Aggiunta e visualizzazione di campi elenco intelligenti

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Puoi aggiungere campi elenco intelligenti agli elenchi intelligenti di clienti potenziali, contatti o trattative per assicurarti di ottenere le informazioni più pertinenti da usare nel workflow o da esportare come report. Esistono molti campi tra cui scegliere e gli amministratori possono anche creare campi personalizzati specifici per le esigenze del tuo workflow o della tua organizzazione.

Puoi anche visualizzare gli elenchi intelligenti in vari modi:

• Vista indice : visualizza il tuo elenco intelligente a sinistra e i campi che puoi filtrare a destra.
• Vista tabella : consente di visualizzare le informazioni dell’elenco intelligente in una tabella di dati. I campi aggiunti vengono usati come colonne nella tabella.
• Vista fasi: simile alla vista indice, con l’aggiunta di una pipeline di vendita in cima all’elenco per mostrare la fase in cui si trovano le trattative nella pipeline di vendita di un rappresentante o di un team commerciale.
• Vista bacheca : simile alla vista indice, con l’aggiunta che puoi avere una panoramica di tutte le trattative in ogni fase della pipeline selezionata

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Aggiunta di campi elenco intelligenti
• Visualizzazione dei campi elenco intelligenti

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Aggiunta di campi elenco intelligenti

Puoi sempre aggiungere campi extra al tuo elenco intelligente in modo che le informazioni da esso ricavate siano personalizzate in base al tuo workflow e ai requisiti della tua organizzazione.

Per aggiungere campi a un elenco intelligente

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
3. Nell’angolo in alto a destra dell’elenco intelligente di contatti, clienti potenziali o trattative, fai clic su + Campo.
4. Cerca il campo da aggiungere. Puoi usare la barra di ricerca per trovare un campo specifico oppure scorrere le opzioni elencate in Tutti i campi o gli elenchi filtrati delle proprietàComunicazione e Cliente potenziale/contatto/trattativa .

   

Visualizzazione dei campi elenco intelligenti

Puoi visualizzare i campi del tuo elenco intelligente in vista indice, vista tabella o vista fase (disponibile solo per le trattative) in modo da poter trovare la vista più adatta al tuo modo di lavorare.

La vista indice ti consente di vedere l’elenco con i campi elenco intelligenti come opzioni a discesa a destra dell’elenco che puoi filtrare.

Per visualizzare l’elenco intelligente nella vista indice

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
3. Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista indice ().

   Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra dell’elenco intelligente.

4. Fai clic sull’imbuto () per ogni campo per filtrarlo.

La vista tabella ti consente di vedere l’elenco in una tabella di dati con i campi dell’elenco intelligente come colonne che puoi filtrare.

Per visualizzare l’elenco intelligente nella vista Tabella

1. Nella barra laterale Sell, fai clic su Clienti potenziali, Contattio Trattative.
2. Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per clienti potenziali, contatti o trattative.
3. Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista tabella ().

   Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto come titoli delle colonne del tuo elenco intelligente.

4. Fai clic sull’imbuto () in ogni colonna per filtrarla.

Nelle trattative, l’opzione Vista indice cambia in Vista fasi e mostra invece le fasi nella pipeline delle vendite. Nella vista Stage, puoi visualizzare e aggiungere campi e filtri come per la vista Indice, in modo da poter vedere l’elenco a sinistra con i campi elenco intelligenti come opzioni a discesa a destra dell’elenco. filtro.

Per visualizzare l’elenco intelligente delle trattative nella vista Fase

1. Nella barra laterale Sell, fai clicsu Trattative .
2. Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per le trattative.
3. Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista stage ().
4. Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra dell’elenco intelligente. Fai clic sulla freccia del menu a discesa per ciascun campo per filtrarlo.

   Nella parte superiore dell’elenco puoi visualizzare la fase in cui si trova la trattativa nella pipeline delle vendite.

La vista bacheca ti consente di vedere l’elenco delle trattative come una bacheca kanban. Puoi vedere una panoramica di tutte le trattative e delle diverse fasi della pipeline delle vendite (ogni colonna è una fase).

Per visualizzare l’elenco intelligente delle trattative nella vista Bacheca

1. Nella barra laterale Sell, fai clicsu Trattative .
2. Fai clic su Centro di lavoro () per visualizzare tutti gli elenchi intelligenti per le trattative.
3. Fai clic sull’elenco intelligente da visualizzare, quindi in alto a destra nell’elenco, fai clic su Vista bacheca ().
4. Ora puoi visualizzare i campi dell’elenco intelligente che hai aggiunto a destra dell’elenco intelligente. Fai clic sulla freccia del menu a discesa per ciascun campo per filtrarlo.

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