スマートリストテンプレートの作成と使用

スマートリストは、個々のSellユーザーがそれぞれの用途に合わせて作成します（「スマートリストの作成と使用」を参照）。スマートリストはSellのユーザー間で共有することはできません。ただし、管理者ユーザーが作成したスマートリストのテンプレートを、すべてのSellユーザーが使用することはできます。

テンプレートを使用することは、セールスパイプラインの管理を標準化し、効率化するための効果的な方法です。たとえば、フォローアップが必要なリードに対して、より良いインサイトを提供するためのテンプレートを作成することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

スマートリストテンプレートを作成する

管理者は、リード、取引先、取引の設定ページでスマートリストのテンプレートを作成できます。作成したテンプレートは、作業センターですべてのSellユーザーが利用できます。

スマートリストテンプレートを作成するには

Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
「+新しいテンプレート」をクリックします。
リード、取引先、または取引の作業リストが表示されます。
フィールドを追加したり、フィールドのオプションを設定したり、作業リストを絞り込むことができます。
テンプレートの名前を入力します。
「テンプレートを保存」をクリックします。

作成したテンプレートは、作業センターでSellユーザーが利用できます。

管理者はテンプレートを編集できます。既存のテンプレートを変更しても、そのテンプレートに基づいて既に作成されていたスマートリストには影響しません。テンプレートへの変更は、新しく作成されるスマートリストにのみ影響します。

スマートリストテンプレートを編集するには

設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
変更したいテンプレートの「編集」をクリックします。
テンプレートが表示されます。
編集を行います。
「保存」をクリックします。

スマートリストテンプレートを削除するには

設定アイコン（）をクリックし、「カスタマイズ」>「リード」、「カスタマイズ」>「取引先」、または「カスタマイズ」>「取引」をクリックします。
「スマートリストテンプレート」タブをクリックします。
削除したいテンプレートのゴミ箱アイコン（）をクリックします。
テンプレートの削除を確定します。