リード、取引先、取引のタスクの作成と管理

リード、取引先、取引関連のアクティビティを管理するために、Sellではタスクを追加して管理することができます。たとえば、新しいリードに連絡を取るタスクを作成し、その遂行の日時を設定することができます。

タスクは、リード、取引先、取引に直接関連付けることができます。ただし、自分自身や部下にタスクを割り当てた場合（リード、取引先、取引と関連付けていない）、そのタスクは「フローティングタスク」と呼ばれます。

メモ：Sellの2つの最上位プランでは、タスクの作成を自動化することができます（「Sellでの自動化タスクアクションの作成と使用」を参照）。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• タスクを追加する
• タスクを更新する
• タスクを削除する
• タスクを完了としてマークする
• タスクリストをフィルタリングする
• リード、取引先、取引の次のタスクを表示する
• 自動化されたタスク、トリガ、アクションを作成する
• フローティングタスクを作成する

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• Sellタスクプレーヤーの使用

タスクを追加する

タスクは、「タスク」ページで作成、管理できるほか、リードカード、取引先カード、取引カードでも作成、管理することができます。

タスクページでタスクを追加するには

1. Sellのサイドバーで、タスク（）をクリックし、「タスクを追加」をクリックします。
2. タスクの詳細を入力します。「関連先」フィールドを使用して、タスクをリード、取引先、または取引に関連付けることもできます。

   

   メモ：タスクを作成すると、デフォルトで自分がタスクのオーナーになります。作成したタスクのオーナーを別のSellユーザーに変更することもできますが、その場合、タスクが関連付けられているレコードに対して閲覧権限を持つSellユーザーに変更する必要があります。
3. 「タスクを追加」をクリックすると、タスクがタスクリストに追加されます。リード、取引先、または取引への関連付けに応じて、作成したタスクがリードカード、取引先カード、または取引カードにアクティブなタスクとして表示されるようになります。

電話番号またはメールアドレスが含まれているリード、取引先または取引のタスクにマウスポインタを合わせて、タスクから直接電話をかけたりメールを送ったりすることができます。

リード、取引先、または取引カードでタスクを追加するには

1. Sellのサイドバーで、リード（）、取引先（）、または取引（）をクリックし、リード、取引先、または取引を選択します。
2. 「アクティブなタスク」パネルで、「タスクを追加」をクリックします。

   

3. 上図の例のようにタスクの詳細を入力し、「タスクを追加」をクリックします。作成したタスクは、リード、取引先、または取引カードの「アクティブタスク」パネルに追加され、「タスク」ページにも追加されます。
   メモ：リードを取引先に変換する際に、リードのタスクを作成することもできます（「リードの変換」を参照）。

タスクを更新する

タスクの更新は、「タスク」ページだけでなく、リード、取引先、取引の各カードからも行うことができます。

「タスク」ページでタスクを更新するには

1. 「タスク」ページを開きます。
2. 更新するタスクにカーソルを合わせ、タスクを編集（）をクリックします。
3. 変更を行います（たとえば、期限の日時を変更します）。
4. 「タスクを更新」をクリックして、更新したタスクを保存します。

リードカード、取引先カード、取引カードでタスクを更新するには

1. リードカード、取引先カード、または取引カードからタスクを開きます。
2. 変更を行います（たとえば、期限の日時を変更します）。
3. 「保存」をクリックして、更新したタスクを保存します。

タスクを削除する

「タスク」ページ、またはリード、取引先、取引のいずれかのカードでは、タスクを完了とするのではなく、削除することもできます。

「タスク」ページでタスクを削除するには

1. 「タスク」ページを開きます。
2. 削除するタスクにカーソルを合わせ、ごみ箱（）をクリックします。
3. タスクを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「タスクを削除」をクリックします。

   

リード、取引先または取引のカードからタスクを削除するには

1. リード、取引先、取引カードでタスクを開きます。
2. ごみ箱（）をクリックします。
3. 削除を確認するメッセージが表示されます。「タスクを削除」をクリックします。

タスクを完了としてマークする

指定した期限を過ぎたタスクは赤で表示され、期限どおりに完了していないことを示します。タスクを更新して期限（日数と時間）を変更するか、タスクを完了したものとすることができます。

タスクを完了としてマークするには

1. リードカード、取引先カード、または取引カードで、「タスク」をクリックします。
2. 完了したタスクのチェックボックスを選択します。

   

3. 「タスク」ページで、タスクにカーソルを合わせて「完了としてマーク」をクリックすることで、個々のタスクを選択できます。または、複数のタスクのチェックボックスを選択してから、「完了としてマーク」をクリックすることで、複数のタスクを一括更新することもできます。

タスクを完了にすると、リードカード、取引先カード、取引カードの「アクティブタスク」パネルからそのタスクが削除されます。

タスクを再アクティブにするには

1. 「完了」タブをクリックします。
2. タスクにカーソルを合わせて「未完としてマーク」をクリックすることで、個々のタスクを選択できます。または、複数のタスクのチェックボックスを選択してから、「未完としてマーク」をクリックすることで、複数のタスクを一括更新することもできます。

完了したタスクを表示するには

1. 「タスク」ページで、「完了」タブをクリックします。
2. 「ステータス」ドロップダウンメニューをクリックし、「完了」をクリックします。

また、Sellのダッシュボード上でもタスクを完了とすることができます。

タスクリストをフィルタリングする

「タスク」ページでは、特定の条件に基づいてタスクを表示したり、並べ替えたりすることができます。たとえば、次の条件に基づいてフィルタリングすることができます。

• 関連するエンティティ：そのタスクが何または誰に関連しているか。たとえば、リード、取引先、取引や、別のオブジェクトなど。

• 期限：固定した日付、または流動的な日付。

• タスクのオーナーシップ：個人ユーザー向け。

フィルターには、条件を満たすタスクの数を示す数字が表示されます。

タスクリストにフィルターを適用するには

1. フィルター（）をクリックします。
2. 「フィルター」パネルで、適用するフィルターをドロップダウンメニューから選択します。

次のタブにフィルターを適用できます。

• 今日：今日のタスクを表示する

• 予定：将来のタスクを表示する

• 期限超過：期限の過ぎたタスクを表示する

• 期限なし：期限のないタスクを表示する

• 完了：完了したタスクを表示する

• すべて：すべてのタスクを表示する（完了したタスクを除く）

また、フィルターを削除する際には、設定したすべてのフィルターを削除することも、特定のフィルターを個別に削除することもできます。

フィルターをタスクリストから削除するには

1. すべてのフィルターを削除するには、「すべてクリア」をクリックします。
2. フィルターを個別に削除するには、目的のフィルターを選択して「フィルターをクリア」をクリックします。

リード、取引先、取引の次のタスクを表示する

リード、取引先または取引の次のタスクを表示したり、タスクプレーヤーを使用してタスクを次から次へと自動再生することができます。

次のタスクを表示するには

1. リードカード、取引先カード、または取引カードで、タイル表示（）をクリックします。
2. 「+フィールド」をクリックし、「次のタスク」をクリックします。

カスタムフィールドの追加については、「カスタムフィールドの作成と管理」を参照してください。

また、タスクプレーヤーを使って、ワークフローを効率化することもできます（「タスクプレーヤーの使用」を参照）。

タスクプレーヤーを使用するには

1. 「タスク」で、再生するタスクのタブ（「今日」、「予定」、「期限切れ」、「期限なし」、「完了」、「すべて」など）をクリックします。
2. タスクリストの上部にある「タスクを再生」をクリックします。

選択したタスクを手動で再生するには

1. 「タスク」で、プレイリストに追加するタスクのタブ（「今日」、「予定」、「期限切れ」、「期限なし」、「完了」、「すべて」など）をクリックします。
2. クリックしたタブの中で、再生したいタスクのチェックボックスをそれぞれ選択します。
3. 「選択したタスクを再生する」をクリックします。

タスクを検索し、「タスクを行う」をクリックして再生することもできます。

自動化されたタスク、トリガ、アクションを作成する

自動アクション（Sellの最上位プラン2つで利用可能）を使用して、タスクを自動的に作成するようにできます。トリガやアクションを作成して設定タスクを自動化する場合は、Zapier with Sellなどのサードパーティアプリケーションを使用します（Sellの最下位プランでは利用不可）。

また、Zendesk APIを使ってタスクの属性を更新することもできますし、タスクの更新に役立つオプションについてZendeskカスタマーサポートに問い合わせることもできます。

フローティングタスクを作成する

フローティングタスクは、任意のユーザーが作成して自分または部下に割り当てることができるタスクです。タスクがリード、取引先、または取引に割り当てられている場合、そのタスクはフローティングタスクではありません。自分のタスクと部下のタスクを編集することもできます。

フローティングタスクを作成するには

1. Sellのサイドバーで、タスク（）をクリックし、「タスクを追加」をクリックします。
2. タスクの詳細を入力します。「関連するエンティティ」フィールドに、自分または部下を追加します。
   メモ：タスクを作成すると、デフォルトで自分がタスクのオーナーになります。フローティングタスクのオーナーは、そのユーザーが自分の部下であれば、別のSellユーザーに変更することができます。
3. 「タスクを追加」をクリックして、フローティングタスクを自分のタスクリストに含めます。