「パイプライン展開」レポートを使用して、取引とそのパイプラインステージをすばやく表示できます。
パイプライン展開レポートを表示するには
- 「レポート」ページで、「パイプライン分析」>「パイプライン展開」を選択します。
パイプラインのステージ名の上にカーソルを置くと、取引数、取引の金額、およびそのステージと取引の移動先または移動元の他のステージとのパーセントベースの分布の詳細な内訳が表示されます。
テーブルビューに切り替えると、同じデータがテーブル形式で表示されます。
さまざまな期間を指定したり、チーム、グループ、または特定のユーザーのみを表示するためのフィルターを追加することもできます。また、タグでフィルタリングすることもできます。