Il widget e il report Copertura della pipeline forniscono rapidamente informazioni dettagliate sul dashboard per determinare se è necessario includere o meno altre trattative nella pipeline per raggiungere i traguardi dei ricavi.
Per monitorare la copertura della pipeline, devi avere definito i traguardi di vendita (consulta Impostazione e monitoraggio dei traguardi di vendita), aggiunto i dati delle previsioni di vendita alle trattative (consulta Previsioni di vendita per le trattative) e disporre di almeno 60 giorni di dati cronologici sulle trattative concluse.
Per visualizzare il widget e il report di copertura della pipeline
- Seleziona la pagina Dashboard .
- Seleziona la scheda Il mio dashboard .
- Se il widget Copertura pipeline non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget. Fai clic sul widget Copertura pipeline per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report. Per visualizzare il report, fai clic sul widget.
Il widget visualizza i due valori calcolati Valore pipeline corrente e Valore pipeline necessario.
Il report visualizza la copertura della pipeline del team per il periodo di tempo come percentuale della pipeline coperta per il conseguimento dell’obiettivo di ricavi.
Per vedere i dati in questo report, ovvero la stima della copertura della pipeline delle trattative, devi aver impostato e inserito i dati per i due campi di trattative seguenti:
- Ricavo delle vendite : rappresenta il ricavo totale da conseguire in un periodo di tempo. (consulta Impostazione e monitoraggio dei traguardi di vendita).
- Data stimata di conclusione: è la data che il titolare della trattativa ha inserito nella scheda della trattativa, ovvero una stima del momento in cui la trattativa potrebbe concludersi. (consulta Previsioni di vendita per le trattative).
Quando scegli di visualizzare il report per gruppo, la vista dei dati cambia.
I seguenti valori vengono calcolati automaticamente:
- % copertura pipeline : il rapporto tra valore attuale della pipeline e valore necessario. La percentuale cambia in due casi. In primo luogo, quando aggiorni la data stimata di conclusione di una trattativa nel periodo di tempo selezionato nel report. In secondo luogo, quando concludi le trattative entro il periodo di tempo specificato, il che significa che hai meno traguardi da raggiungere.
- Pipeline attuale : il valore totale di tutte le trattative attive con una data stimata di conclusione che rientra nel periodo di tempo selezionato. Questa opzione non include la probabilità di vincita.
- Valore della pipeline : è il valore stimato della pipeline di cui hai bisogno per raggiungere il tuo obiettivo nel periodo di tempo selezionato. Il traguardo rimanente per il periodo di tempo selezionato x rapporto di copertura ultimo periodo.
- Traguardo rimanente : il valore delle trattative necessarie per raggiungere il traguardo.
- Ultimo periodo : per determinare quanto lontano dal conseguimento del traguardo, il valore del traguardo viene moltiplicato per un rapporto speciale chiamato rapporto di copertura. Il rapporto di copertura si basa sui tassi di vincita cronologici del team (1 / Tassi di vincita cronologici del team).
Per maggiore chiarezza, ecco un esempio di calcolo.
- La percentuale di vincita del team il mese scorso è stata del 20%. Ciò significa che il tuo ultimo periodo è 1 / 20% per un risultato di 5 volte.
- Il traguardo rimanente per questo mese è di 1 milione di dollari, mentre la pipeline attuale è di 2 milioni di dollari (si stima che le trattative attive concludano questo mese).
- Per raggiungere il traguardo rimanente di 1 milione di $, il valore totale della pipeline è di 5 milioni di $ (5 x 1 milione di $).
- Pertanto, la percentuale di copertura della pipeline è del 40% (2 milioni di dollari/5 milioni di dollari). Hai coperto solo il 40% della tua pipeline e dovrai coinvolgere più trattative per raggiungere l’obiettivo di questo mese.
Come per gli altri report in Sell, puoi applicare filtri al report sulla copertura della pipeline. Puoi filtrare il report in base a titolare e team.
Se vuoi salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic sul pulsante Salva. Nel widget viene visualizzata anche una vista di riepilogo dei dati
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