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すべてのSellプランで利用可能

スマートリストは、個々のSellユーザーがそれぞれの用途に合わせて作成します(「スマートリストの作成と使用」を参照)。スマートリストはSellのユーザー間で共有することはできません。ただし、管理者ユーザーが作成したスマートリストのテンプレートを、すべてのSellユーザーが使用することはできます。

テンプレートを使用することは、セールスパイプラインの管理を標準化し、効率化するための効果的な方法です。たとえば、フォローアップが必要なリードに対して、より良いインサイトを提供するためのテンプレートを作成することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • スマートリストテンプレートを作成する
  • スマートリストテンプレートを編集/削除する
  • テンプレートから新しいスマートリストを作成する

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  • Sellスマートリスト関連のリソースガイド

スマートリストテンプレートを作成する

管理者は、リード、取引先、取引の設定ページでスマートリストのテンプレートを作成できます。作成したテンプレートは、作業センターですべてのSellユーザーが利用できます。

スマートリストテンプレートを作成するには

  1. Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
  2. 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
  3. 「+新しいテンプレート」をクリックします。

    リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。

  4. フィールドを追加したり、フィールドのオプションを設定したり、作業リストを絞り込むことができます。
  5. テンプレートの名前を入力します。
  6. 「テンプレートを保存」をクリックします。

作成したテンプレートは、作業センターでSellユーザーが利用できます。

スマートリストテンプレートを編集/削除する

管理者はテンプレートを編集できます。既存のテンプレートを変更しても、そのテンプレートに基づいて既に作成されていたスマートリストには影響しません。テンプレートへの変更は、新しく作成されるスマートリストにのみ影響します。

スマートリストテンプレートを編集するには

  1. 設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
  2. 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
  3. 変更したいテンプレートの「編集」をクリックします。

    テンプレートが表示されます。

  4. 編集を行います。
  5. 「保存」をクリックします。

スマートリストテンプレートを削除するには

  1. 設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
  2. 「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
  3. 削除したいテンプレートのゴミ箱アイコン()をクリックします。
  4. テンプレートの削除を確定します。

編集の場合と同様に、テンプレートを削除しても、そのテンプレートから作成された既存のスマートリストには影響しません。

テンプレートから新しいスマートリストを作成する

Sellユーザーは、テンプレートに基づいてスマートリストを新規作成できます。利用可能なすべてのテンプレートは、リード、取引先、取引の作業センターに表示されます。

利用可能なテンプレートからスマートリストを表示および作成するには

  1. 作業センターアイコン()をクリックして開きます。
  2. 「テンプレート」をクリックします。

  3. テンプレートをクリックします。

    リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。

  4. テンプレートをそのまま使用するか、必要に応じてフィールドを追加したり、フィールドオプションを設定するなど、作業リストを調整します。
  5. テンプレートを新しいスマートリストとして追加するには、「テンプレートを使用」をクリックします。
メモ:Sellのスマートリストテンプレートは、各ユーザーのそれぞれのデータ権限に基づいて表示可能なレコードを表示します。そのため、テンプレートから作成したスマートリストに表示されるレコードは、Sellアカウントのユーザー間で異なる場合があります。
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