Zapierで振り分け用のプール（ラウンドロビン）を作成する方法

ZapierとSellのラウンドロビン機能を使用して、リードのためのシンプルな条件ベースのルーティングを作成することができます（「リード、取引先、取引の割り当て用の振り分けプール（ラウンドロビン）の作成」を参照）。

この機能を使用するには、ZapierアカウントとSellアカウントに設定された振り分け用のプールが必要です。

ここでは、Googleフォームを使用してSellに取り込まれ、その後、所属する国を使用してルーティングされるリードの実際の例を使用しました。Wufooフォーム、Gravityフォーム、または独自のカスタムフォームを使用できます。ルーティングは他の基準に拡張することもできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• データを設定する
• Zapを作成する
• Zapierの振り分け用のプールをテストする

データを設定する

データを設定するには

1. アカウントに対して1つ以上のリードの振り分け用のプールを作成します。

   フランス、米国および英国のリードに関連して、3つのリード用プールを作成することができます。以下はその例です。

   

2. 少なくとも名、姓、および国フィールドを持つGoogleフォームを作成します。以下はその例です。

   

3. Googleフォームに数行分のデータを入力し、テストデータを用意しておきましょう。

   検索結果を表示するGoogleスプレッドシートを作ることを忘れないようにしてください。Zapierが新規リードをチェックする際に必要です。以下はその例です。

   

   作成する応答の例を次に示します。

   

Zapを作成する

Zapierアカウントを持っていることを確認してください。まだ登録していない人は、無料版に登録することで、月間100件のリードをルーティングできます。詳細については、「SellでのZapierの使用」を参照してください。

Zapを作成するには

1. 「+」アイコンをクリックして、新しいZapを作成します。

   

2. 「App」にGoogleフォームを選択し、「Trigger Event」に「New Response in Spreadsheet」を選択します。「Continue」をクリックします。

   

3. 他のタブのそれぞれを選択して、Googleアカウント、作成したリードGoogleフォーム、リード応答用Googleスプレッドシートを追加します。

   「Done Editing」をクリックします。

   

4. 「Paths」ステップを追加します。検索で「Paths」と入力して適切なヘルパーを検索し、「Paths」アイコンをクリックします。

   これにより、リードをルーティングできます。

   ヘルパーを追加すると、次の2つのデフォルトのパスが表示されます。

   

5. 最初のパスをクリックして設定します。
   たとえば、パスに「USA」という名前を付け、ルールを次のように指定します。

   • 国が正確に「USA」と一致する場合のみ続行します。

   

   Zapierが提供しているヒントによると、サンプルデータを使用した場合にパスは実行されません（データにはフランスからのリードがあり、パスが米国からのリードになっているため)。

   編集を完了したら、「Done Editing」をクリックします。

6. 今度は、Sellでリードを作成するためのステップを追加します。

   「+」アイコンをクリックして、新しいステップを追加します。

7. 「App」にSellアカウントを選択し（Sellを検索する必要がある場合は、検索バーを使用します)、「Action Event」に「Create Lead」を選択します。「Continue」をクリックします。

   

8. フィールドをマッピングします。

   たとえば、Googleフォームの「First Name」および「Last Name」をマッピングします。

   

   オーナーをマッピングします。この例では米国支店を指定しているため、オーナーはSellで作成した「米国のリード」という振り分け用のプールになります。

9. 作成するパスごとに、手順5～8を繰り返します。

   たとえば、パスBを編集し、国のルールを選択して「UK」に一致するようにして、UKパスを作成できます。この例では、フランスのパスも作成します。

   この例の最後のビューは、次の3つのパスを示しています。

   

10. Zapを有効にする（オンに切り替える）と、ダッシュボード上でライブで見ることができます。

    

Zapierの振り分け用のプールをテストする

Googleフォームを使用して新しいリードを追加するだけで、セットアップを簡単にテストできます。

Zapierの振り分け用のプールをテストするには

1. Googleフォームを使用してリードを追加します。

   たとえば、次の例は英国のリードです。

   

2. 数分待つか、「Run」をクリックしてZapを手動で起動し、すぐにテストします。

   英国の振り分け用のプールを介して営業担当に割り当てられた新規リードをSellで確認できます。

   

3. ZapierのタスクログでZapのパスを確認することもできます。

   この例では、UKパスが正常に実行されました。