Il widget e il report Copertura pipeline forniscono informazioni rapide sul dashboard per capire se è necessario includere o meno più trattative nella pipeline per raggiungere gli obiettivi di ricavo.
Per monitorare la copertura della pipeline, devi avere definito gli obiettivi di vendita (consulta Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di vendita), aggiunto dati di previsione delle vendite alle trattative (consulta Previsioni delle vendite per le trattative) e almeno 60 giorni di dati storici sulle trattative concluse.
Per visualizzare il widget e il report Copertura pipeline
- Seleziona la pagina Dashboard .
- Seleziona la scheda Il mio dashboard .
- Se il widget Copertura pipeline non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget. Fai clic sul widget Copertura pipeline per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report. Per visualizzare il report, fai clic sul widget.
Il widget visualizza i due valori calcolati Valore pipeline corrente e Valore pipeline necessario.
Il report mostra la copertura della pipeline del team per il periodo di tempo come percentuale della pipeline coperta per il raggiungimento dell’obiettivo di entrate.
Per visualizzare i dati in questo report, ovvero la stima della copertura della pipeline delle trattative, devi aver impostato e inserito i dati per i due campi delle trattative seguenti:
- Ricavo delle vendite : questo obiettivo rappresenta l’obiettivo di ricavo totale da raggiungere in un periodo di tempo. (consulta Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di vendita).
- Data stimata di conclusione: è la data in cui il titolare della trattativa ha inserito nella scheda della trattativa, una stima di quando la trattativa potrebbe concludersi. (consulta Previsioni delle vendite per le trattative).
Quando scegli di visualizzare il report per gruppo, la vista dei dati cambia.
I seguenti valori vengono calcolati automaticamente:
- % copertura pipeline : è il rapporto tra il valore attuale della pipeline e il valore della pipeline necessario. La percentuale cambia in due casi. In primo luogo, quando aggiorni la data stimata di conclusione di una trattativa nel periodo di tempo selezionato nel report. In secondo luogo, quando chiudi le trattative entro il periodo di tempo specificato, il che significa che hai meno obiettivi da raggiungere.
- Pipeline corrente : è il valore totale di tutte le trattative attive con una data di conclusione stimata entro il periodo di tempo selezionato. Questo non include la probabilità di vittoria.
- Valore pipeline : è il valore stimato della pipeline di cui hai bisogno per raggiungere l’obiettivo nel periodo di tempo selezionato. L’obiettivo rimanente per il periodo di tempo selezionato x Rapporto di copertura ultimo periodo.
- Obiettivo rimanente : il valore delle trattative necessarie per raggiungere l’obiettivo.
- Ultimo periodo : per determinare quanto tempo manca al raggiungimento dell’obiettivo, il valore dell’obiettivo viene moltiplicato per un rapporto speciale chiamato rapporto di copertura. Il rapporto di copertura si basa sulle percentuali di vittorie storiche del team (1 / Tassi di vittorie storiche del team).
Per rendere tutto più chiaro, ecco un esempio di come viene calcolato.
- La percentuale di vittorie del tuo team il mese scorso è stata del 20%. Ciò significa che il tuo ultimo periodo è 1/20% per un risultato di 5x.
- Il tuo obiettivo rimanente per questo mese è di $ 1 milione e la pipeline attuale è di $ 2 milioni (le trattative attive dovrebbero concludersi questo mese).
- Per raggiungere l’ obiettivo residuo di $ 1 milione, il valore totale della pipeline è di $ 5 milioni (5 x $ 1 milione).
- Pertanto, la % di copertura della pipeline è del 40% ($ 2 milioni/$ 5 milioni). Hai coperto solo il 40% della pipeline e dovrai portare più trattative per raggiungere l’obiettivo di questo mese.
Come con altri report in Sell, puoi applicare filtri al report sulla copertura della pipeline. Puoi filtrare il report in base al proprietario e al team.
Se vuoi salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic sul pulsante Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati
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