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Sellレポートの使用


Sellにおけるレポーティングの概要

現在のプランを確認 Sellには、セールスパイプラインと営業パフォーマンスを分析するための選択肢がたくさんあります。これには、Sellアカウントにとって重要なすべてのデータが含まれています。具体的には、総売上やセールスファネル、...

編集日時:2024年6月21日

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売上目標の設定と追跡

現在のプランを確認 目標追跡を設定して、チーム、チームメンバー、およびグループのパフォーマンスを監視できます。売上収益および成約取引の目標を定義し、Sellで利用可能なレポートを分析して、これらの目標に対するパフォーマンスを評価...

編集日時:2024年6月21日

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オーナー別売上レポート

現在のプランを確認 オーナー別売上レポートを使用して、取引オーナーごとに営業パフォーマンスを追跡することができます。 このレポートは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます...

編集日時:2024年6月21日

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オーナー別ステージコンバージョン

現在のプランを確認 オーナー別ステージコンバージョンレポートは、詳細なセールスインサイトレポートに含まれています。このレポートでは、チームおよび個々のチームメンバーが、セールスパイプライン内のさまざまなステージでどのように取引を...

編集日時:2024年6月21日

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パフォーマンスダッシュボードの使い方

現在のプランを確認 Sellパフォーマンスダッシュボードには、営業パフォーマンスの目標や、取引活動およびその成果などのパイプライン管理タスクを監視できる一連のウィジェットが用意されています。 パフォーマンスダッシュボードの概要について...

編集日時:2024年6月21日

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取引の損失理由レポート

現在のプランを確認 取引の損失理由:損失パイプラインステージに変更されたときに損失理由が割り当てられた取引損失の概要を示します(「取引の損失の理由の作成と使用」を参照)。 取引の損失理由を表示するには 「レポート」ページから、「営...

編集日時:2024年6月21日

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取引ソースのパフォーマンスレポート

現在のプランを確認 EliteバージョンのSellでは、「取引ソースのパフォーマンス」レポートを使用して、チームメンバー、チーム、グループが取引ソースのそれぞれでどれだけ取引を成約させているかを確認することができます(「リードソース...

編集日時:2024年6月21日

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売上予測による売上レポート

現在のプランを確認 「売上予測による売上」レポートは、所定の期間の売上予測と実際の売上との比較を提供します。売上による売上予測について詳しくは、「取引の売上による売上予測」を参照してください。 このレポートは、SellのProfes...

編集日時:2024年6月21日

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ソース別損失理由レポート

現在のプランを確認 EliteバージョンのSellでは、「ソース別損失理由」レポートを使用して、取引ソース別に取引の損失理由を表示することができます。たとえば、取引ソースが業界のカンファレンスであった場合、競合他社に負けた取引の数な...

編集日時:2024年6月21日

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ソース別の売上予測による売上レポート

現在のプランを確認 「ソース別の売上予測による売上」レポートには、指定した期間内の売上予測による売上のソースが表示されます。たとえば、Webサイト、紹介、セールスプロスペクティングなどを通して引き合いのあった取引の件数。売上による売...

編集日時:2024年6月21日

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ステージの分布レポート

現在のプランを確認 「ステージの分布」レポートには、アクティブな取引がどのパイプラインステージにあるかが示されます。たとえば、クロージャステージにある取引の数や、それらの取引がアクティブな取引の合計数に占める割合などの概要が表示され...

編集日時:2024年6月21日

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オーナー別損失理由レポート

現在のプランを確認 EliteバージョンのSellでは、「オーナー別損失理由」レポートを使用して、各チームメンバーの取引損失件数とその損失理由を確認できます(「取引の損失の理由の作成と使用」を参照)。たとえば、各営業担当について、特...

編集日時:2024年6月21日

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取引ソースレポート

現在のプランを確認 「取引ソース」レポートには、指定した期間内の取引ソースが表示されます。たとえば、Webサイト、紹介、セールスプロスペクティングなどを通して引き合いのあった取引の件数。 取引ソースレポートを表示するには 「レポー...

編集日時:2024年6月21日

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カスタマー別売上レポート

現在のプランを確認 カスタマー別売上レポートでは、所定の期間における売上をカスタマー別に確認できます。 カスタマー別売上レポートを表示するには 「レポート」ページから、「営業パフォーマンス」>「カスタマー別売上」を選択します。 ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのファネルレポートの概要

現在のプランを確認 ファネルレポートで、セールスパイプラインにおけるリードや取引の進捗状況を分析することができます。たとえば、引き合いの数や契約交渉中の取引の数などを確認することができます。このレポートでは、リードから開始された...

編集日時:2024年7月26日

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総売上レポートの概要

現在のプランを確認 総売上レポートは、総売上高をオーナー、ソース、カスタマー、チーム、製品ごとに分類した包括的な概要です。このレポートで、所定の期間内の売上高を素早く確認することができます。 総売上高レポートを表示するには 「レポ...

編集日時:2024年6月21日

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ステージ期間レポート

現在のプランを確認 SellのEliteバージョンでは、2つのレポートにアクセスして、取引がいかに迅速かつ効率的に管理されているかを詳しく確認することができます。ステージ期間分析レポートとオーナー別ステージ期間レポートです。 ステー...

編集日時:2024年6月21日

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アクティビティレポートについて

現在のプランを確認 アクティビティレポートを使って、取引成果につながるアクティビティを追跡することができます。「アクティビティ概要レポート」、「コールの結果レポート」、「メールの結果レポート」、「訪問の結果レポート」の4つのアクテ...

編集日時:2024年6月21日

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リードステータスレポート

現在のプランを確認 「リードのステータスラベルの使用」で説明したように、リードがセールスプロセスのどのステージ(新規引合い、仕掛中、不適格など)にあると考えられるのかを追跡できます。独自のステータスラベルを作成し、リードに適用するこ...

編集日時:2024年6月21日

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新規取引の合計数レポート

現在のプランを確認 新規取引の合計数レポートには、所定の期間に作成された新規取引が表示されます。 新規取引の合計数レポートを表示するには 「レポート」ページから、「マーケティングの効果」>「新規取引の合計」を選択します。 このレ...

編集日時:2024年6月21日

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最初のアクションまでの時間レポート

現在のプランを確認 3つの詳細レポートにアクセスして、チームメンバーがどのくらいすばやくアクション起こして取引の管理やクロージングを行っているかを詳しく把握することができます。この詳細レポートには、「最初のアクションまでの時間 ...

編集日時:2024年6月21日

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パイプライン展開レポートの表示

現在のプランを確認 「パイプライン展開」レポートを使用して、取引とそのパイプラインステージをすばやく表示できます。 パイプライン展開レポートを表示するには 「レポート」ページで、「パイプライン分析」>「パイプライン展開」を選...

編集日時:2024年6月27日

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営業担当パフォーマンスダッシュボード

現在のプランを確認 営業担当パフォーマンスダッシュボードレポートは、SellのEliteバージョンで利用可能な詳細なセールスインサイトレポートに含まれています。 このレポートでは、各営業担当のパフォーマンスを包括的に確認できます。こ...

編集日時:2024年6月21日

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収益ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 パフォーマンスダッシュボードには、収益ウィジェットとレポートが含まれており、所定の期間内の総収益(成約した取引とその金額)を表示します。ウィジェットをクリックすると詳細な収益レポートが表示されます。期間の範囲...

編集日時:2024年6月21日

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売上予測ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 SellのProfessional、Enterprise、Eliteバージョンのパフォーマンスダッシュボードには、指定した期間の売上予測ウィジェットが表示されます。ウィジェットをクリックすると詳細な売上予測レポー...

編集日時:2024年6月21日

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新規取引ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 このパフォーマンスダッシュボードウィジェットには、取引量(例:4月に20件の取引)または取引金額(例:20件で234,000ドルの取引額)のいずれかで、所定の期間内の新規取引の数字が表示されます。新規取引レポ...

編集日時:2024年6月21日

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トップ取引ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 トップ取引のパフォーマンスダッシュボードには、トップ取引の2つのサマリビューがあります。最初のビューでは、取引金額に基づいて現在の取引のトップ3を表示し、2番目のビューでは、取引の合計とその金額の要約を提供します...

編集日時:2024年6月21日

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収益目標達成度ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 収益目標達成度ウィジェットでは、特定の期間内に収益目標を達成するためにどの程度の成果を上げているかをすばやく把握することができます。たとえば、現在、毎月の収益目標の42%を達成しているとします。レポートをクリ...

編集日時:2024年6月21日

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パイプライン適用範囲ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 パイプライン適用範囲ウィジェットとレポートを使用して、収益目標を達成するためにパイプラインに取引を増やす必要があるかどうかについて、ダッシュボード上で素早く洞察することができます。 売上目標の定義(「売上目標...

編集日時:2024年6月21日

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アクティブな取引ウィジェット(パフォーマンスダッシュボード)

現在のプランを確認 アクティブな取引ウィジェットには、アクティブな取引(「成約」、「不成約」、「不適格」に設定されていない取引)の概要が示されます。アクティブな取引レポートをクリックすると、このデータの表示をカスタマイズするため...

編集日時:2024年6月21日

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