「取引ソース」レポートには、指定した期間内の取引ソースが表示されます。たとえば、Webサイト、紹介、セールスプロスペクティングなどを通して引き合いのあった取引の件数。
取引ソースレポートを表示するには
- 「レポート」ページから、「マーケティングの効果」>「取引ソース」を選択します。
このレポートには、グラフビューとテーブルビューの2つの表示形式があります。
グラフビューでは、指定した期間（デフォルトの期間は当月）の取引ソースがグラフに表されます。グラフ上の各カテゴリの領域にカーソルを合わせると、その取引ソースから発生した取引の総数、取引の総数に対する各取引の割合が示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を定義したり、フィルターを適用して、「成約」または「損失」のステージ別に取引を表示したり、チーム、グループ、または特定のユーザーのみを表示したりすることができます。また、タグでフィルターすることもできます。