Puoi filtrare i clienti potenziali, i contatti e le trattative visualizzati negli elenchi di lavoro e negli elenchi intelligenti in base a campi comuni. Tali campi possono includere, ad esempio, nome, cognome e data di aggiunta. Puoi anche filtrare gli elenchi in base ai campi personalizzati che hai aggiunto.
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Creazione di un filtro elenco
Gli elenchi di lavoro variano a seconda che tu sia in clienti potenziali, contatti o trattative. Non puoi filtrare tutti i tuoi elenchi intelligenti in un unico luogo, devi trovare l’elenco intelligente per quella sezione specifica.
Quando filtri, non puoi aggiungere informazioni a un elenco intelligente di clienti potenziali dagli elenchi intelligenti dei contatti o delle trattative. Puoi definire e applicare filtri nelle viste Indice e Tabella delle pagine dei clienti potenziali e dei contatti e nelle viste Fase, Bacheca e Tabella nella pagina delle trattative (consulta Uso delle viste in Sell).
Puoi passare da una vista all’altra nell’angolo in alto a destra dello schermo.
Per creare un filtro elenco
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali (
), Contatti (
) o Trattative (
). - Nell’angolo in alto a destra dello schermo, fai clic sulla vista che vuoi usare.
Per clienti potenziali e contatti, fai clic su Vista indice (
) o Vista tabella
.
Per le trattative, fai clic su Vista fase (
), Vista bacheca (
) o Vista tabella ().
- Accanto alle opzioni di visualizzazione, fai clic su +Campo.
- Nell’elenco a discesa, fai clic sul campo da aggiungere come filtro. Tutti i campi personalizzati già creati verranno visualizzati anche nell’elenco a discesa.
Il campo selezionato viene aggiunto al pannello Filtri .
- Fai clic su Filtra (
) accanto al nome del campo filtro appena aggiunto per espanderlo, quindi seleziona le opzioni del campo da usare come filtro elenco. L’elenco verrà aggiornato immediatamente per riflettere ciò che hai selezionato.
Puoi aggiungere più filtri e anche selezionare più opzioni da tali filtri per perfezionare l’elenco.
Per salvare l’elenco di lavoro filtrato
- Nella parte superiore dell’elenco di lavoro, fai clic su Salva come elenco intelligente (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti).
Quando definisci e applichi un filtro nella vista Indice per clienti potenziali e contatti o nella vista Fase per le trattative, questo filtro viene applicato anche alla vista Tabella. Ad esempio, se crei un elenco filtrato per i clienti potenziali (nella vista Indice) per mostrare solo i nuovi clienti potenziali aggiunti nell’ultimo mese e poi passi alla vista Tabella, vedrai che il filtro è stato applicato anche a questa vista.
Rimozione dei filtri degli elenchi
Quando applichi filtri a un elenco e lo salvi come elenco intelligente, l’elenco intelligente è sempre disponibile nel Centro di lavoro (consulta Uso del Centro di lavoro per visualizzare e gestire gli elenchi intelligenti).
Quando definisci e applichi i filtri agli elenchi di lavoro, puoi deselezionare tutti i filtri predefiniti per visualizzare tutti i tuoi dati curati (ad esempio, tutti i clienti potenziali anziché solo un sottoinsieme di essi).
Per rimuovere un filtro elenco
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali (), Contatti () o Trattative ().
- Per clienti potenziali e contatti, fai clic su Vista indice (), o Vista tabella.
- Per le trattative, fai clic su Vista fase (), Vista bacheca () o Vista tabella ().
- Per clienti potenziali e contatti, fai clic su Vista indice (
- Nella parte superiore del pannello Filtri , fai clic su Cancella tutto .
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