Con gli oggetti personalizzati legacy puoi definire nuovi tipi di oggetti in Sell specifici per la tua azienda e quindi associarli a clienti potenziali, contatti e trattative. Ciò significa che puoi assicurarti che gli utenti dispongano di tutto il contesto di vendita direttamente dalle schede dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative.
Per configurare questa funzione, devi essere un amministratore in Support.
Per sfruttare appieno gli oggetti personalizzati legacy in Sell sono necessari tre passaggi: Definisci l’ oggetto personalizzato, collegalo a un cliente potenziale, a un contatto o a una trattativa, quindi crea dei record.
Questo articolo illustra il processo seguente:
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Definizione oggetto personalizzato legacy
Per definire un oggetto personalizzato legacy
- Fai clic su Prodotti Zendesk (
) nella barra in alto, quindi seleziona Centro amministrativo. - Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti legacy. - Fai clic su Aggiungi oggetto.
- Nel campo Nome oggetto , inserisci un nome per l’oggetto, ad esempio azienda_di consegna.Nota: Per più parole, devi usare un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi.
- In Aggiungi oggetto, fai clic su Aggiungi proprietà.
- In Aggiungi proprietà, nel campo Nome , inserisci il nome della proprietà, ad esempio display_name.Nota: Se vuoi che i record oggetto abbiano etichette, devi definire il
display_nameattributo. In questo scenario, se il cliente potenziale usa più società di consegna, il nome delle società di consegna deve essere memorizzato indisplay_nameattributo. I rappresentanti di vendita potrebbero vedere immediatamente i nomi delle diverse società di consegna associate a quel cliente potenziale. - Nel campo Tipo , scegli dal menu a discesa o lascialo così
stringse applicabile. - (Facoltativo) Nel campo Descrizione puoi aggiungere una breve spiegazione.
- (Facoltativo) Seleziona la casella di spunta Obbligatorio se vuoi assicurarti che questo campo sia compilato per tutti i record oggetto.
- Fai clic su Aggiungi.
- Ripeti i passaggi da 6 a 9, ma nel campo Nome inserisci il piano e non seleziona Obbligatorio.
- Specifica l’ordine in cui visualizzare gli attributi trascinandoli nell’ordine in cui devono essere visualizzati dai rappresentanti.
- Fai clic su Salva.
Collegamento di un oggetto personalizzato legacy a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
Ora che hai aggiunto un oggetto e hai deciso come visualizzarlo, puoi pensare a come si collega agli oggetti già esistenti in Sell. È un passaggio importante perché definisce la posizione in cui gli oggetti verranno visualizzati nel sistema, ad esempio nelle schede clienti potenziali, contatti o trattative.
Per collegare l’ oggetto personalizzato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
- Fai clic su Relazioni > Aggiungi relazione.
- Nel campo Nome relazione, inserisci un nome per la relazione, ad esempio azienda_di consegna.
Il nome della relazione viene visualizzato nel widget di una scheda oggetto, quindi assicurati che l’etichetta sia comprensibile ai rappresentanti.
Nota: Devi definire il nome della relazione usando un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi. - Nel campo Origine , scegli dove visualizzare gli oggetti, in questo scenario scegli zen:lead.
- Nel menu a discesa Tipo di relazione , scegli 1:1 o 1:Molte.
Se la tua azienda ha più società di consegna, aggiungi 1:Many in modo che ci siano più campi oggetto, se la tua azienda usa una sola società di consegna, quindi scegli 1:1.
- Nel campo Destinazione , scegli il tipo di oggetto appena creato. Ad esempio, delivery_company.
- Fai clic su Salva.
Dopo aver creato gli oggetti e le relazioni, dovrebbero apparire simili all’esempio seguente nel widget degli oggetti correlati per i rappresentanti commerciali.
Creazione di record di oggetti
Dopo aver impostato la struttura dei dati, devi creare record oggetto specifici che i rappresentanti possono usare. Ad esempio, se vuoi che i rappresentanti aggiungano più società di consegna alle loro trattative, devi creare un record oggetto separato per ciascuna azienda.
Esistono due modi per creare un record oggetto:
- Usa l’API Zendesk (probabilmente avrai bisogno dell’aiuto degli sviluppatori oppure usa un client API REST)
- Usa una delle app disponibili in Zendesk Marketplace (come Sunshine Data Editor)
Puoi creare record oggetto tramite l’API REST di Zendesk, che è particolarmente utile se vuoi usare oggetti personalizzati per l’integrazione con altri sistemi e per garantire che le informazioni siano disponibili per i tuoi rappresentanti nelle schede clienti potenziali, contatti o trattative. Memorizzando le informazioni da un altro sistema in oggetti personalizzati, puoi avere un’integrazione di codice minimo.
Per creare oggetti personalizzati tramite l’API REST di Zendesk
- Collabora con lo sviluppatore per archiviare e gestire i dati dei clienti (consulta Introduzione agli oggetti personalizzati legacy).
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