Con gli oggetti personalizzati puoi definire nuovi tipi di oggetti in Sell specifici per la tua azienda e quindi associarli a clienti potenziali, contatti e trattative. Ciò significa che puoi garantire che gli utenti dispongano di tutto il contesto di vendita direttamente dalle schede dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative.
Per configurare questa funzione devi essere un amministratore Support.
Per trarre il massimo vantaggio dagli oggetti personalizzati in Sell, sono necessari tre passaggi: Definisci l’oggetto personalizzato, collegalo a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, quindi crea dei record relativi ad esso.
Questo articolo descrive il processo seguente:
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Definizione dell’oggetto personalizzato
Puoi usare gli oggetti personalizzati per rappresentare praticamente qualsiasi cosa in Sell, come i dati delle aziende di consegna, dei contrattisti, degli appaltatori o dei prodotti. Ad esempio, se vendi beni fisici e vuoi conservare nel sistema i dati delle aziende di consegna, devi definire quali informazioni memorizzare per ciascuna azienda di consegna, definire il nome dell’oggetto e quali campi memorizzare dati per.
Per definire un oggetto personalizzato
- Fai clic su Prodotti Zendesk () nella barra in alto, quindi seleziona Centro amministrativo.
- Fai clic su Sunshine () nella barra laterale sinistra, quindi fai clic su Oggetti > Aggiungi oggetto.
- Nel campo Nome oggetto , inserisci un nome per l’oggetto, ad esempio azienda_consegna.
Nota: Per più parole, devi usare un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi.
- In Aggiungi oggetto, fai clic su Aggiungi proprietà.
- In Aggiungi proprietà, nel campo Nome , inserisci il nome della proprietà, ad esempio display_name.
Nota: Se vuoi che i record oggetto abbiano delle etichette, devi definire il file
display_name
attributo. In questo scenario, se il cliente potenziale usa più aziende di consegna, il nome delle aziende di consegna dovrebbe essere memorizzato nel filedisplay_name
attributo. I tuoi rappresentanti commerciali potrebbero vedere immediatamente i nomi delle diverse aziende di consegna associate a quel cliente potenziale. - Nel campo Tipo , scegli dal menu a discesa o lascialo
string
se applicabile. - (Facoltativo) Nel campo Descrizione puoi aggiungere una breve spiegazione.
- Seleziona la casella Obbligatorio , quindi fai clic su Aggiungi.
Seleziona la casella Obbligatorio solo per assicurarti che questo campo sia compilato per tutti i record oggetto.
- Ripeti i passaggi da 2 a 5, ma nel campo Nome inserisci il piano e non selezionare Obbligatorio.
- Specifica l’ordine in cui visualizzare gli attributi trascinando gli attributi nell’ordine in cui devono essere visualizzati dai rappresentanti.
- Fai clic su Salva.
Collegamento di un oggetto personalizzato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
Ora che hai aggiunto un oggetto e hai deciso come visualizzarlo, puoi pensare a come si relaziona con gli oggetti già esistenti in Sell. È un passaggio importante perché definisce dove visualizzare gli oggetti nel sistema, ad esempio nelle schede dei clienti potenziali, dei contatti o delle trattative.
Per collegare l’oggetto personalizzato a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
- Fai clic su Relazioni > Aggiungi relazione.
- Nel campo Nome relazione, inserisci il nome della relazione, ad esempio azienda_consegna.
Il nome della relazione viene visualizzato nel widget di una scheda oggetto, quindi assicurati che l’etichetta sia comprensibile ai rappresentanti.
Nota: Devi definire il nome della relazione usando un carattere di sottolineatura tra le parole anziché gli spazi. - Nel campo Origine , scegli dove visualizzare gli oggetti; in questo scenario, scegli zen:lead.
- Nel menu a discesa Tipo di relazione , scegli 1:1.
Puoi scegliere tra 1:1 o 1:Many, a seconda della natura della relazione. Se la tua azienda ha più aziende di consegna, aggiungi 1:Many in modo che vi siano più campi oggetto; se la tua azienda usa una sola azienda di consegna, scegli 1:1.
- Nel campo Destinazione , scegli il tipo di oggetto appena creato. Ad esempio, azienda_consegna.
- Fai clic su Salva.
Dopo aver creato gli oggetti e le relazioni, dovrebbero apparire simili all’esempio seguente nel widget oggetti correlati per i rappresentanti commerciali.
Creazione di record di oggetti
Dopo aver impostato la struttura dei dati, devi creare record oggetto specifici che i rappresentanti possono usare. Ad esempio, se vuoi che i tuoi rappresentanti aggiungano più aziende di consegna alle proprie trattative, devi creare un record oggetto separato per ogni azienda.
Esistono due modi per creare un record oggetto:
- Usa l’API Zendesk (probabilmente avrai bisogno dell’aiuto degli sviluppatori oppure usa un client API REST)
- Usa una delle app disponibili in Zendesk Marketplace (come Sunshine Data Editor)
Puoi creare record oggetto tramite l’API REST di Zendesk, che è particolarmente utile se vuoi usare oggetti personalizzati per l’integrazione con altri sistemi e per garantire che le informazioni siano disponibili per i tuoi rappresentanti nelle schede clienti potenziali, contatti o trattative. Memorizzando le informazioni da un altro sistema in oggetti personalizzati, puoi avere un’integrazione di codice minimo.
Per creare oggetti personalizzati tramite l’API REST di Zendesk
- Collabora con lo sviluppatore per memorizzare e gestire i dati dei clienti (consulta Introduzione agli oggetti personalizzati in quanto il processo è un po' tecnico).
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