Quando una trattativa giunge a una conclusione non positiva, viene contrassegnata come senza qualifica, che è una delle fasi della trattativa conclusa (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite).
Per ottenere ulteriori informazioni sul motivo per cui la trattativa non è riuscita ed è stata contrassegnata come senza qualifica, puoi chiedere agli utenti Sell di fornire un motivo per cui la trattativa è stata spostata nella fase senza qualifica.
Questo messaggio è abilitato da un utente con diritti di amministratore. Gli utenti amministratori possono anche modificare e aggiungere altri motivi di mancanza di qualifica.
Per modificare o aggiungere i motivi della mancanza di qualifica
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Trattative.
- Seleziona la scheda Motivi mancanza di qualifica .
- Se vuoi che gli utenti Sell forniscano il motivo della mancanza di qualifica, seleziona Chiedi agli utenti per il motivo della mancanza di qualifica?.
- Modifica e aggiungi i motivi come necessario, quindi fai clic su Aggiungi.
Puoi anche ordinare l’elenco dei motivi usando le frecce di direzione.
Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato di una trattativa passa a Senza qualifica nella scheda della trattativa.
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