振り分け用のプールを使用して、リード、取引先、取引をプール内のチームメンバーに自動割り当てします。
振り分け用のプールを設定すると、「ラウンドロビン」メカニズムを使用して、プールに含まれるユーザーにレコード（リード、取引先、または取引）が循環的に割り当てられます。つまり、振り分け用のプールに追加された最初のユーザーが最初のレコードを受け取り、すべてのユーザーが1つのレコードを持つまで、後続の各レコードがリスト内の後続の各ユーザーに順番に割り当てられることを意味します。最後のユーザーに到達すると、割り当てが再び開始され、次のレコードが最初のユーザーに割り当てられます。
振り分け用のプールを使用する場合には次のルールが適用されます。
- すべてのユーザーが振り分け用のプールを表示できます。
- ユーザーに再割り当て権限がある場合、ユーザーはリード、取引先、取引を振り分け用のプールに再割り当てできます。
- 管理者のみが振り分け用のプールを作成および管理できます。
- Sellでは、リード、取引先または取引のオーナーを割り当てる任意の場所に振り分け用のプールを割り当てることができます。
- 振り分け用のプールは、リード、取引先、または取引に設定できます。振り分け用のプール内でこれらのタイプのレコードを組み合わせることはできません。
この例では、3人のユーザー（ユーザーA、ユーザーB、およびユーザーC）を含むリード振り分け用のプールがあります。リードの振り分け用のプールを割り当てた場合の動作は、以下のようになります。
- 作成される最初のリードはユーザーAに割り当てられます。
- 作成される2番目のリードは、ユーザーBに割り当てられます。
- 作成される3番目のリードは、ユーザーCに割り当てられます。
- 作成される4番目のリードは、ユーザーAに割り当てられます。
- 次に、既存のリードの「オーナー」フィールドを編集して振り分け用のプールを指定すると、リードはユーザーBに割り当てられます（ユーザーBは振り分け用のプールの次のユーザーであるため）。
振り分け用のプールはSellで一元的に保持されるため、これを使用するその他のメソッド（たとえば、リードキャプチャフォーム、インポート、API）は、振り分け用のプール内のユーザー間にレコードを均等に割り当てます。
振り分け用のプールでユーザーの順序を定義することはできません。
振り分け用のプールが新しいユーザーを含むように変更された場合、新しいユーザーは振り分け用のプールの最後に移動します。振り分け用のプールがユーザーを削除するように変更された場合、プールはそのユーザーを除外して続行します。
振り分け用のプール内の次のユーザーは（設定に基づいて）通知を受け取り、リード、取引先、または取引が割り当てられます。
以下の場所で、リードに振り分け用のプールを割り当てて表示できます。
- リードの詳細ページ：Webとモバイルの「オーナー」フィールド
- リードキャプチャーフォーム：「リードの割当先」フィールド
- インポート：「オーナー」フィールド
- リードコンバージョン：「オーナー」フィールド
- Sell REST APIおよびサポートされているインテグレーション
以下の場所で、取引先に振り分け用のプールを割り当てて表示できます。
- 取引先の詳細ページ：「オーナー」フィールド
- インポート：「オーナー」フィールド
- リードコンバージョン：「オーナー」フィールド
- Sell REST APIおよびサポートされているインテグレーション
以下の場所で、取引に振り分け用のプールを割り当てて表示できます。
- 取引の詳細ページ：「オーナー」フィールド
- インポート：「オーナー」フィールド
- リードコンバージョン：「オーナー」フィールド
- 既存の取引先から作成された差取引
- Sell REST APIおよびサポートされているインテグレーション
詳しくは、「振り分け用のプールの割り当て」を参照してください。