ZapierとSellのラウンドロビン機能を使用して、リードのためのシンプルな条件ベースのルーティングを作成することができます（「リード、取引先、取引の割り当て用の振り分けプール（ラウンドロビン）の作成」を参照）。
この機能を使用するには、ZapierアカウントとSellアカウントに設定された振り分け用のプールが必要です。
ここでは、Googleフォームを使用してSellに取り込まれ、その後、所属する国を使用してルーティングされるリードの実際の例を使用しました。Wufooフォーム、Gravityフォーム、または独自のカスタムフォームを使用できます。ルーティングは他の基準に拡張することもできます。
データを設定する
データを設定するには
- アカウントに対して1つ以上のリードの振り分け用のプールを作成します。
フランス、米国および英国のリードに関連して、3つのリード用プールを作成することができます。以下はその例です。
- 少なくとも名、姓、および国フィールドを持つGoogleフォームを作成します。以下はその例です。
- Googleフォームに数行分のデータを入力し、テストデータを用意しておきましょう。
検索結果を表示するGoogleスプレッドシートを作ることを忘れないようにしてください。Zapierが新規リードをチェックする際に必要です。以下はその例です。
作成する応答の例を次に示します。
Zapを作成する
Zapierアカウントを持っていることを確認してください。まだ登録していない人は、無料版に登録することで、月間100件のリードをルーティングできます。詳細については、「SellでのZapierの使用」を参照してください。
Zapを作成するには
- 「+」アイコンをクリックして、新しいZapを作成します。
- 「App」にGoogleフォームを選択し、「Trigger Event」に「New Response in Spreadsheet」を選択します。「Continue」をクリックします。
- 他のタブのそれぞれを選択して、Googleアカウント、作成したリードGoogleフォーム、リード応答用Googleスプレッドシートを追加します。
「Done Editing」をクリックします。
- 「Paths」ステップを追加します。検索で「Paths」と入力して適切なヘルパーを検索し、「Paths」アイコンをクリックします。
これにより、リードをルーティングできます。
ヘルパーを追加すると、次の2つのデフォルトのパスが表示されます。
- 最初のパスをクリックして設定します。
たとえば、パスに「USA」という名前を付け、ルールを次のように指定します。
- 国が正確に「USA」と一致する場合のみ続行します。
Zapierが提供しているヒントによると、サンプルデータを使用した場合にパスは実行されません（データにはフランスからのリードがあり、パスが米国からのリードになっているため)。
編集を完了したら、「Done Editing」をクリックします。
- 今度は、Sellでリードを作成するためのステップを追加します。
「+」アイコンをクリックして、新しいステップを追加します。
- 「App」にSellアカウントを選択し（Sellを検索する必要がある場合は、検索バーを使用します)、「Action Event」に「Create Lead」を選択します。「Continue」をクリックします。
- フィールドをマッピングします。
たとえば、Googleフォームの「First Name」および「Last Name」をマッピングします。
オーナーをマッピングします。この例では米国支店を指定しているため、オーナーはSellで作成した「米国のリード」という振り分け用のプールになります。
- 作成するパスごとに、手順5～8を繰り返します。
たとえば、パスBを編集し、国のルールを選択して「UK」に一致するようにして、UKパスを作成できます。この例では、フランスのパスも作成します。
この例の最後のビューは、次の3つのパスを示しています。
- Zapを有効にする（オンに切り替える）と、ダッシュボード上でライブで見ることができます。
Zapierの振り分け用のプールをテストする
Googleフォームを使用して新しいリードを追加するだけで、セットアップを簡単にテストできます。
- Googleフォームを使用してリードを追加します。
たとえば、次の例は英国のリードです。
- 数分待つか、「Run」をクリックしてZapを手動で起動し、すぐにテストします。
英国の振り分け用のプールを介して営業担当に割り当てられた新規リードをSellで確認できます。
- ZapierのタスクログでZapのパスを確認することもできます。
この例では、UKパスが正常に実行されました。
