Ricette popolari per i trigger di vendita Sell

Qual è il mio piano?

Le ricette di esempio in questo articolo sono casi d'uso comuni dei trigger di vendita Sell che puoi usare nella tua organizzazione per risparmiare tempo e semplificare il workflow di tutti.

Questo articolo include le seguenti ricette:

• Modifica del titolare di una trattativa
• Modifica della fase della trattativa e contrassegno come Hot

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• Modifica, disattivazione ed eliminazione dei trigger di vendita Sell

Modifica del titolare di una trattativa

Questa ricetta permette di cambiare il titolare di una trattativa quando è pronta per la demo o quando il valore della trattativa supera un importo specificato e la trattativa ha origine da una fiera.

Quando: La trattativa è aggiornata

Se:

Esempi di condizioni singole

• Il valore della trattativa è maggiore di 10.000
• L’origine della trattativa è Fiera
• La fase delle trattative è pronta per la demo

Esempi di condizioni multiple

La fase delle trattative è pronta per la demo

OPPURE

(Il valore della trattativa è maggiore di 10.000 E L’origine della trattativa è una fiera)

Allora: Aggiorna Proprietario della trattativa su <addetto alle vendite appropriato>

Modifica della fase della trattativa per contrassegnarla come calda

Usa questa ricetta per impostare la fase di una trattativa su “Calda” (usando solo una singola condizione) se la trattativa ha avuto origine da un webinar o se la probabilità di vincere la trattativa è superiore a una percentuale specificata. In alternativa, invece di usare condizioni singole, puoi stipulare una serie di condizioni.

Quando: La trattativa è aggiornata

Se:

Esempi di condizioni singole

• Il contatto principale della trattativa è Azienda VIP
• L’origine della trattativa è Webinar

Esempi di condizioni multiple

Il valore della trattativa è maggiore di 10.000

OPPURE

(Il contatto principale della trattativa è Azienda VIP)

OPPURE

(Il contatto principale della trattativa è l’azienda VIP E lo stato della trattativa è New York)

Allora:

• Aggiorna la fase della trattativa su Pronta per la demo
• Aggiorna trattativa a Calda

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