Impostazioni > Gestisci > Utenti fornisce viste per gestire gli utenti in Sell. Nei due piani Sell di livello medio, se hai attivato le autorizzazioni avanzate, puoi gestire gli utenti dalla Gerarchia utenti e i ruoli dalla scheda Ruoli.
Gestione degli utenti dall’elenco utenti
Nella scheda Elenco utenti è disponibile una vista elenco degli utenti. Usa la barra di ricerca per trovare l’utente da aggiornare e fai clic sul suo nome per modificare il profilo o le impostazioni delle autorizzazioni.
- Nome: il nome dell’utente
- Livello di accesso: indica se l’utente dispone di autorizzazioni complete o limitate in Sell (consulta Livelli e privilegi di accesso). Nei due piani Sell più alti, se hai impostato dei ruoli nella tua organizzazione, vedrai invece una colonna Ruolo , che specifica il ruolo assegnato a un utente.
- Manager: il manager dell’utente (disponibile con i due piani Sell più alti)
- Gruppo: il gruppo a cui appartiene un utente (disponibile con i due piani Sell più alti)
Gestione degli utenti dalla gerarchia utenti
- Fai clic sulla matita (
) accanto al nome dell’utente per modificarne le impostazioni di autorizzazione.
Ogni utente può spostare la propria posizione nella gerarchia e la posizione dei propri reporte.
Solo gli amministratori possono modificare e spostare qualsiasi utente nella gerarchia. Inoltre, il manager più in alto può creare un utente in cima alla gerarchia. Solo un utente senza segnalati può diventare un manager di massimo livello.
Quando un utente viene spostato in una nuova posizione nella gerarchia, le sue impostazioni di autorizzazione per clienti potenziali, contatti e trattative non cambiano, ma il suo accesso potrebbe cambiare. Ad esempio, se passano dal team A al team B, potrebbero non essere più in grado di vedere le trattative nel team A.
Gestione dei ruoli
- Fai clic su Nuovo ruolo per aggiungere un ruolo oppure fai clic sul nome del ruolo per modificare un ruolo esistente.
- Posiziona il cursore del mouse su Utenti assegnati per vedere gli utenti assegnati a un ruolo.
La scheda Elenco utenti include anche una colonna Ruolo che mostra il ruolo, se un ruolo è stato assegnato a un utente.
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