Con gli oggetti personalizzati legacy puoi definire nuovi tipi di oggetti in Sell specifici per la tua azienda e quindi associarli a clienti potenziali, contatti e trattative. Ciò significa che puoi assicurarti che gli utenti dispongano di tutto il contesto di vendita direttamente dalle schede dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative.
Per configurare questa funzione, devi essere un amministratore in Support.
Per sfruttare appieno gli oggetti personalizzati legacy in Sell sono necessari tre passaggi: Definisci l’oggetto personalizzato, collegalo a un cliente potenziale, a un contatto o a una trattativa, quindi crea dei record.
Questo articolo illustra il processo seguente:
Articoli correlati:
Definizione dell’oggetto personalizzato legacy
Per definire un oggetto personalizzato legacy
- Fai clic su Prodotti Zendesk (
) nella barra in alto, quindi seleziona Centro amministrativo. - Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti legacy. - Fai clic su Aggiungi oggetto.
- Nel campo Nome oggetto , inserisci un nome per l’oggetto, ad esempio azienda_di consegna.Nota: Per più parole, devi usare un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi.
- In Aggiungi oggetto, fai clic su Aggiungi proprietà.
- In Aggiungi proprietà, nel campo Nome , inserisci il nome della proprietà, ad esempio display_name.Nota: Se vuoi che i record oggetto abbiano etichette, devi definire il
display_nameattributo. In questo scenario, se il cliente potenziale usa più società di consegna, il nome delle società di consegna dovrebbe essere memorizzato indisplay_nameattributo. I rappresentanti commerciali potrebbero vedere immediatamente i nomi delle diverse società di consegna associate a quel cliente potenziale. - Nel campo Tipo , scegli dal menu a discesa o lascialo così
stringse applicabile. - (Facoltativo) Nel campo Descrizione puoi aggiungere una breve spiegazione.
- (Facoltativo) Seleziona la casella di spunta Obbligatorio per assicurarti che questo campo sia compilato per tutti i record oggetto.
- Fai clic su Aggiungi.
- Ripeti i passaggi da 6 a 9, ma nel campo Nome inserisci il piano e non seleziona Obbligatorio.
- Specifica l’ordine in cui visualizzare gli attributi trascinandoli nell’ordine in cui devono essere visualizzati dai rappresentanti.
- Fai clic su Salva.
Collegamento di un oggetto personalizzato legacy a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
Ora che hai aggiunto un oggetto e hai deciso come visualizzarlo, puoi pensare a come si collega agli oggetti già esistenti in Sell. È un passaggio importante perché definisce la posizione in cui gli oggetti verranno visualizzati nel sistema, ad esempio nelle schede clienti potenziali, contatti o trattative.
Per collegare l’oggetto personalizzato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
- Fai clic su Relazioni > Aggiungi relazione.
- Nel campo Nome relazione, inserisci un nome per la relazione, ad esempio azienda_di consegna.
Il nome della relazione viene visualizzato nel widget di una scheda oggetto, quindi assicurati che l’etichetta sia comprensibile ai rappresentanti.
Nota: Devi definire il nome della relazione usando un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi. - Nel campo Origine , scegli dove visualizzare gli oggetti; in questo scenario, scegli zen:lead.
- Nel menu a discesa Tipo di relazione , scegli 1:1 o 1:Molte.
Se la tua azienda ha più società di consegna, aggiungi 1:Many in modo che vi siano più campi oggetto, se la tua azienda usa una sola società di consegna, quindi scegli 1:1.
- Nel campo Destinazione , scegli il tipo di oggetto appena creato. Ad esempio, delivery_company.
- Fai clic su Salva.
Dopo aver creato gli oggetti e le relazioni, dovrebbero apparire simili all’esempio seguente nel widget degli oggetti correlati per i rappresentanti commerciali.
Creazione di record di oggetti
Dopo aver impostato la struttura dei dati, devi creare record oggetto specifici che i rappresentanti possono usare. Ad esempio, se vuoi che i rappresentanti aggiungano più società di consegna alle loro trattative, devi creare un record oggetto separato per ciascuna azienda.
Esistono due modi per creare un record oggetto:
- Usa l’API Zendesk (probabilmente avrai bisogno dell’aiuto degli sviluppatori oppure usa un client API REST)
- Usa una delle app disponibili in Zendesk Marketplace (come Sunshine Data Editor)
Puoi creare record oggetto tramite l’API REST di Zendesk, che è particolarmente utile se vuoi usare oggetti personalizzati per l’integrazione con altri sistemi e per garantire che le informazioni siano disponibili per i tuoi rappresentanti nelle schede clienti potenziali, contatti o trattative. Memorizzando le informazioni da un altro sistema in oggetti personalizzati, puoi avere un’integrazione di codice minimo.
Per creare oggetti personalizzati tramite l’API REST di Zendesk
- Collabora con lo sviluppatore per archiviare e gestire i dati dei clienti (consulta Introduzione agli oggetti personalizzati legacy).
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.