distribuzione, puoi assegnarlo ovunque in Sell in cui assegni un proprietario per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Creazione di un pool di distribuzione
In Impostazioni > Regole aziendali > Distribuzioni, puoi creare un pool di distribuzione per l’allocazione di clienti potenziali, contatti o trattative. Ogni pool è individuale per il tipo di oggetto, ad esempio, un pool di distribuzione di clienti potenziali alloca solo i clienti potenziali e un pool di distribuzione di trattative alloca solo le trattative.
Puoi creare pool di distribuzione e allocare manualmente gli utenti ai pool di distribuzione. La creazione di un pool di distribuzione crea un utente fantasma in modo che tu possa usare l’API per interrogare l’ID di tale utente e assegnare clienti potenziali, contatti e trattative all’ID utente (tramite API o Zapier). Per maggiori informazioni, consulta API REST di Sell.
Per creare un pool di distribuzione
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (
), quindi seleziona Regole aziendali > Distribuzioni. - Fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative, a seconda del tipo di pool di distribuzione che vuoi creare.
- Se non hai configurato in precedenza un pool di distribuzione per questo tipo di oggetto, fai clic su Aggiungi la prima distribuzione. Se disponi di pool di distribuzione esistenti per questo tipo di oggetto, fai clic su Aggiungi nuova distribuzione.
- Inserisci le seguenti informazioni nella nuova finestra di distribuzione:
- Nome distribuzione: usa un nome significativo per il pool di distribuzione. Questo nome apparirà ovunque venga visualizzato un nome utente, quindi è importante che identifichi facilmente il team a cui si riferisce ed è utile specificare che si tratta di un gruppo di distribuzione.
- Tipo di distribuzione: round robin (l’unico tipo di distribuzione attualmente disponibile).
-
Ruota tra: fai clic per selezionare utenti o membri del gruppo, membri del team o membri del ruolo, se sono stati configurati per la tua organizzazione.
Puoi scegliere un solo tipo per la distribuzione, ovvero un insieme di utenti, gruppi, team o ruoli specifici.Nota: Esiste un limite di 200 utenti, team, gruppi o ruoli in un pool di distribuzione. Ad esempio, puoi aggiungere fino a 200 gruppi a una distribuzione, indipendentemente dal numero di utenti in ciascun gruppo.
- Per aggiungere utenti, fai clic su Utenti e seleziona ciascun utente dall’elenco a discesa oppure inizia a digitare parte del nome in questo campo per ottenere un elenco di utenti da aggiungere. Aggiungi tutti gli utenti che vuoi far parte di questo pool di distribuzione. Man mano che aggiungi, vengono visualizzati gli utenti.
- Per aggiungere team, gruppi o ruoli, fai clic su Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo e inizia a digitare parte del nome per ottenere un elenco di team, gruppi o ruoli che puoi aggiungere. In alternativa, effettua una selezione dall’elenco a discesa. Man mano che aggiungi, vengono visualizzati gli utenti in quel team, gruppo o ruolo.
- Fai clic su Crea.
Vedrai che il tuo nuovo pool di distribuzione è stato creato e mostra gli utenti inclusi nel pool. Se hai aggiunto uno o più team, gruppi o ruoli, vengono elencati tutti gli utenti.
Se ci sono molti utenti in un pool di distribuzione, puoi posizionare il cursore del mouse sul numero di utenti aggiuntivi per visualizzarne i nomi.
Ora puoi iniziare ad assegnare i pool di distribuzioni in Sell. Per ulteriori informazioni sulle regole applicate quando si usano i pool di distribuzione, consulta Distribuzione di clienti potenziali, contatti e trattative .
Modifica di un pool di distribuzione
Per modificare un pool di distribuzione
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Regole aziendali > Distribuzioni.
- Fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative, a seconda del tipo di pool di distribuzione da modificare.
- Fai clic sul nome del pool di distribuzione da modificare.
- Puoi cambiare il nome della distribuzione.
Questo cambierà il nome in tutte le posizioni selezionabili dal pool di distribuzione.
- Puoi cambiare il tipo di distribuzione per il pool. Puoi scegliere un solo tipo per la distribuzione, ovvero un insieme di utenti, gruppi, team o ruoli specifici.
Fai clic su Utenti, o Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo, se li hai configurati per la tua organizzazione, quindi seleziona o cerca per aggiungere.Nota: Se scegli una nuova opzione per la rotazione del pool, la selezione precedente viene rimossa. Ad esempio, se in precedenza hai selezionato Utenti e aggiunto singoli utenti e hai scelto Membri del team, tutti gli utenti aggiunti in precedenza al pool vengono rimossi.
- Puoi cambiare i membri inclusi nel pool aggiungendo o eliminando utenti, gruppi, team o ruoli, a seconda del tipo di pool creato.
- Per aggiungere utenti, fai clic su Utenti e seleziona dall’elenco oppure cerca ciascun utente.
- Per aggiungere team, gruppi o ruoli, fai clic su Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo e seleziona dall’elenco o cerca ciascun team, gruppo o ruolo.
- Per eliminare dal pool di distribuzione, fai clic sulla X accanto al nome dell’utente, del gruppo, del team o del ruolo.
Nota: Non puoi rimuovere singoli membri da un gruppo, un team o un ruolo. Devi rimuovere l’intero gruppo, team o ruolo.
- Fai clic su Salva.
Vedrai che il tuo pool di distribuzione è stato salvato e mostra gli utenti inclusi nel pool. Se hai aggiunto uno o più team, gruppi o ruoli, vengono elencati tutti gli utenti.
Eliminazione di un pool di distribuzione
Per eliminare un pool di distribuzione
- Fai clic sul Cestino (
) accanto al pool di distribuzione. Eventuali clienti potenziali, contatti o trattative allocati usando questo pool di distribuzione non sono interessati (in quanto sono già stati assegnati a un utente), tuttavia i nuovi clienti potenziali, contatti e trattative non verranno assegnati agli utenti nel pool.
Il pool di distribuzione viene rimosso da tutte le parti del prodotto.
Devi creare un nuovo pool di distribuzione per l’allocazione di nuovi clienti potenziali, contatti o trattative oppure assegnarli manualmente agli utenti.
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