Aggiunta e rimozione di elementi correlati in Sell

Qual è il mio piano?

In qualità di rappresentante di vendita, vuoi identificare le esigenze dei clienti ed essere proattivo nel trovare prodotti che soddisfino le loro esigenze. Tuttavia, potresti avere difficoltà a rappresentare tutto il contesto di vendita usando solo le schede clienti potenziali, contatti e trattative. A colpo d’occhio, gli articoli correlati mostrano quali prodotti sono stati venduti bene in passato, qual è il livello attuale di scorte per ciascun prodotto che hai aggiunto e le relazioni tra le aziende in Sell che circondano il cliente (come ad esempio i concorrenti usati in precedenza ).

Gli elementi correlati nelle schede clienti potenziali, contatti e trattative consentono di tenere traccia di tutto in un unico luogo, il che è particolarmente utile perché non è necessario passare da un sistema all’altro per compilare le informazioni pertinenti in un contesto di vendita.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Cosa sono gli elementi correlati?
• Aggiunta di un elemento correlato
• Rimozione di un elemento correlato

Articolo correlato:

• Configurazione di oggetti personalizzati in Sell

Cosa sono gli elementi correlati?

Gli elementi correlati sono elementi associati a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa. Dopo che l’amministratore ha configurato i tipi di oggetti correlati agli oggetti Sell, puoi collegare un elemento specifico al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa. Ciò significa che puoi memorizzare ulteriori informazioni per aggiungere contesto al tuo cliente potenziale, contatto o trattativa.

Aggiunta di un elemento correlato

Per semplificare il workflow, puoi aggiungere elementi al cliente potenziale, al contatto o alla trattativa senza dover uscire dalla pagina in cui ti trovi. L’amministratore ha già aggiunto un widget Elementi correlati alla vista in clienti potenziali, contatti e trattative. Sta a te aggiungere un articolo correlato alla trattativa.

Per aggiungere un elemento correlato

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Sul lato destro della pagina, in Correlati, vai all’elemento da aggiungere (ad esempio Prodotti) e fai clic su Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi a prodotti , puoi cercare il prodotto da aggiungere o selezionarlo dall’elenco.

   È la stessa procedura per aggiungere una relazione.

4. Fai clic su Aggiungi.
   Il prodotto o la relazione è ora disponibile nella scheda Cliente potenziale, Contatto o Trattativa.

   Nota: Il widget elementi correlati in Sell supporta solo 50 oggetti correlati per un tipo di relazione.

Rimozione di un elemento correlato

Puoi rimuovere gli elementi correlati dalla trattativa con la stessa facilità con cui puoi aggiungerli.

Per rimuovere un elemento correlato o una relazione

1. Nella barra laterale Sell, fai clic suClienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Fai clic sul cliente potenziale, sul contatto o sulla trattativa da cui vuoi rimuovere un elemento correlato.
3. Sul lato destro della pagina, in Correlati, posiziona il cursore del mouse sull’elemento da rimuovere (ad esempio Concorrenti usati in precedenza) e fai clic sull’icona (X) a destra.
4. Nella finestra di dialogo Rimuovi da , conferma di voler rimuovere l’elemento e fai clic su Rimuovi.

   L’articolo o la relazione è stato rimosso dalla trattativa.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.