Puoi creare modelli di messaggistica avanzati e inserirli nei flussi di conversazione per gli agenti AI avanzati. I modelli di messaggistica avanzata possono essere usati per creare:
- Moduli che raccolgono un insieme predefinito di informazioni da un cliente.
- Viste web che presentano un sito web esterno al cliente nel Web Widget.
- Modelli personalizzati progettati per soddisfare le esigenze aziendali.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Creazione di un modello di messaggistica avanzato
- Aggiunta di un modello di messaggistica avanzato in una finestra di dialogo
- Visualizzazione di tutti i modelli di messaggistica avanzata
- Modifica di un modello di messaggistica avanzata
- Eliminazione di un modello di messaggistica avanzata
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Creazione di un modello di messaggistica avanzato
Puoi creare un modello di messaggistica avanzato nelle impostazioni di integrazione CRM .
Per creare un modello di messaggistica
- In agenti AI - Avanzati, seleziona l’ agenti AI avanzato con cui vuoi lavorare.
- Fai clic su Impostazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazione CRM.
- Seleziona la scheda Modelli .
- Fai clic su Crea il tuo primo modello.
Oppure, se hai già creato un modello, fai clic su Crea modello.
Viene visualizzata la finestra Crea modello.
- Seleziona una delle seguenti opzioni, in base al tipo di modello di messaggistica che vuoi creare:
- Moduli
- Vista web
- Personalizzato (JSON)
- Fai clic su Crea modello.
- Consulta le sezioni seguenti per istruzioni sulla creazione del tipo specifico di modello selezionato:
Creazione di un modello di modulo
I modelli di modulo sono utili per presentare a un cliente una serie di campi predefiniti da compilare, come le informazioni di contatto.
Per creare un modello di modulo
- Se non l’hai già fatto, crea un modello di messaggistica avanzato e seleziona Moduli.
Viene visualizzata la pagina di configurazione del modello di modulo.
- In Nome modello, inserisci un nome per il modello.
Il nome non può contenere spazi o caratteri speciali diversi da trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_). Questo nome appare nell’elenco dei modelli di messaggistica ed è la scorciatoia che userai per aggiungere il modello in una finestra di dialogo.
- (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una breve descrizione del modello, ad esempio lo scopo previsto.
- Seleziona Blocca input di messaggistica se vuoi impedire al cliente di continuare la conversazione fino a quando non ha compilato il modulo.
- Nella sezione Campo di immissione, in Tipo di messaggio, seleziona il tipo di informazioni che vuoi raccogliere dall’utente.
Le opzioni sono Email, SMSe Seleziona (che consente ai clienti di scegliere tra le opzioni definite).
Tutti i campi in questa sezione sono limitati a 130 caratteri.
- In Nome, inserisci il nome della variabile che verrà creata in base a questo campo di immissione.
- In Etichetta, inserisci il nome del campo che verrà mostrato al cliente nel widget.
- Se hai selezionato un tipo di messaggio Seleziona, fai clic su Aggiungi opzione e compila i campi seguenti:
- Nome opzione: Inserisci il nome della variabile che verrà creata in base alla selezione di questa opzione.
- Etichetta opzione: Inserisci il nome dell’opzione che verrà mostrata al cliente nel modulo. Ripeti questo passaggio per qualsiasi opzione aggiuntiva da presentare al cliente.
- (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi campo per aggiungere altri campi al modulo.
Per la migliore esperienza utente, mantieni il numero di campi su cinque o meno. Tecnicamente è possibile creare fino a 100 campi.
- Fai clic su Crea.
Creazione di un modello di vista web
Per creare un modello di vista web
- Se non l’hai già fatto, crea un modello di messaggistica avanzato e seleziona Vista web.
Viene visualizzata la pagina di configurazione del modello di vista web.
- In Nome modello, inserisci un nome per il modello.
Il nome non può contenere spazi o caratteri speciali diversi da trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_). Questo nome appare nell’elenco dei modelli di messaggistica ed è la scorciatoia che userai per aggiungere il modello in una finestra di dialogo.
- (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una breve descrizione del modello, ad esempio lo scopo previsto.
- In Testo messaggio, inserisci il messaggio che l’ agenti AI avanzata mostrerà sopra il pulsante.
- In Testo pulsante, inserisci il testo da visualizzare come etichetta del pulsante.
- In URL, inserisci l’URL che si apre quando il cliente fa clic sul pulsante.
Questo URL deve consentire il caricamento in un iframe.
- In URL di fallback, inserisci un URL di backup.
I canali che non assistenza le visualizzazioni web aprono invece l’URL di fallback.
- (Facoltativo) Fai clic su Campi facoltativi per mostrare le seguenti opzioni di configurazione aggiuntive:
- Dimensioni: Seleziona le dimensioni della pagina web visualizzata nel Web Widget. Le opzioni disponibili sono Compatto, Altoo Completo.
- Predefinito: Seleziona questo interruttore per impostare l’azione predefinita.
- Apri automaticamente WebView: Seleziona questo interruttore per aprire automaticamente la vista web quando questo modello viene attivato.
- Aggiungi campo: Fai clic per aggiungere il campo per acquisire i metadati in base a questo modello. Compila i campi Metadata e Valore . Ripeti se necessario per aggiungere altri campi.
- Fai clic su Crea.
Creazione di un modello (JSON) personalizzato
I modelli personalizzati sono utili per la presentazione di sequenze, elenchi di contenuti, valutazioni NPS o messaggi basati sulla posizione.
Per creare un modello (JSON) personalizzato
- Se non l’hai già fatto, crea un modello di messaggistica avanzato e seleziona Personalizzato (JSON).
Viene visualizzata la pagina di configurazione del modello personalizzato.
- In Nome modello, inserisci un nome per il modello.
Il nome non può contenere spazi o caratteri speciali diversi da trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_). Questo nome appare nell’elenco dei modelli di messaggistica ed è la scorciatoia che userai per aggiungere il modello in una finestra di dialogo.
- (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una breve descrizione del modello, ad esempio lo scopo previsto.
- Nel campo del codice, inserisci il JSON del modello personalizzato da creare.
Per informazioni, consulta Messaggi modello.
- Fai clic su Crea.
Aggiunta di un modello di messaggistica avanzato in una finestra di dialogo
Dopo aver creato un modello di messaggistica avanzato, devi aggiungerlo in una finestra di dialogo in modo che venga presentato a un cliente al momento opportuno durante una conversazione con un agenti AI avanzata.
Per aggiungere un modello di messaggistica avanzato a una finestra di dialogo
- In agenti AI - Avanzati, seleziona l’ agenti AI avanzato con cui vuoi lavorare.
- Fai clic su Impostazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazione CRM.
- Seleziona la scheda Modelli .
- Trova il modello da aggiungere e fai clic sulla voce nella colonna Stenografia.
La scorciatoia del modello viene copiata negli appunti.
- Apri la finestra di dialogo a cui vuoi aggiungere il modello.
- Seleziona il blocco di messaggi agenti AI in cui vuoi che l’ agenti AI presenti il modello al cliente.
- Incolla il modello che hai copiato in precedenza.
Visualizzazione di tutti i modelli di messaggistica avanzata
Puoi visualizzare un elenco di tutti i modelli di messaggistica che hai creato.
Per visualizzare tutti i modelli di messaggistica
- In agenti AI - Avanzati, seleziona l’ agenti AI avanzato con cui vuoi lavorare.
- Fai clic su Impostazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazione CRM.
- Seleziona la scheda Modelli .
Si apre la pagina Modelli.
In questa pagina puoi vedere un elenco di tutti i modelli di messaggistica, con le informazioni mostrate nelle colonne seguenti:
- Dettagli: Il nome del modello.
- Scorciatoia: Fai clic per copiare il testo da inserire quando aggiungi il modello in una finestra di dialogo.
- Digita: Il tipo di modello di messaggistica (modulo, vista web o personalizzato).
- Creato da: L’utente che ha creato il modello.
- Ultima modifica effettuata da: La data dell’ultimo aggiornamento del modello.
Modifica di un modello di messaggistica avanzata
Dopo aver creato un modello di messaggistica, puoi modificarlo in qualsiasi momento.
Per modificare un modello di messaggistica
- Nell’elenco dei modelli di messaggistica, trova il modello di messaggistica da modificare.
- Fai clic sul menu delle opzioni (
) e seleziona Visualizza informazioni.Si apre la pagina di configurazione del modello.
- Modifica il modello in base alle esigenze.
Per informazioni, consulta Creazione di un modello di messaggistica avanzata.
- Fai clic su Salva.
Eliminazione di un modello di messaggistica avanzata
Se non hai più bisogno di un modello di messaggistica, puoi eliminarlo.
Per eliminare un modello di messaggistica
- Nell’elenco dei modelli di messaggistica, trova il modello di messaggistica da modificare.
- Fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Elimina.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
- Fai clic su Elimina.
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