Aggiunta e rimozione di elementi correlati in Sell

Qual è il mio piano?

In qualità di rappresentante di vendita, il tuo obiettivo è identificare le esigenze dei clienti ed essere proattivi nel trovare prodotti che soddisfino le loro esigenze. Tuttavia, potrebbe essere difficile rappresentare tutto il contesto di vendita usando solo le schede clienti potenziali, contatti e trattative. Gli articoli correlati mostrano all’istante quali prodotti sono stati venduti bene in passato, qual è il livello attuale delle scorte per ciascun prodotto che hai aggiunto e le relazioni tra le aziende in Sell che circondano il cliente (come, ad esempio, i concorrenti usati in precedenza ).

Gli elementi correlati nelle schede clienti potenziali, contatti e trattative consentono di tenere traccia di tutto in un unico luogo, il che è particolarmente utile perché non è necessario passare da un sistema all'altro per inserire le informazioni pertinenti in un contesto di vendita.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Cosa sono gli elementi correlati?
• Aggiunta di un elemento correlato
• Rimozione di un elemento correlato

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• Configurazione di oggetti personalizzati in Sell

Cosa sono gli elementi correlati?

Gli elementi correlati sono elementi associati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa. Dopo che l’amministratore ha configurato i tipi di oggetti correlati ai tuoi oggetti Sell, puoi collegare un elemento specifico al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa. Ciò significa che puoi memorizzare ulteriori informazioni per aggiungere contesto al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa.

Aggiunta di un elemento correlato

Per semplificare il workflow, puoi aggiungere elementi al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa senza dover uscire dalla pagina in cui ti trovi. Il tuo amministratore ha già aggiunto un widget Elementi correlati alla tua vista in Clienti potenziali, contatti e trattative. Sta a te aggiungere un articolo correlato alla tua trattativa.

Per aggiungere un elemento correlato

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Sul lato destro della pagina, in Correlati, seleziona l’elemento da aggiungere (ad esempio Prodotti) e fai clic su Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi ai prodotti , puoi cercare il prodotto da aggiungere o selezionarlo dall’elenco.

   È la stessa procedura per aggiungere una relazione.

4. Fai clic su Aggiungi.
   Il prodotto o la relazione è ora disponibile nella scheda cliente potenziale, contatto o trattativa.

   Nota: Il widget elementi correlati in Sell supporta solo 50 oggetti correlati per tipo di relazione.

Rimozione di un elemento correlato

Puoi rimuovere gli elementi correlati dalla trattativa con la stessa facilità con cui li puoi aggiungere.

Per rimuovere un elemento correlato o una relazione

1. Nella barra laterale Sell, fai clic suClienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Fai clic sul cliente potenziale, contatto o trattativa da cui vuoi rimuovere un elemento correlato.
3. Sul lato destro della pagina, in Correlati, posiziona il cursore del mouse sull’elemento che vuoi rimuovere (ad esempio, concorrenti usati in precedenza) e fai clic sull’icona (X) a destra di esso.
4. Nella finestra di dialogo Rimuovi da , conferma la rimozione dell’elemento e fai clic su Rimuovi.

   L’articolo o la relazione è stato rimosso dalla trattativa.

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