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Migliora il controllo sui record oggetto personalizzato impostando le regole di accesso. Queste regole consentono di gestire i record visibili agli agenti e agli utenti finali, in base ai loro ruoli. Puoi creare fino a 50 regole per oggetto, applicarle per visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare autorizzazioni e persino limitare l’accesso in base al brand. Modifica o elimina le regole in base alle esigenze per mantenere la sicurezza e l’organizzazione.
Quando si creano oggetti personalizzati , è necessario comprendere in che modo gli agenti e gli utenti finali (detti anche clienti ) possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questo è definito nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ciascun ruolo del sistema tranne Cliente.
Le regole di accesso sono condizioni aggiuntive che determinano quali record di un oggetto sono visibili agli utenti finali e agli agenti con ruoli personalizzati autorizzati ad accedere ai record dell’oggetto. Le regole di accesso consentono di limitare l’accesso ai record di un oggetto anziché scegliere tra accesso completo e nessun accesso.
Articolo correlato: Configurazione delle autorizzazioni per accedere ai record oggetto personalizzato .
Creazione di regole di accesso
Le regole di accesso sono univoche per ciascun oggetto personalizzato. Creali per aiutarti a controllare quali record sono accessibili agli utenti con ruoli autorizzati ad accedere ai record dell’oggetto.
Le regole di accesso possono essere applicate alle autorizzazioni di visualizzazione, aggiunta, modifica ed eliminazione di ciascun ruolo separatamente. È importante garantire che anche gli utenti autorizzati ad aggiungere, modificare o eliminare record dispongano di autorizzazioni sufficienti per visualizzare tali record. Pertanto, se un ruolo ha pieno accesso per aggiungere, modificare o eliminare i record di un oggetto, deve anche disporre dell’accesso completo per visualizzare tali record. Allo stesso modo, se un ruolo ha un accesso limitato per aggiungere, modificare o eliminare i record di un oggetto, deve disporre di un accesso limitato o completo per visualizzare tali record.
Gli amministratori possono creare fino a 50 regole di accesso per oggetto.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole
nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti. - Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi creare una regola di accesso, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Regole di accesso , fai clic su Crea regola di accesso .
- Inserisci un nome per la regola.
È visibile agli agenti.
- (Facoltativo) Inserisci una descrizione della regola di accesso.
- Fai clic su Aggiungi condizione per impostare una regola a cui applicare tutte o una qualsiasi delle condizioni specificate.
Le condizioni sono le qualifiche necessarie affinché l’utente possa accedere ai record dell’oggetto personalizzato.
Puoi aggiungere fino a 20 condizioni per regola di accesso.
- Seleziona una categoria, un operatore campoe un valore per ciascuna condizione aggiunta.
L’operatore campo determina la relazione tra la condizione e il valore. Ad esempio, se selezioni l’operatore campo “È”, la condizione dovrà corrispondere al valore. Condizioni diverse conterranno operatori campo differenti.
- Fai clic su Salva.
La regola è immediatamente disponibile per l’uso durante la configurazione dell’autorizzazione di accesso limitato per un ruolo.
Uso delle regole di accesso per limitare l’accesso in base al brand
Se usi i campi di relazione di ricerca per definire le relazioni tra oggetti personalizzati e brand, è prassi comune limitare l’accesso anche agli oggetti in base al brand. Le regole di accesso sono l’unico modo per farlo.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi creare una regola di accesso, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Regole di accesso , fai clic su Crea regola di accesso .
- Inserisci il nome di una regola , come Brand associato .
È visibile agli agenti.
- (Facoltativo) Inserisci una descrizione della regola di accesso.
- Fai clic su Aggiungi condizione e seleziona i valori seguenti: Brand | è | (brand utente attuale) .
- Fai clic su Salva.
Applicazione di regole di accesso alle autorizzazioni di un oggetto
Per definire quali record di un oggetto sono disponibili per gli utenti in un ruolo, puoi usare la pagina Oggetti per modificare le autorizzazioni dell’oggetto per l’accesso limitato e specificare le regole di accesso da applicare a ciascuna autorizzazione.
Consulta Definizione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati Enterprise per gli agenti e Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati .
Modifica di una regola di accesso
Puoi aggiornare il nome, la descrizione e le condizioni di una regola di accesso in base alle esigenze.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi modificare una regola di accesso, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Regole di accesso , trova la regola di accesso da modificare e fai clic sul nome.
- Aggiorna la regola di accesso in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Eliminazione di una regola di accesso
Se non hai più bisogno di una regola di accesso, puoi eliminarla. Prima di poter eliminare una regola di accesso, devi smettere di usarla con autorizzazioni di accesso limitate per tutti i ruoli.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi eliminare una regola di accesso, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Regole di accesso , trova la regola di accesso da eliminare e fai clic sull’icona del menu (
) e seleziona Elimina . - Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Elimina.
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