Che cosa devo fare quando vedo un'azione nella scheda Azioni in attesa delle mie impostazioni Sell?

Domanda

Perché ho una scheda Azioni in attesa nelle impostazioni di Sell? Perché qualcuno nel mio account è nella sezione Azioni in attesa?

Risposta

La scheda mostra gli utenti che richiedono maggiori informazioni. Gli utenti verranno aggiunti o rimossi completamente dall’account solo dopo che l’amministratore avrà completato le azioni indicate di seguito. 

Completa la procedura di invito

Quando a un utente viene concesso l’accesso a Sell nel Centro amministrativo, specifica il ruolo che avrà e a quali informazioni potrà accedere in Sell. A seconda del livello del piano e delle autorizzazioni, un utente può disporre di autorizzazioni più avanzate che richiedono una configurazione aggiuntiva nelle impostazioni Sell.

Segui i passaggi seguenti per completare la procedura di invito per un utente:

1. Seleziona Impostazioni Sell > Utenti > Azioni in attesa.
2. Fai clic sul pulsanteCompleta la procedura di invito accanto al nome dell’utente.
3. Inserisci le informazioni che determinano le autorizzazioni dell’utente. 
4. Fai clic suAggiungi utente. 

Nota: Se non hai completato l’ azione per l’utente, l’utente vedrà un messaggio di errore quando tenterà di accedere al prodotto Sell.

Trasferisci dati dell’utente eliminato

Quando rimuovi un utente dall’account, gestisci il trasferimento dei suoi dati:

1. Seleziona Impostazioni Sell > Utenti > Azioni in attesa.
2. Fai clic sul pulsante Trasferisci i dati dell’utente eliminato accanto al nome dell’utente.
   
   Importante: Se non vuoi eliminare l’utente, fai clic sulla freccia per aggiungere di nuovo l’utente all’account.
3. Compila il modulo per riassegnare le informazioni su clienti potenziali, contatti e trattative, oltre a eventuali subordinati nella gerarchia utenti.
4. Fai clic su Trasferisci dati.

Per maggiori informazioni, leggi questi articoli:

• Gestione degli utenti in Sell
• Devo scegliere di disattivare o eliminare un utente per rimuoverlo dal mio account?

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