リードとは、セールスパイプラインの対象としてまだ評価されていない個人、企業、商談のことで、評価済みになった場合、セールスパイプラインに加えることができます。評価済みリードとは、実際のビジネスにつながる可能性がより高いリードです。評価済みになったリードは、取引先または取引に変換します。
リードは、取引先や取引と並んで、Zendesk Sellアカウントの主要な要素のひとつであり、リードの追加は、頻繁に行なわれる作業です。リードを追加するとは、個人や会社の新しいプロフィールを作成することを意味します。
リードを追加するには
- Sellのサイドバーにあるダッシュボードアイコン（
）をクリックします。 - 「追加」ドロップダウンメニューを開いて、「リード」をクリックします。
または、キーボードショートカットでShiftキーを押したまま「C」+ 「L」を選択します（「Sellのキーボードショートカットの表示と無効化」を参照）。
- 必要なフィールド（「姓」、「名」または「会社名」）への入力を含め、個人または会社のプロフィール情報をできるだけ多く入力します。
メモ：同じエントリを重複して追加しないようにするために、個人または会社の名前を入力すると、その名前が既にリードまたは取引先として追加されているかどうかが自動的にチェックされます。既に追加されている場合、右側のパネルにそのリードまたは取引先の情報が表示されます。
- （オプション）リードの「オーナー」を指定します。オーナーを指定しない場合、オーナーシップはデフォルトでそのリードを追加した人に付与されます。
- リード情報の入力が終わったら、「リードを保存して表示」または「保存」ボタンをクリックします。
「リードを保存して表示」をクリックすると、リードの新しい取引先カードが他のリードと一緒に「リード」ページに表示されます。
新しいリードを手動で入力したくない場合は、他のソースからSellにインポートすることもできます（「Sellでのインポートとエクスポート」を参照）。
リードの編集については、「リードおよび取引先のプロフィール情報の編集」を参照してください。
取引先や取引と同様に、カスタムフィールドやタグの追加など、リードの表示方法や並べ替え方法を選択することも可能です。以下の記事を参照してください。