Le automazioni sono simili ai trigger in quanto entrambi definiscono condizioni e azioni che modificano le proprietà dei ticket ed eventualmente inviano notifiche email ai clienti e allo staff dell’assistenza. La differenza sta nel fatto che le automazioni si eseguono quando si verifica un evento temporale dopo la definizione o l’aggiornamento di una proprietà del ticket, mentre i trigger si eseguono immediatamente dopo la creazione o l’aggiornamento del ticket.
Gli amministratori possono creare, modificare e gestire automazioni predefinite e personalizzate.
Argomenti inclusi in questo articolo:
- Creazione di automazioni
- Modifica e clonazione di automazioni
- Riordinamento delle automazioni
- Eliminazione e disattivazione di automazioni
Ulteriori informazioni:
- Informazioni sulle automazioni e sul relativo funzionamento
- Informazioni sulle automazioni Support standard
- Riferimento per le condizioni e le azioni di automazione
Creazione di automazioni
Gli amministratori possono creare automazioni da zero, come mostrato qui, oppure creare copie di automazioni esistenti da modificare e usare (consulta Modifica e clonazione di automazioni).
Prima di creare automazioni, consulta la sezione Informazioni essenziali sulle automazioni. Puoi avere fino a 500 automazioni attive alla volta. Ogni automazione deve essere inferiore a 65 kB.
Per aggiungere un’automazione
- nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni. - Seleziona Aggiungi automazione.
- Inserisci un titolo per l’automazione.
- Aggiungi le condizioni e le azioni per la tua automazione (consulta Informazioni di riferimento su Condizioni e azionidi automazione ).
Un’automazione è composta da tre parti:
- Condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’automazione si esegua
- Azioni da eseguire quando le condizioni sono soddisfatte
- Almeno una delle seguenti: un’azione che annulla una condizione dopo che le condizioni sono state soddisfatte o una condizione che può essere vera solo una volta (consulta Come assicurarsi che un’automazione si esegua una sola volta).
- Prova l’automazione facendo clic su Anteprima corrispondenze per visualizzare in anteprima i ticket che corrispondono alle condizioni specificate.
Elenca i ticket che soddisfano le condizioni specificate. L’automazione non avrà alcun effetto sui ticket chiusi elencati nell’anteprima. Per ulteriori informazioni, consulta Esecuzione delle automazioni.
- Salva la nuova automazione facendo clic su Crea automazione.
Modifica e clonazione di automazioni
Puoi modificare e clonare le automazioni. La clonazione di un’automazione ne crea una copia che puoi modificare e usare per altri scopi.
Per modificare un’automazione
- nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni.
- Trova l’automazione da modificare.
- Posiziona il cursore del mouse sull’automazione per visualizzare l’icona del menu delle opzioni (
), quindi fai clic sull’icona e seleziona Modifica nel menu delle opzioni. - Modifica il titolo, le condizioni e le azioni come necessario.
- Seleziona Aggiorna e quindi Invia per inviare le modifiche.
Puoi creare una copia di un'automazione esistente da usare come base di una nuova automazione.
Per clonare un'automazione
- nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni.
- Trova l’automazione da clonare.
- Posiziona il cursore del mouse sull’automazione per visualizzare l’icona del menu delle opzioni (), quindi fai clic sull’icona e seleziona Clona nel menu delle opzioni.
- Inserisci un nuovo nome per l’automazione e modifica le condizioni e le azioni come necessario. Nota che tutte le automazioni attive possono avere condizioni parzialmente coincidenti, ma mai identiche.
- Fai clic su Crea automazione.
Riordinamento delle automazioni
Puoi riordinare le automazioni, ma tieni presente che l'ordine delle automazioni è importante in quanto tutte le automazioni si eseguono (dalla prima all'ultima) ogni ora. Le azioni di un’automazione possono influire su quelle di un’altra automazione.
Per riordinare l’elenco delle automazioni
- nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni.
- Apri l’icona del menu delle opzioni ( ) all’inizio dell’elenco delle automazioni attive, quindi fai clic su Riordina pagina.
- Fai clic sulle automazioni e trascinale nelle nuove posizioni come necessario.
- Fai clic su Salva.
Eliminazione e disattivazione di automazioni
Se ritieni che un’automazione non è più necessaria, puoi eliminarla o disattivarla. Se l’elimini, l’automazione non sarà più disponibile e non potrà essere ripristinata. Di conseguenza, in caso di dubbi, è consigliabile disattivarla. Le automazioni disattivate sono elencate in una tabella distinta nella pagina Automazioni e possono essere riattivate, se necessario.
Per eliminare un’automazione
- nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni.
- Trova l’automazione da eliminare.
- Posiziona il cursore del mouse sull’automazione per visualizzare l’icona del menu delle opzioni (), quindi fai clic sull’icona e seleziona Modifica nel menu delle opzioni.
- Scegli Elimina nel menu delle azioni nella parte inferiore della pagina, quindi fai clic su Invia.
Per disattivare/attivare un’automazione
- nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Automazioni.
- Trova l’automazione che intendi disattivare.
- Posiziona il cursore del mouse sull’automazione per visualizzare l’icona del menu delle opzioni (), quindi fai clic sull’icona e seleziona Disattiva nel menu delle opzioni.
L’automazione viene disattivata e visualizzata nell’elenco delle automazioni non attive.
- Per riattivare l’automazione, selezionala dall’elenco di automazioni non attive e seleziona Attiva nel menu delle opzioni.
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