Modifica, disattivazione ed eliminazione dei trigger di vendita Sell

Qual è il mio piano?

Puoi salvare i trigger di vendita come attivi o non attivi. Per impostazione predefinita, quando crei e salvi un trigger, Sell lo salva come non attivo.

Un trigger attivo valuta le condizioni assegnategli ogni volta che si verifica un evento trigger, quindi tenta di eseguire le azioni specificate. Puoi disattivare un trigger attivo quando non vuoi più che esegua le azioni specificate (ad esempio, se il trigger è per una campagna stagionale).

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Modifica delle condizioni di un trigger di vendita
• Disattivazione dei trigger di vendita
• Eliminazione trigger di vendita in corso

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Modifica delle condizioni di un trigger di vendita

Puoi definire più condizioni per il trigger di vendita usando espressioni logiche. Il trigger valuta l'espressione logica rispetto all'oggetto che ha causato l'evento trigger immediatamente dopo che si è verificato l'evento trigger. Se la valutazione ha esito positivo (true), il trigger tenta di eseguire le azioni specificate. Se ha esito negativo (falso), non accade nulla.

Le condizioni sono costituite da tre componenti fondamentali:

• Object.Field : è l’oggetto di una condizione che fa riferimento all’oggetto di una condizione e al campo associato. Ad esempio, un oggetto come a Deal fa riferimento a un campo oggetto, ad esempio il valore monetario Value della trattativa che raggiunge un determinato importo.

• Operatore : determina la relazione tra l’oggetto di una condizione e il relativo valore (ad esempio, Is greater than).

• Valore : i dati di riferimento usati dal trigger per valutare una determinata condizione.

Modifica o eliminazione delle condizioni

Puoi modificare le condizioni di un trigger in qualsiasi momento e, se una condizione specifica non è più necessaria, puoi eliminarla dal trigger.

Per modificare o eliminare una condizione o una condizione annidata

1. Fai clic sul menu Opzioni () accanto alla condizione o alla condizione annidata.
2. Fai clic su Modifica o Elimina , a seconda dei casi.

Aggiunta di ulteriori condizioni

Puoi aggiungere fino a 200 condizioni per un trigger, anche se è consigliabile non complicare eccessivamente un trigger con troppe condizioni. Assicurati che le condizioni non siano in conflitto tra loro e cerca di mantenerle semplici e logiche.

Per aggiungere un’altra condizione

1. In Impostazioni > Regole aziendali > Trigger, fai clic sul trigger da modificare.
2. In Quando, fai clic su (+) per aprire il menu a discesa, quindi fai clic su Aggiungi condizione per configurarne una condizione aggiuntiva.

   

3. Inserisci i dettagli della condizione, quindi fai clic su Aggiungi per salvarla.
4. Fai clic su Salva per salvare il trigger aggiornato.

Aggiunta di condizioni annidate

Le condizioni annidate sono essenzialmente un insieme di condizioni racchiuse tra parentesi (una clausola) che vengono valutate insieme, il che consente di creare espressioni logiche più avanzate. Puoi creare fino a due livelli di condizioni nidificate.

Per aggiungere una condizione annidata

1. In Impostazioni > Regole aziendali > Trigger, fai clic sul trigger da modificare.
2. In Quando, fai clic su (+) per aprire il menu a discesa, quindi fai clic su Aggiungi condizione annidata.

   

3. Inserisci i dettagli qualificanti extra per quella condizione, quindi fai clic su Aggiungi per salvarla.
4. Fai clic su Salva per salvare il trigger aggiornato.

   

Disattivazione dei trigger di vendita

Un trigger non attivo non ha alcuna azione. Puoi sempre riattivare i trigger non attivi se vuoi che inizino a funzionare.

Per disattivare un trigger

1. Fai clic su Opzioni () accanto al trigger da disattivare.
2. Fai clic su Disattiva.

Eliminazione trigger di vendita in corso

Se vuoi eliminare completamente un trigger, deve essere inattivo in quanto non puoi eliminare i trigger attivi.

Per eliminare un trigger

1. Per prima cosa, disattiva il trigger (vedi sopra).
2. Fai clic sulla scheda Non attivo , quindi su Opzioni () accanto al trigger da eliminare.
3. Fai clic su Elimina.

   

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