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リード、取引先、取引は、Sellで使用する3つの最も重要なオブジェクトです。リードから取引先、取引への移行は、最初の会話からカスタマーになるまでの見込みの進行と評価の流れをたどります(「Sell用語」を参照)。

Sellの左側のサイドバーから、リード、取引先、取引にアクセスできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • リードとは
  • 取引先とは
  • 取引とは

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  • Sellの用語

リードとは

リードとは、これまであなたの組織とかかわったことのない人または会社です。リードページを使用して、ビジネスの可能性があるかどうかを見極めようとする人や会社に関する関連情報を保存します。一般的なセールスプロセスでは、マーケティング(MQL)による認定からセールス(SQL)による認定までの間に、Sellでリードを作成します。

Sellでは、さまざまな方法でリードを作成できます。たとえば、Webフォームやインテグレーションから自動的に作成したり、一括でインポートしたり、あるいは手動でリードを作成したりできます(「さまざまなソースからリードをSellに追加する方法」を参照)。

チームによってリードが認定されると、そのリードを取引先(および取引)に変換できます。Sellでのリードの変換は一方向のみです。リードを取引先に変換したら、そのアクションは元に戻せません。リードを取引先に変換することは、不適格な見込みをセールスパイプラインから排除するための主要な方法です。

すべてのリードを表示するには

  • リードアイコン()をクリックします。

取引先とは

Sellの取引先とは、過去に適格性が認められたか、または取引を行ったことのある個人または会社です。リードは通常、あなたがビジネスを行うのに相応しい相手であり、カスタマーになることに潜在的な関心を持っていることが何らかの方法で実証された場合に、取引先として認定されます。

すべての取引先を表示するには

  • 取引先アイコン()をクリックします。

取引とは

取引とは、あなたが特定し、セールスパイプラインを通じて管理している商談機会です。セールスパイプラインには、通常各商談が通過するセールスプロセスの主要なマイルストーンが示されます。各取引がどの段階にあるかを理解することで、営業チームが現状の体制を維持し、マネージャーがセールスおよび営業チームの進捗を管理することができます。

パイプラインを通じて取引が進行するにつれ、最初のステージから始まり、定義されたすべてのステージを左から右へ進み、最終的に3つの終了ステージ(成約、不成約、または不適格)のいずれかに至ります。

すべての取引を表示するには

  • 取引アイコン()をクリックします。
メモ:ビジネスおよびセールスプロセスに合わせて、Sellの取引ステージを追加、名前変更、および削除することができます(「Customizing your deal pipeline stages(取引パイプラインステージのカスタマイズ)」を参照)。
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