Quando si creano oggetti personalizzati, è necessario capire in che modo gli agenti possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questo è definito nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ciascun ruolo del sistema.
- Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Configurazione dell’elenco oggetti e delle autorizzazioni di ricerca
- Verifica delle autorizzazioni degli agenti non Enterprise per gli oggetti personalizzati
- Definizione delle autorizzazioni degli agenti Enterprise per gli oggetti personalizzati
- Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Le autorizzazioni oggetto determinano l’accesso degli agenti ai record di tale oggetto.
- Le autorizzazioni per gli oggetti vengono applicate nei campi di relazione di ricerca. I campi di relazione di ricerca appariranno vuoti agli agenti senza l’autorizzazione a visualizzare l’oggetto personalizzato di destinazione.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono controllate o applicate dai segnaposto. Gli agenti con autorizzazioni di gestione di macro e trigger potrebbero accedere inavvertitamente alle informazioni sugli oggetti personalizzati in questo modo.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono acquisite nei report.
Configurazione dell’elenco oggetti e delle autorizzazioni di ricerca
Oltre a definire l’accesso in base ai ruoli ai record di un oggetto personalizzato, puoi anche controllare la visibilità dei singoli oggetti personalizzati e dei relativi record nella pagina Record oggetto personalizzato nello Spazio di lavoro agente Zendesk. L’elenco di oggetti e l’autorizzazione di ricerca non influiscono sull’accessibilità dei record di oggetti personalizzati all’interno dei campi di relazione di ricerca; al contrario, determina solo il contenuto all’interno della pagina Record oggetto personalizzato. Il valore predefinito è Tutti gli agenti e gli amministratori.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Elenco oggetti e ricerca, seleziona Tutti gli agenti e gli amministratori o Solo gli amministratori.
- Fai clic su Salva.
Verifica delle autorizzazioni degli agenti non Enterprise per gli oggetti personalizzati
Vista | Modifica | Aggiunta | Eliminazione | |
---|---|---|---|---|
Amministratore | Sì | Sì | Sì | Sì |
Agente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Agente interno | Sì | No | No | No |
Collaboratore | Sì | No | No | No |
Definizione delle autorizzazioni degli agenti Enterprise per gli oggetti personalizzati
Con i piani Enterprise, l’accesso a ciascun oggetto personalizzato viene gestito come qualsiasi altra autorizzazione basata sui ruoli. Tuttavia, le autorizzazioni possono essere gestite direttamente dall’oggetto e nella pagina Ruoli.
Quando viene creato un nuovo oggetto personalizzato, gli agenti non possono accedervi fino a quando le autorizzazioni non vengono aggiunte da un amministratore o agente con un ruolo personalizzato con l’autorizzazione a gestire i ruoli.
Le autorizzazioni per gli oggetti personalizzati sono predefinite per i ruoli di sistema e non possono essere modificate. Ad esempio, i ruoli agente interno e collaboratore dispongono di autorizzazioni di sola visualizzazione per tutti gli oggetti personalizzati.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- Fai clic sul nome del ruolo personalizzato a cui vuoi concedere l’accesso agli oggetti.
- Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi assegnare al ruolo per l’oggetto personalizzato che stai modificando. Puoi scegliere tra: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
-
Nel Centro amministrativo, fai clic su
Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Ruoli.
In alternativa, dalla scheda Autorizzazioni di un oggetto personalizzato, puoi fare clic su Gestisci ruoli per aprire la pagina Ruoli.
- Fai clic sul nome del ruolo per il quale vuoi gestire l’accesso agli oggetti.
- In Oggetti personalizzati, seleziona le autorizzazioni che il ruolo deve avere per ciascun oggetto: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Quando visualizzi un oggetto personalizzato, puoi vedere un riepilogo delle autorizzazioni per ruolo nella scheda Autorizzazioni.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
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