スマートリストは、個々のSellユーザーがそれぞれの用途に合わせて作成します(「スマートリストの作成と使用」を参照)。スマートリストはSellのユーザー間で共有することはできません。ただし、管理者ユーザーが作成したスマートリストのテンプレートを、すべてのSellユーザーが使用することはできます。
テンプレートを使用することは、セールスパイプラインの管理を標準化し、効率化するための効果的な方法です。たとえば、フォローアップが必要なリードに対して、より良いインサイトを提供するためのテンプレートを作成することができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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スマートリストテンプレートを作成する
管理者は、リード、取引先、取引の設定ページでスマートリストのテンプレートを作成できます。作成したテンプレートは、作業センターですべてのSellユーザーが利用できます。
スマートリストテンプレートを作成するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン(
)をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
- 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
- 「+新しいテンプレート」をクリックします。
リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。
- フィールドを追加したり、フィールドのオプションを設定したり、作業リストを絞り込むことができます。
- テンプレートの名前を入力します。
- 「テンプレートを保存」をクリックします。
作成したテンプレートは、作業センターでSellユーザーが利用できます。
スマートリストテンプレートを編集/削除する
管理者はテンプレートを編集できます。既存のテンプレートを変更しても、そのテンプレートに基づいて既に作成されていたスマートリストには影響しません。テンプレートへの変更は、新しく作成されるスマートリストにのみ影響します。
スマートリストテンプレートを編集するには
-
設定アイコン(
)をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
- 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
- 変更したいテンプレートの「編集」をクリックします。
テンプレートが表示されます。
- 編集を行います。
- 「保存」をクリックします。
スマートリストテンプレートを削除するには
-
設定アイコン(
)をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
- 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
- 削除したいテンプレートのゴミ箱アイコン(
)をクリックします。
- テンプレートの削除を確定します。
編集の場合と同様に、テンプレートを削除しても、そのテンプレートから作成された既存のスマートリストには影響しません。
テンプレートから新しいスマートリストを作成する
Sellユーザーは、テンプレートに基づいてスマートリストを新規作成できます。利用可能なすべてのテンプレートは、リード、取引先、取引の作業センターに表示されます。
利用可能なテンプレートからスマートリストを表示および作成するには
-
作業センターアイコン(
)をクリックして開きます。
- 「テンプレート」をクリックします。
- テンプレートをクリックします。
リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。
- テンプレートをそのまま使用するか、必要に応じてフィールドを追加したり、フィールドオプションを設定するなど、作業リストを調整します。
- テンプレートを新しいスマートリストとして追加するには、「テンプレートを使用」をクリックします。