タスクプレーヤーは、タスクをすばやく簡単に完了できるように設計されており、画面の上部にタスクのコンテキストと、そのタスクに関連するリード、取引先、または取引の情報をすべて1つのページに表示できます。
タスクを完了したり、スケジュールを変更したりすると、すぐに次のタスク（およびそれに関連するリード、取引先、取引）に進むことができます。これにより、電話、メール、テキストメッセージ、またはリード、取引先、または取引のフォローアップなどの日常的なアクションをより効率的に実行することができます。これは、与えられたタスクとリード、取引先、または取引のコンテキスト全体が1つの場所で提供されるからです。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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タスクプレーヤーを起動する
タスクページで、タスクプレーヤーを使用して、タスクリストに現在表示されているタスクを連続的に実行できるように設定します。
タスクプレーヤーを起動するには
- Sellのサイドバーで、タスク（
）をクリックします。 - 「タスク」ページで実行するタスクをフィルタリングまたは検索するには、「タスクを検索」フィールドを使用するか、ページの右上にある「フィルター」をクリックします。
- 「タスクを行う」をクリックします。
タスクプレーヤーは、現在タスクページに表示されているすべてのタスクを、並び順どおりに実行します。実行可能なタスクの数は、アクティブなタスクタブ（「今日」、「予定」、「期限超過」など）に表示されます。
各タブの横にある一括選択カウンターには、手動でタスクを選択した場合に実行するタスクの数が表示されます。ただし、実行するタスクを一括選択することも可能です。
タスクがリード、取引先、または取引に関連付けられている場合は、そのオブジェクトにリダイレクトされます。タスクがフローティングタスク（どのオブジェクトにも関連付けられていないタスク）の場合は、「タスク」ページにリダイレクトされます。フローティングタスクについて詳しくは、「リード、取引先、取引でのタグ管理」を参照してください。
タスクプレーヤーでタスクを実行する
タスクプレーヤーがアクティブになっている場合、プログレスバーとタスク情報に加え、スキップ、タスクを延期、タスクを完了としてマークなどのオプションが表示されます。プログレスバーはタスクが完了したり、延期したりするたびに表示されますが、スキップしたタスクは進捗と見なされません。
タスクをスキップするには
-
「スキップ」をクリックしてタスクをスキップすると、そのタスクはタスクキューの最後に移動します。
タスクプレーヤーは、リストの最後のタスクが処理された後にのみ、スキップしたタスクを再度実行します。
複数のタスクをスキップした場合は、タスクのスキップを無限に続けることができますが、スキップしたタスクが1つしか残っていない場合、そのタスクをスキップするとタスクプレーヤーが終了します。
タスクを再スケジュールするには
- 「延期」をクリックします。
- 「期限」ダイアログで、タスクの期限の日時を入力し、「タスクの延期」をクリックします。
自動的にタスクプレーヤーの実行が次のタスクに移ります。
タスクを完了としてマークするには
- 「完了としてマーク」をクリックすると、自動的にリスト内の次のタスクの実行に移り、プログレスバーの表示が更新されます。
タスクをすべて完了したり、延期したりした後は、「タスク」ページに戻るか、タスクプレーヤーを終了することができます。
タスクプレーヤーを終了する
タスクプレーヤーはいつでも終了することができます。完了または延期したタスクのステータスは、そのまま維持されます。
タスクプレーヤーを終了するには
- ページの右上にある タスクプレーヤーを閉じるアイコン（X）をクリックします。
- 「タスクプレーヤーを閉じる」ダイアログで、「タスクプレーヤーを閉じる」をクリックします。