Modifica, disattivazione ed eliminazione dei trigger di vendita

Qual è il mio piano?

Nota: Questa funzione è attualmente in versione beta chiusa ed è disponibile solo per determinati clienti.

Puoi salvare i trigger di vendita come attivi o non attivi. Per impostazione predefinita, i nuovi trigger di vendita vengono salvati come non attivi.

Un trigger di vendita attivo valuta le condizioni che gli sono state assegnate ogni volta che si verifica un evento trigger, quindi tenta di eseguire le azioni specificate. Puoi disattivare un trigger attivo quando non vuoi più che esegua le azioni specificate (ad esempio, se il trigger è per una campagna stagionale).

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Modifica delle condizioni di un trigger di vendita
• Disattivazione dei trigger di vendita
• Eliminazione dei trigger di vendita

Articoli correlati:

• Creazione di trigger di vendita
• Ricette popolari per i trigger di vendita

Modifica della condizione di un trigger di vendita

Puoi definire più condizioni per il trigger di vendita usando espressioni logiche. Il trigger valuta l’espressione logica rispetto all’oggetto che ha causato l’evento trigger immediatamente dopo che si è verificato l’evento trigger. Se la valutazione ha esito positivo (true), il trigger tenta di eseguire le azioni specificate. Se non riesce (false) non accade nulla.

Le condizioni sono costituite da tre componenti fondamentali:

• Object.Field : è l’oggetto di una condizione che fa riferimento all’oggetto di una condizione e al campo associato. Ad esempio, un oggetto come a Deal fa riferimento a un campo oggetto, ad esempio monetario Value della trattativa che raggiunge un determinato importo.

• Operatore : questa chiave determina la relazione tra l’oggetto di una condizione e il relativo valore (ad esempio, Is greater than).

• Valore : i dati di riferimento usati dal trigger per valutare una determinata condizione.

Modifica o eliminazione delle condizioni

Puoi modificare le condizioni di un trigger in qualsiasi momento e, se una condizione specifica non è più necessaria, puoi eliminarla dal trigger.

Per modificare o eliminare una condizione o una condizione nidificata

1. Fai clic sul menu Opzioni () accanto alla condizione o alla condizione nidificata.
2. Fai clic su Modifica o Elimina , a seconda dei casi.

Aggiunta di condizioni aggiuntive

Puoi aggiungere fino a 200 condizioni per un trigger, anche se è consigliabile non complicare eccessivamente un trigger con troppe condizioni. Assicurati che le condizioni non siano in conflitto tra loro e cerca di mantenerle semplici e logiche.

Per aggiungere un’altra condizione

1. In Impostazioni > Regole aziendali > Trigger, fai clic sul trigger da modificare.
2. In Quando, fai clic su (+) per aprire il menu a discesa, quindi fai clic su Aggiungi condizione per configurare una condizione aggiuntiva.

   

3. Inserisci i dettagli per quella condizione, quindi fai clic su Aggiungi per salvarla.
4. Fai clic su Salva per salvare il trigger aggiornato.

Aggiunta di condizioni nidificate

Le condizioni nidificate sono essenzialmente un insieme di condizioni tra parentesi (una clausola) che vengono valutate insieme, il che consente di creare espressioni logiche più avanzate. Puoi creare fino a due livelli di condizioni nidificate.

Per aggiungere una condizione nidificata

1. In Impostazioni > Regole aziendali > Trigger, fai clic sul trigger da modificare.
2. In Quando, fai clic su (+) per aprire il menu a discesa, quindi fai clic su Aggiungi condizione nidificata.

   

3. Inserisci i dettagli qualificanti aggiuntivi per quella condizione, quindi fai clic su Aggiungi per salvarla.
4. Fai clic su Salva per salvare il trigger aggiornato.

   

Disattivazione dei trigger di vendita

Un trigger inattivo non ha effetto. Puoi sempre riattivare i trigger non attivi se vuoi che inizino a funzionare.

Per disattivare un trigger

1. Fai clic su Opzioni () accanto al trigger che vuoi rendere inattivo.
2. Fai clic su Disattiva.

Eliminazione dei trigger di vendita

Se vuoi eliminare completamente un trigger, deve essere inattivo in quanto non puoi eliminare i trigger attivi.

Per eliminare un trigger

1. Innanzitutto, disattiva il trigger (vedi sopra).
2. Fai clic sulla scheda Non attivo , quindi su Opzioni () accanto al trigger da eliminare.
3. Fai clic su Elimina.

   

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.