Quando una trattativa arriva a una conclusione non riuscita, la contrassegni come senza qualifica, che è una delle fasi della trattativa chiusa (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite).
Per ottenere ulteriori informazioni sul motivo per cui la trattativa non è riuscita ed è stata contrassegnata come non qualificata, puoi chiedere agli utenti Sell di fornire un motivo per cui la trattativa è stata spostata nella fase senza qualifica.
Questo prompt è abilitato da un utente con diritti di amministratore. Gli utenti amministratori possono anche modificare e aggiungere altri motivi di mancanza di qualifica.
Per modificare o aggiungere i motivi di mancanza di qualifica
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Trattative. - Seleziona la scheda Motivi di mancanza di qualifica .
- Se vuoi che gli utenti Sell forniscano un motivo senza qualifica, seleziona Chiedi agli utenti per motivo senza qualifica?.
- Modifica e aggiungi i motivi in base alle esigenze, quindi fai clic su Aggiungi.
Puoi anche ordinare l’elenco dei motivi usando le frecce di direzione.
Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato di una trattativa passa a Non qualificato nella scheda della trattativa.
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